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第三節:肯尼亞的基礎設施

惠譽智庫物流風險指數

  • 在惠譽智庫的物流風險指數中,肯尼亞在區內的表現極佳,在11個國家中排第一位,在撒哈拉以南非洲的48個國家中排名第四。肯尼亞在全球201個國家中排第82位。
  • 在物流風險指數的各分項,肯尼亞的表現均優於東非平均水平:交通運輸網絡、貿易程序及管治,以及公用事業網絡。
圖: 物流風險 ( 2019年)
圖: 物流風險 ( 2019年)

物流風險指數:方法及分項

  • 100 =風險最低;0 =風險最高
  • 物流風險指數以交通運輸網絡、貿易程序及管治,以及公用事業網絡各分項得分的平均值計算。
  • 交通運輸網絡:該指標評估一個國家的公路、鐵路、航空和水路等交通運輸網絡的覆蓋範圍和質量,反映在全國各地運輸原材料和製成品的容量和能力。
  • 貿易程序及管治:該指標評估採用貨櫃進口及出口貨物在一個國家所需的時間和成本。此外,該國的空運量以及與航運網絡的連接,也用於衡量其作為航運或貨運樞紐的潛力。一個理想的市場應擁有強大的貨運聯繫和低程度的貿易官僚架構。
  • 公用事業網絡:該指標評估電力和燃料的質量、供應及其成本,並考慮工業用水的供應,評估電訊網絡的質量和覆蓋範圍,以及互聯網普及率。發達的公用事業有助供應鏈順利運作。

電力供應和成本

肯尼亞的電力基建在易於接入和基礎設施質量方面均存在一些缺點,以致在非城市地區的覆蓋面不全面,以及在城市地區因輸電和配電缺失而經常性停電。因此,位於主要城市地區以外的許多企業須依賴自行發電,大大增加營運成本。雖然如此,隨著政府承諾提高電氣化比率和發展再生能源,情況最近有所改善。2017年,該國有73%的人口獲得電力供應,比例在東非地區最高。此外,開發地熱資源正逐漸降低停電的風險,因為其基本負荷性質與水電不同。

除埃塞俄比亞外,肯尼亞的電網電費以區域標準來說較低,不過企業在電力中斷期間須使用私人發電機,以致成本上漲,這種情況對能源密集型製造業來説,打擊尤大。不過,長遠來看,隨著再生能源逐步取代較昂貴的燃油發電廠和不大可靠的水電站,加上電網也在不斷改進,企業應可因能源價格下調而受益。

圖: 電價和電氣化比率
圖: 電價和電氣化比率

燃料成本

以區域標準來說,肯尼亞的燃料價格適中。該國高度依賴燃料進口,因此容易受到全球石油價格波動影響,然而提高燃油稅則會增加最終用戶的成本壓力。該國的燃料主要來自印度、中國、馬來西亞和中東,其中印度佔絕大部分。除外圍供應鏈風險外,能源資源和存儲設施管理不善,以及零售商與國家之間的內部糾紛也可能打亂燃料供應。有見及此,能源密集型企業不得不維持一定的備用私人燃料儲存能力,以減輕短缺的風險,以及不時發生的燃料價格衝擊,這些情況在內羅畢和蒙巴薩以外地區可能發生較多。不過,由於該國發現石油,這種風險在中長期應可得到緩解。

交通運輸網絡

肯尼亞的交通運輸網絡在東非最發達,空中、海上和陸上交通四通八達,儘管存在一些相關的安全和擠塞風險,該國依然是東非的主要貿易中心。

肯尼亞計劃對交通運輸基建作出的投資,勢將增強該國在區域貿易流爭取更大份額的能力,在未來歲月發展成為毗鄰內陸國家的重要門戶。目前肯尼亞正致力發展一些投資額龐大的交通運輸項目,其中蒙巴薩周邊的基建發展是中國「一帶一路」倡議的一部分。主要項目包括:

  • 標準軌道鐵路(SGR)擴展:根據現有計劃,標準軌道鐵路將從現已營運的蒙巴薩至內羅畢段,經奈瓦沙(Naivasha)和基蘇木(Kisumu),伸延至鄰近烏干達邊境的馬拉巴(Malaba),與計劃中的烏干達標準軌道鐵路連接。這條1,300公里長的鐵路幾乎全部由中國進出口銀行融資,是名為北部走廊的區域發展計劃的一部分。北部走廊以鐵路連接肯尼亞、烏干達和坦桑尼亞,方便該區域的貨物流通,並提高各市場的整體物流能力。
  • 蒙巴薩港口發展項目:由於政府致力減少進出口貨物所需的時間,並改善整體營商成本,投資2.148億美元的蒙巴薩港擴建計劃正繼續推進。該項目由肯尼亞與日本合作,目標是將年處理能力從25萬個20英尺標準貨櫃(TEU)提高到約150萬TEU。
  • 拉穆港:擬建成對內港口,擁有29個泊位,可處理超過400萬公噸貨物,是拉穆港—南蘇丹—埃塞俄比亞運輸走廊的一部分。該項目第一期有3個泊位,由中國交通建設股份有限公司於2016年10月動工興建。

供應鏈物流

與東非其他國家相比,肯尼亞的交通基建水平較高。然而,該國的道路亟需加強,尤其是北部地區,老化的鐵路基建也要升級改造,並擴大小型海港和內陸港口的容量,以緩解供應鏈瓶頸。該國中部和南部地區(即內羅畢、蒙巴薩和基蘇木等主要城市和經濟中心)的交通聯繫良好,而該國人口最稠密地區的供應鏈也有良好的公路網。由於後兩個城市是港口所在地,這點至關重要。

與區內其他國家相比,肯尼亞的出口程序較有競爭力;但是,進口仍需要頗長時間處理,以致成本增加,並阻延入境貨運。這主要是由於邊境檢查繁複,貪污普遍存在,以及蒙巴薩港口擠塞。儘管如此,肯尼亞正在發展基建,並改革官僚制度,預料這些改革在中期可減少延誤,並提高透明度,有助於紓緩港口擠塞,減少倉儲成本、滯期費和其他附加費,從而加快主要港口的貨車周轉時間,降低消費品和工業用品的成本。

圖: 出口和進口需時 (2017年)
圖: 出口和進口需時 (2017年)

關稅與貿易法規

總體而言,肯尼亞的貿易關稅壁壘仍然較高,平均關稅稅率為7.6%,對依賴進口物料的公司造成特別負擔。雖然如此,政府推出的保稅製造計劃,為工廠進口用於生產出口貨物的機械設備和原材料提供100%的稅務寬免。(有關特別稅和關稅稅率的詳細資料,請參閱第四節)。

 

東非製造業概況:肯尼亞

第一節:主要製造業
第二節:勞工和土地資源
第三節:基礎設施
第四節:法規和稅務優惠
附錄:相關政府機構

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資料提供 圖片:Fitch Solutions – BMI Research
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