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第二节:肯尼亚的劳工和土地资源

惠誉智库劳工市场风险指数

  • 在惠誉智库的劳工市场风险指数中,肯尼亚在11个东非国家中排第二位,在全球201个国家中排名第133位。
  • 肯尼亚在教育和劳工供应方面的表现优于东非平均水平;然而,劳工成本在区内却表现逊色。
图: 劳工市场风险 (2019年)
图: 劳工市场风险 (2019年)

劳工市场风险指数:方法及分项

  • 100 =风险最低;0 =风险最高
  • 劳工市场风险总体得分是根据劳工供应、教育和劳工成本等分项得分的平均值计算出来。
  • 教育:教育分项的重点是普通教育和高等教育。得分根据各种教育水平的入学率,以及对科学、制造、建筑和工程等技术科目的兴趣而计出。这可以反映一个国家的人才库,以及对较高价值技术技能的重视。
  • 劳工供应:劳工供应的得分考虑到劳动力的规模、劳工资源的素质、年龄和健康状况,以及其构成(涉及工人的国籍及其职业)。
  • 劳工成本:此分项评估工人的弹性,以及某个国家的招聘成本。其中包括最低工资、遣散费和失业等因素。招聘成本最低的国家计算出来的得分最高。

劳工供应及技能

肯尼亚的工作年龄人口众多,人口增长率也不断上升。在工作年龄人口中,就业的仅及60%,以区域标准来说,这个比例相当低。与埃塞俄比亚、乌干达和坦桑尼亚等争夺投资的竞争对手相比,在肯尼亚营商的一大优势是劳工素质较佳,选择较多。肯尼亚主要是受益于教育体系较佳和互联网普及率不断提高。凡此种种均有助促进技能发展,可以为特定任务提供更具成本效益的培训。换言之,该国企业在寻找熟练员工时遇到的困难较少,特别是制造业等行业。不过,城市化进程缓慢却带来下行风险,因为可能会限制城镇工人和制造业等劳动密集型行业的工人供应。

与健康有关的风险仍然令人担忧,因为爱滋病和疟疾流行继续对人口和总体生产力水平造成影响。这些因素限制了投资者在招聘时的选择,以及由于生产力中断和需要从国外输入员工而增加(早已上涨的)劳工成本。

图: 工作年龄人口 (2018年)
图: 工作年龄人口 (2018年)

劳工成本及法规

肯尼亚的劳工成本在区内缺乏竞争力,该国每月最低工资最高,为每月271.8美元,远高于邻近各国,即是说肯尼亚企业面临庞大的额外固定成本。此外,最低工资较高却未能对生产力产生积极影响。因此,与卢旺达和埃塞俄比亚等没有设定最低工资标准的邻国相比,肯尼亚公司工资支出的回报率较低。

表: 2019年最低工资
表: 2019年最低工资

肯尼亚劳工加入工会的比例高,因此,在该国经营的企业要面对强硬的工资制订机制和罢工的威胁。鉴于工会的集体谈判能力不但推高工资,而且增加罢工和生产力受损的威胁,企业所承受的压力越来越大。此外,安全风险和艰苦工作津贴也提高了引入外国熟练劳工的成本。与埃塞俄比亚等新兴制造中心相比,这些因素降低了该国对劳动密集型产业的吸引力。

与东非其他国家相比,肯尼亚劳工保障较佳。裁员成本高使招聘和解雇成为企业的负担,削弱他们适应不断变化的经济状况的能力。不过,肯尼亚的强制性社会保障供款和税赋较低,这点较有利。

表: 劳工法规
表: 劳工法规

土地资源

外国投资者在土地权益方面会有风险,因为外国人不得购买和租赁农地。肯尼亚公民或由肯尼亚人拥有多数股权的公司可以租赁其他类型土地。外国投资者租用获允许土地的租约仅限99年,长远来看会增加成本和被收回风险。根据肯尼亚宪法,国家有权在99年期满时检讨已租出的土地,若确定土地未能有效使用,可拒绝续租并收回土地。土地问题过去曾推迟了几个主要的基建项目。

施工许可证和登记财产

在肯尼亚取得施工许可证平均需时159天,在区内来说,拖延程度不算严重,但审批程序繁多,达16项,以致增加政府部门造成阻碍或延误的风险。成本方面,取得施工许可证的成本通常为存仓费用的4.7%,与撒哈拉以南非洲平均的8.8%相比具有竞争力。2018年,肯尼亚取消国家环境管理局和国家建设管理局的许可证审批费,降低取得施工许可证的成本。

表: 登记财产
表: 登记财产

2019年,肯尼亚推出网上地租清理系统,使登记财产更方便。该国政府通过推行土地登记数字化,建立一个名为「单一事实来源」(SSOT)的数据库,以消除土地部的假冒业权契约。SSOT数据库使用区块链技术、分布式分类账技术,作为所有土地交易的主要参考。

 

东非制造业概况:肯尼亚

第一节:主要制造业
第二节:劳工和土地资源
第三节:基础设施
第四节:法规和税务优惠
附录:相关政府机构

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资料提供 图片:Fitch Solutions – BMI Research
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