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第三节:肯尼亚的基础设施

惠誉智库物流风险指数

  • 在惠誉智库的物流风险指数中,肯尼亚在区内的表现极佳,在11个国家中排第一位,在撒哈拉以南非洲的48个国家中排名第四。肯尼亚在全球201个国家中排第82位。
  • 在物流风险指数的各分项,肯尼亚的表现均优于东非平均水平:交通运输网络、贸易程序及管治,以及公用事业网络。
图: 物流风险 ( 2019年)
图: 物流风险 ( 2019年)

物流风险指数:方法及分项

  • 100 =风险最低;0 =风险最高
  • 物流风险指数以交通运输网络、贸易程序及管治,以及公用事业网络各分项得分的平均值计算。
  • 交通运输网络:该指标评估一个国家的公路、铁路、航空和水路等交通运输网络的覆盖范围和质量,反映在全国各地运输原材料和制成品的容量和能力。
  • 贸易程序及管治:该指标评估采用货柜进口及出口货物在一个国家所需的时间和成本。此外,该国的空运量以及与航运网络的连接,也用于衡量其作为航运或货运枢纽的潜力。一个理想的市场应拥有强大的货运联系和低程度的贸易官僚架构。
  • 公用事业网络:该指标评估电力和燃料的质量、供应及其成本,并考虑工业用水的供应,评估电信网络的质量和覆盖范围,以及互联网普及率。发达的公用事业有助供应链顺利运作。

电力供应和成本

肯尼亚的电力基建在易于接入和基础设施质量方面均存在一些缺点,以致在非城市地区的覆盖面不全面,以及在城市地区因输电和配电缺失而经常性停电。因此,位于主要城市地区以外的许多企业须依赖自行发电,大大增加营运成本。虽然如此,随着政府承诺提高电气化比率和发展再生能源,情况最近有所改善。2017年,该国有73%的人口获得电力供应,比例在东非地区最高。此外,开发地热资源正逐渐降低停电的风险,因为其基本负荷性质与水电不同。

除埃塞俄比亚外,肯尼亚的电网电费以区域标准来说较低,不过企业在电力中断期间须使用私人发电机,以致成本上涨,这种情况对能源密集型制造业来説,打击尤大。不过,长远来看,随着再生能源逐步取代较昂贵的燃油发电厂和不大可靠的水电站,加上电网也在不断改进,企业应可因能源价格下调而受益。

图: 电价和电气化比率
图: 电价和电气化比率

燃料成本

以区域标准来说,肯尼亚的燃料价格适中。该国高度依赖燃料进口,因此容易受到全球石油价格波动影响,然而提高燃油税则会增加最终用户的成本压力。该国的燃料主要来自印度、中国、马来西亚和中东,其中印度占绝大部分。除外围供应链风险外,能源资源和存储设施管理不善,以及零售商与国家之间的内部纠纷也可能打乱燃料供应。有见及此,能源密集型企业不得不维持一定的备用私人燃料储存能力,以减轻短缺的风险,以及不时发生的燃料价格冲击,这些情况在内罗毕和蒙巴萨以外地区可能发生较多。不过,由于该国发现石油,这种风险在中长期应可得到缓解。

交通运输网络

肯尼亚的交通运输网络在东非最发达,空中、海上和陆上交通四通八达,尽管存在一些相关的安全和堵塞风险,该国依然是东非的主要贸易中心。

肯尼亚计划对交通运输基建作出的投资,势将增强该国在区域贸易流争取更大份额的能力,在未来岁月发展成为毗邻内陆国家的重要门户。目前肯尼亚正致力发展一些投资额庞大的交通运输项目,其中蒙巴萨周边的基建发展是中国「一带一路」倡议的一部分。主要项目包括:

  • 标准轨道铁路(SGR)扩展:根据现有计划,标准轨道铁路将从现已营运的蒙巴萨至内罗毕段,经奈瓦沙(Naivasha)和基苏木(Kisumu),伸延至邻近乌干达边境的马拉巴(Malaba),与计划中的乌干达标准轨道铁路连接。这条1,300公里长的铁路几乎全部由中国进出口银行融资,是名为北部走廊的区域发展计划的一部分。北部走廊以铁路连接肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚,方便该区域的货物流通,并提高各市场的整体物流能力。
  • 蒙巴萨港口发展项目:由于政府致力减少进出口货物所需的时间,并改善整体营商成本,投资2.148亿美元的蒙巴萨港扩建计划正继续推进。该项目由肯尼亚与日本合作,目标是将年处理能力从25万个20英尺标准货柜(TEU)提高到约150万TEU。
  • 拉穆港:拟建成对内港口,拥有29个泊位,可处理超过400万公吨货物,是拉穆港—南苏丹—埃塞俄比亚运输走廊的一部分。该项目第一期有3个泊位,由中国交通建设股份有限公司于2016年10月动工兴建。

供应链物流

与东非其他国家相比,肯尼亚的交通基建水平较高。然而,该国的道路亟需加强,尤其是北部地区,老化的铁路基建也要升级改造,并扩大小型海港和内陆港口的容量,以缓解供应链瓶颈。该国中部和南部地区(即内罗毕、蒙巴萨和基苏木等主要城市和经济中心)的交通联系良好,而该国人口最稠密地区的供应链也有良好的公路网。由于后两个城市是港口所在地,这点至关重要。

与区内其他国家相比,肯尼亚的出口程序较有竞争力;但是,进口仍需要颇长时间处理,以致成本增加,并阻延入境货运。这主要是由于边境检查繁复,贪污普遍存在,以及蒙巴萨港口堵塞。尽管如此,肯尼亚正在发展基建,并改革官僚制度,预料这些改革在中期可减少延误,并提高透明度,有助于纾缓港口堵塞,减少仓储成本、滞期费和其他附加费,从而加快主要港口的货车周转时间,降低消费品和工业用品的成本。

图: 出口和进口需时 (2017年)
图: 出口和进口需时 (2017年)

关税与贸易法规

总体而言,肯尼亚的贸易关税壁垒仍然较高,平均关税税率为7.6%,对依赖进口物料的公司造成特别负担。虽然如此,政府推出的保税制造计划,为工厂进口用于生产出口货物的机械设备和原材料提供100%的税务宽免。(有关特别税和关税税率的详细资料,请参阅第四节)。

 

东非制造业概况:肯尼亚

第一节:主要制造业
第二节:劳工和土地资源
第三节:基础设施
第四节:法规和税务优惠
附录:相关政府机构

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资料提供 图片:Fitch Solutions – BMI Research
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