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第三節:坦桑尼亞的基礎設施

惠譽智庫物流風險指數

  • 在惠譽智庫的物流風險指數中,坦桑尼亞在11個東非國家中排第五位,在全球201個國家中排第157位。
  • 坦桑尼亞在「交通運輸網絡」分項的評分極高,因此物流風險指數評分略高於東非平均水平。不過,在「公用事業網絡」、「貿易程序及管治」分項,該國在區內的表現較差。
圖: 物流風險(2019年)
圖: 物流風險(2019年)

物流風險指數:方法及分項

  • 100 =風險最低;0 =風險最高
  • 物流風險指數以交通運輸網絡、貿易程序及管治,以及公用事業網絡各分項得分的平均值計算。
  • 交通運輸網絡:該指標評估一個國家的公路、鐵路、航空和水路等交通運輸網絡的覆蓋範圍和質量,反映在全國各地運輸原材料和製成品的容量和能力。
  • 貿易程序及管治:該指標評估採用貨櫃進口及出口貨物在一個國家所需的時間和成本。此外,該國的空運量以及與航運網絡的連接,也用於衡量其作為航運或貨運樞紐的潛力。一個理想的市場應擁有強大的貨運聯繫和低程度的貿易官僚架構。
  • 公用事業網絡:該指標評估電力和燃料的質量、供應及其成本,並考慮工業用水的供應,評估電訊網絡的質量和覆蓋範圍,以及互聯網普及率。發達的公用事業有助供應鏈順利運作。

電力供應和成本

坦桑尼亞的的電氣化率僅為33%,供電不足且不穩定。該國電網老化,發電能力方面持續投資不足,以致供電系統無法應付不斷增長的電力需求。這種情況導致經常斷電,使企業可能停電數小時。電氣化率低,加上供電不穩定,迫使許多企業投資私人發電,例如柴油發電機,增加營運成本。

坦桑尼亞目前估計的總電價為0.07美元/千瓦時,在東非11個國家中電價第四最低。然而,電價結構仍然不透明,雖然有幾天供電不足,企業仍有可能被收取固定電費。

該國高度依賴水力發電,因此易受乾旱影響。從長遠來看,隨著該國逐漸融入區域電網丶國內發電能力升級丶開發可再生能源,以及發現天然氣推動火力發電廠發展,坦桑尼亞電力行業將面貌一新。

圖: 電價和電氣化比率
圖: 電價和電氣化比率

燃料成本

坦桑尼亞極度依賴進口成品油,一旦燃料供應鏈中斷,容易出現短缺。由於高度依賴進口,燃料價格隨著全球石油價格升跌,加上該國財力有限,市場難免受外來價格猛烈衝擊。依賴運輸和能源密集的企業,必須自行儲存燃料,以降低供應短缺的風險,以及不時因燃料供應不足致使價格大漲的衝擊,這種情況在主要城市地區以外經常發生。

交通運輸網絡

坦桑尼亞位於印度洋沿岸,地理位置優越,方便進入國際海運航綫,大有條件成為區內的過境和轉運中心。雖然如此,該國若要充分善用地利,就需要不斷投資交通運輸網絡,以改善國內和區域的互聯互通。

由於多年來基建投資不足,坦桑尼亞交通運輸網絡的能力有限,無法滿足不斷增長的需求。在該國經營的企業大多依靠狀況不佳的公路網,但主要高速公路不多,同時達累斯薩拉姆和多多馬等主要城市的交通又嚴重擠塞。鐵路網大部分均在殖民時代建設,目前該系統遠遠不能充分發揮其潛力。至於航空業,主要滿足客運需求,而且落後於埃塞俄比亞和肯尼亞等鄰國。

長遠來看,隨著大型鐵路發展,加上該國在工業化計劃下大力推行港口和道路升級改造,勢將大大提高該國物流業的吸引力。

目前正在進行中的一些旗艦交通運輸項目包括:

  • 全長2,561公里的標準軌鐵路項目。這個項目主要是在3年時間內分4期改造現有基礎設施,並將軌道升級至標準軌。該鐵路將連接達累斯薩拉姆港與維多利亞湖的姆萬扎和坦噶尼喀(Tanganyika)湖的基戈馬,同時有計劃將其擴展到布隆迪和盧旺達等鄰國。
  • 投資達100億美元的巴加莫約(Bagamoyo)港口項目,是在達累斯薩拉姆以北75公里的巴加莫約建造港口。項目包括一個工業區,以及鐵路和公路連接線,以開發新發現的石油及天然氣。2013年,該國與中國招商局國際簽署框架協議,建設這個港口和一個經濟特區。然而,2019年5月,據報坦桑尼亞政府與中國招商局國際之間的談判破裂,雙方無法就融資條件達成協議。現時該項目已遭擱置。

供應鏈物流

坦桑尼亞是通過海運航線直達國際市場的區域門戶,這項優勢為該國與盧旺達、烏干達、剛果民主共和國和布隆迪進行貿易提供方便。達累斯薩拉姆是坦桑尼亞的主要港口,佔全國進出口量約95%。然而,與該國其他經濟部門一樣,港口基礎設施效率低下,雖然曾進行現代化改造,但嚴重擠塞導致供應鏈延誤和成本增加。在該國的《2025年願景》下,政府擬將港口的處理能力到2020年提高至2,800萬公噸。達累斯薩拉姆港正在進行擴建,而巴加莫約港口項目則在計劃中。

在坦桑尼亞從事跨境貿易的企業,需辦理程序既冗長費用又高昂的手續,尤其是進口,完成文件和邊境合規程序往往需時長達1個月,遠遠多於東非鄰國。造成貿易效率低的主要障礙是:達累斯薩拉姆港嚴重擠塞、交通事外頻生、道路多處設檢查站,以及交通運輸系統總體質量較差。

然而,從中長期來看,按區域標準而言,坦桑尼亞出口制度的競爭力將不斷提高,令投資者受惠,原因是該國已加入了多個區域和國際貿易集團,以及一批大型基建項目在建設中。

圖: 出口和進口需時(2017年)
圖: 出口和進口需時(2017年)

關稅與貿易法規

目前,坦桑尼亞的平均關稅稅率為6.5%,貿易壁壘在區內算是較低。該國是東非共同體關稅同盟的一部分,對所有來自共同體以外的商品徵收共同對外關稅。關稅從原材料的0%和工業製品的10%,到消費品的25%不等。對所有來自東非共同體以外的商品,還徵收18%的增值稅。

坦桑尼亞的關稅總體上有所下降,但非關稅問題仍帶來不少挑戰,特別是貪污,以及港口和海關程序的缺失。出口商往往要逐個政府機構奔波,才能獲得所需資訊,從而增加出口公司的成本。

 

東非製造業概況:坦桑尼亞

第一節:主要製造業
第二節:勞工和土地資源
第三節:基礎設施
第四節:法規和稅務優惠
附錄:相關政府機構

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資料提供 圖片:Fitch Solutions – BMI Research
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