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第二節:肯尼亞的勞工和土地資源

惠譽智庫勞工市場風險指數

  • 在惠譽智庫的勞工市場風險指數中,肯尼亞在11個東非國家中排第二位,在全球201個國家中排名第133位。
  • 肯尼亞在教育和勞工供應方面的表現優於東非平均水平;然而,勞工成本在區內卻表現遜色。
圖: 勞工市場風險 (2019年)
圖: 勞工市場風險 (2019年)

勞工市場風險指數:方法及分項

  • 100 =風險最低;0 =風險最高
  • 勞工市場風險總體得分是根據勞工供應、教育和勞工成本等分項得分的平均值計算出來。
  • 教育:教育分項的重點是普通教育和高等教育。得分根據各種教育水平的入學率,以及對科學、製造、建築和工程等技術科目的興趣而計出。這可以反映一個國家的人才庫,以及對較高價值技術技能的重視。
  • 勞工供應:勞工供應的得分考慮到勞動力的規模、勞工資源的質素、年齡和健康狀況,以及其構成(涉及工人的國籍及其職業)。
  • 勞工成本:此分項評估工人的彈性,以及某個國家的招聘成本。其中包括最低工資、遣散費和失業等因素。招聘成本最低的國家計算出來的得分最高。

勞工供應及技能

肯尼亞的工作年齡人口眾多,人口增長率也不斷上升。在工作年齡人口中,就業的僅及60%,以區域標準來說,這個比例相當低。與埃塞俄比亞、烏干達和坦桑尼亞等爭奪投資的競爭對手相比,在肯尼亞營商的一大優勢是勞工質素較佳,選擇較多。肯尼亞主要是受益於教育體系較佳和互聯網普及率不斷提高。凡此種種均有助促進技能發展,可以為特定任務提供更具成本效益的培訓。換言之,該國企業在尋找熟練員工時遇到的困難較少,特別是製造業等行業。不過,城市化進程緩慢卻帶來下行風險,因為可能會限制城鎮工人和製造業等勞動密集型行業的工人供應。

與健康有關的風險仍然令人擔憂,因為愛滋病和瘧疾流行繼續對人口和總體生產力水平造成影響。這些因素限制了投資者在招聘時的選擇,以及由於生產力中斷和需要從國外輸入員工而增加(早已上漲的)勞工成本。

圖: 工作年齡人口 (2018年)
圖: 工作年齡人口 (2018年)

勞工成本及法規

肯尼亞的勞工成本在區內缺乏競爭力,該國每月最低工資最高,為每月271.8美元,遠高於鄰近各國,即是說肯尼亞企業面臨龐大的額外固定成本。此外,最低工資較高卻未能對生產力產生積極影響。因此,與盧旺達和埃塞俄比亞等沒有設定最低工資標準的鄰國相比,肯尼亞公司工資支出的回報率較低。

表: 2019年最低工資
表: 2019年最低工資

肯尼亞勞工加入工會的比例高,因此,在該國經營的企業要面對強硬的工資訂定機制和罷工的威脅。鑒於工會的集體談判能力不但推高工資,而且增加罷工和生產力受損的威脅,企業所承受的壓力越來越大。此外,安全風險和艱苦工作津貼也提高了引入外國熟練勞工的成本。與埃塞俄比亞等新興製造中心相比,這些因素降低了該國對勞動密集型產業的吸引力。

與東非其他國家相比,肯尼亞勞工保障較佳。裁員成本高使招聘和解僱成為企業的負擔,削弱他們適應不斷變化的經濟狀況的能力。不過,肯尼亞的強制性社會保障供款和稅賦較低,這點較有利。

表: 勞工法規
表: 勞工法規

土地資源

外國投資者在土地權益方面會有風險,因為外國人不得購買和租賃農地。肯尼亞公民或由肯尼亞人擁有多數股權的公司可以租賃其他類型土地。外國投資者租用獲允許土地的租約僅限99年,長遠來看會增加成本和被收回風險。根據肯尼亞憲法,國家有權在99年期滿時檢討已租出的土地,若確定土地未能有效使用,可拒絕續租並收回土地。土地問題過去曾推遲了幾個主要的基建項目。

施工許可證和登記財產

在肯尼亞取得施工許可證平均需時159天,在區內來說,拖延程度不算嚴重,但審批程序繁多,達16項,以致增加政府部門造成阻礙或延誤的風險。成本方面,取得施工許可證的成本通常為存倉費用的4.7%,與撒哈拉以南非洲平均的8.8%相比具有競爭力。2018年,肯尼亞取消國家環境管理局和國家建設管理局的許可證審批費,降低取得施工許可證的成本。

表: 登記財產
表: 登記財產

2019年,肯尼亞推出網上地租清理系統,使登記財產更方便。該國政府通過推行土地登記數碼化,建立一個名為「單一事實來源」(SSOT)的數據庫,以消除土地部的假冒業權契約。SSOT數據庫使用區塊鏈技術、分布式分類賬技術,作為所有土地交易的主要參考。

 

東非製造業概況:肯尼亞

第一節:主要製造業
第二節:勞工和土地資源
第三節:基礎設施
第四節:法規和稅務優惠
附錄:相關政府機構

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資料提供 圖片:Fitch Solutions – BMI Research
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