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第三节:埃塞俄比亚的基础设施

惠誉智库物流风险指数

  • 在惠誉智库的物流风险指数中,埃塞俄比亚在11个东非国家中排第三位,在全球201个国家中排第141位。
  • 埃塞俄比亚在物流风险指数的得分大大高于东非平均水平,涵盖指数的各分项包括:交通运输网络、贸易程序及管治,以及公用事业网络。
图: 物流风险(2019年)
图: 物流风险(2019年)

物流风险指数:方法及分项

  • 100 =风险最低;0 =风险最高
  • 物流风险指数以交通运输网络、贸易程序及管治,以及公用事业网络各分项得分的平均值计算。
  • 交通运输网络:该指标评估一个国家的公路、铁路、航空和水路等交通运输网络的覆盖范围和质量,反映在全国各地运输原材料和制成品的容量和能力。
  • 贸易程序及管治:该指标评估采用货柜进口及出口货物在一个国家所需的时间和成本。此外,该国的空运量以及与航运网络的连接,也用于衡量其作为航运或货运枢纽的潜力。一个理想的市场应拥有强大的货运联系和低程度的贸易官僚架构。
  • 公用事业网络:该指标评估电力和燃料的质量、供应及其成本,并考虑工业用水的供应,评估电讯网络的质量和覆盖范围,以及互联网普及率。发达的公用事业有助供应链顺利运作。

电力供应和成本

埃塞俄比亚正致力发展为东非的电力出口枢纽,其水电潜力在区内没有其他国家能匹敌。该国《增长与转型计划》的一个目标,是积极增加水力发电,改善能源供应,降低成本,并提高电气化比率,其中以亚的斯亚贝巴等城市地区受益最大。发电量达6,450兆瓦的埃塞俄比亚复兴大坝是正在发展中的旗舰项目。

该国的电力成本在撒哈拉以南非洲地区中最低,也是全球最低之一,有助降低企业在该国经营的成本。由于水电项目通常不大需要维修,一旦初期投入成本摊销后营运成本低,加上政府大力发展水电项目,电力成本低企的情况将会继续。电力供应充足且成本低廉,对确保埃塞俄比亚日益扩大的制造业在区内的成本竞争力尤为重要。

虽然如此,埃塞俄比亚极度依赖水电,意味着其电力供应受到降雨量波动、干旱和水库水位下降的影响。此外,由于输电和配电基础设施差,企业可能遭受断电威胁,因此需要安装昂贵的备用发电设施以减少生产力的损失。如果埃塞俄比亚能利用其丰富的地热、太阳能和风能资源,以及对国内电网作出大量投资,情况可能改变。

图: 电价和电气化比率
图: 电价和电气化比率

燃料成本

埃塞俄比亚拥有一定的石油及天然气储量,但缺乏原油炼制能力,因此所有成品油产品均需进口。虽然该国80%的燃料进口均来自苏丹本地生产,燃料成本在区内相对较低,但依赖进口却增加供应链中断的风险。因此,尽管埃塞俄比亚的企业可以享受价格较低的燃料,但也一旦出现波动,燃料的实际价格可能远高于官方价格,特别是在出现短缺时。

鉴于燃料消耗量上升,以及燃料供应波动日增,埃塞俄比亚石油供应企业正在扩建燃料库和运输基础设施,目前正按照《油库建设总体发展计划》在全国各地建设及/或计划建设4个油库。这些项目将有助增加当地市场的燃料储备,确保供应稳定。

交通运输网络

东非多项计划中或最近建成的交通运输基建项目均对埃塞俄比亚有利,不但可以加强该国的供应链和降低贸易成本,还可推动该国打进全球市场。

例如,连接埃塞俄比亚与吉布提两国首都、长达752公里的铁路于2016年初通车,有助缓解公路拥挤的压力,将货物的运输时间从两天减少到10小时。其他陆路交通基建计划也有助加强埃塞俄比亚与吉布提的联系,包括兴建一条新铁路,从埃塞俄比亚默克莱(Mekele)附近的钾产区到吉布提塔朱拉港(Tadjourah)的钾肥出口设施。此外,埃塞俄比亚与厄立特里亚(Eritrea)之间的跨境公路和铁路联系相信已取得进展,以改善双边关系和经济联系。意大利政府最近资助一项可行性研究,探讨兴建一条从厄立特里亚的马萨瓦港(Massawa)到亚的斯亚贝巴的铁路,并计划将连接两国的多条公路升级改造。长远而言,拉穆港—南苏丹—埃塞俄比亚运输走廊(LAPSSET)的发展,将大大改善区域互联互通,埃塞俄比亚货物通过肯尼亚港口的运输也将越来越多。

虽然埃塞俄比亚对铁路运输作出不少投资,但仍然主要依赖道路运输。尽管该国的道路质量在过去10年有很大改善,加上当局继续投资运输基建在中期内可减少延误和发生事故的风险,不过许多道路仍未铺路面,使得行车时间拖长,容易中断。亚的斯亚贝巴现正进行多项道路工程,这是该市道路管理局提出的道路扩建和维修计划的一部分。

中国积极参与埃塞俄比亚的交通运输基建项目。中国已为亚的斯亚贝巴至吉布提的新铁路、埃塞俄比亚到吉布提边境的收费公路,以及多哈雷港(Doraleh)的设施提供资金,后者由招商局港口控股持有15.7%的股权。

供应链物流

埃塞俄比亚是内陆国,没有海港,主要依赖吉布提港处理95%的进出口贸易。该国也没有大型河港,因为除Bardo外大多数河流均不能通航,而Bardo也只在某些时候视水位而定才能通航。至于可通往红海和亚丁湾的吉布提,不但是该区的重要贸易枢纽,也是埃塞俄比亚进出口的必经之路。现时埃塞俄比亚依赖吉布提港,须承受颇高的风险,包括因拥挤和罢工造成延误,以及由于缺乏竞争以致海关收费高昂,贸易官僚作风严重。不过,该国已采取措施减低依赖吉布提港,包括计划使用肯尼亚的蒙巴萨港(Mombasa)、索马里兰的伯贝拉港(Berbera)和苏丹港。如果与厄立特里亚的外交关系得到改善,也可能会使用该国的马萨瓦港。

货运和客运过度依赖道路网络,加上多年来国家对交通运输基建的投资不足,是埃塞俄比亚供应链的主要风险。此外,埃塞俄比亚在因交货时间过长以致增加进出口成本方面,较区内平均水平为高。

尽管如此,随着埃塞俄比亚与其周边地区的铁路和公路进一步改善,并将主要贸易通道与经济特区及重要经济中心连接起来,中长期而言,交货时间应会缩短,成本也会降低。

图: 出口和进口需时(2017年)
图: 出口和进口需时(2017年)

关税与贸易法规

埃塞俄比亚实施的关税率颇高,平均为12.1%,进一步阻碍贸易流。其关税率大大高于区内平均的8.9%水平,而邻国布隆迪和厄立特里亚均为5.4%。该国政府设定高关税率,藉此增加收入,并保护某些当地产业,如纺织品和皮革。

 

东非制造业概况:埃塞俄比亚

第一节:主要制造业
第二节:劳工和土地资源
第三节:基础设施
第四节:法规和税务优惠
附录:相关政府机构

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资料提供 图片:Fitch Solutions – BMI Research
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