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第三節:埃塞俄比亞的基礎設施

惠譽智庫物流風險指數

  • 在惠譽智庫的物流風險指數中,埃塞俄比亞在11個東非國家中排第三位,在全球201個國家中排第141位。
  • 埃塞俄比亞在物流風險指數的得分大大高於東非平均水平,涵蓋指數的各分項包括:交通運輸網絡、貿易程序及管治,以及公用事業網絡。
圖: 物流風險(2019年)
圖: 物流風險(2019年)

物流風險指數:方法及分項

  • 100 =風險最低;0 =風險最高
  • 物流風險指數以交通運輸網絡、貿易程序及管治,以及公用事業網絡各分項得分的平均值計算。
  • 交通運輸網絡:該指標評估一個國家的公路、鐵路、航空和水路等交通運輸網絡的覆蓋範圍和質量,反映在全國各地運輸原材料和製成品的容量和能力。
  • 貿易程序及管治:該指標評估採用貨櫃進口及出口貨物在一個國家所需的時間和成本。此外,該國的空運量以及與航運網絡的連接,也用於衡量其作為航運或貨運樞紐的潛力。一個理想的市場應擁有強大的貨運聯繫和低程度的貿易官僚架構。
  • 公用事業網絡:該指標評估電力和燃料的質量、供應及其成本,並考慮工業用水的供應,評估電訊網絡的質量和覆蓋範圍,以及互聯網普及率。發達的公用事業有助供應鏈順利運作。

電力供應和成本

埃塞俄比亞正致力發展為東非的電力出口樞紐,其水電潛力在區內沒有其他國家能匹敵。該國《增長與轉型計劃》的一個目標,是積極增加水力發電,改善能源供應,降低成本,並提高電氣化比率,其中以亞的斯亞貝巴等城市地區受益最大。發電量達6,450兆瓦的埃塞俄比亞復興大壩是正在發展中的旗艦項目。

該國的電力成本在撒哈拉以南非洲地區中最低,也是全球最低之一,有助降低企業在該國經營的成本。由於水電項目通常不大需要維修,一旦初期投入成本攤銷後營運成本低,加上政府大力發展水電項目,電力成本低企的情況將會繼續。電力供應充足且成本低廉,對確保埃塞俄比亞日益擴大的製造業在區內的成本競爭力尤為重要。

雖然如此,埃塞俄比亞極度依賴水電,意味著其電力供應受到降雨量波動、乾旱和水庫水位下降的影響。此外,由於輸電和配電基礎設施差,企業可能遭受斷電威脅,因此需要安裝昂貴的備用發電設施以減少生產力的損失。如果埃塞俄比亞能利用其豐富的地熱、太陽能和風能資源,以及對國內電網作出大量投資,情況可能改變。

圖: 電價和電氣化比率
圖: 電價和電氣化比率

燃料成本

埃塞俄比亞擁有一定的石油及天然氣儲量,但缺乏原油煉製能力,因此所有成品油產品均需進口。雖然該國80%的燃料進口均來自蘇丹本地生產,燃料成本在區內相對較低,但依賴進口卻增加供應鏈中斷的風險。因此,儘管埃塞俄比亞的企業可以享受價格較低的燃料,但也一旦出現波動,燃料的實際價格可能遠高於官方價格,特別是在出現短缺時。

鑒於燃料消耗量上升,以及燃料供應波動日增,埃塞俄比亞石油供應企業正在擴建燃料庫和運輸基礎設施,目前正按照《油庫建設總體發展計劃》在全國各地建設及/或計劃建設4個油庫。這些項目將有助增加當地市場的燃料儲備,確保供應穩定。

交通運輸網絡

東非多項計劃中或最近建成的交通運輸基建項目均對埃塞俄比亞有利,不但可以加強該國的供應鏈和降低貿易成本,還可推動該國打進全球市場。

例如,連接埃塞俄比亞與吉布提兩國首都、長達752公里的鐵路於2016年初通車,有助緩解公路擁擠的壓力,將貨物的運輸時間從兩天減少到10小時。其他陸路交通基建計劃也有助加強埃塞俄比亞與吉布提的聯繫,包括興建一條新鐵路,從埃塞俄比亞默克萊(Mekele)附近的鉀產區到吉布提塔朱拉港(Tadjourah)的鉀肥出口設施。此外,埃塞俄比亞與厄立特里亞(Eritrea)之間的跨境公路和鐵路聯繫相信已取得進展,以改善雙邊關係和經濟聯繫。意大利政府最近資助一項可行性研究,探討興建一條從厄立特里亞的馬薩瓦港(Massawa)到亞的斯亞貝巴的鐵路,並計劃將連接兩國的多條公路升級改造。長遠而言,拉穆港—南蘇丹—埃塞俄比亞運輸走廊(LAPSSET)的發展,將大大改善區域互聯互通,埃塞俄比亞貨物通過肯尼亞港口的運輸也將越來越多。

雖然埃塞俄比亞對鐵路運輸作出不少投資,但仍然主要依賴道路運輸。儘管該國的道路質量在過去10年有很大改善,加上當局繼續投資運輸基建在中期内可減少延誤和發生事故的風險,不過許多道路仍未鋪路面,使得行車時間拖長,容易中斷。亞的斯亞貝巴現正進行多項道路工程,這是該市道路管理局提出的道路擴建和維修計劃的一部分。

中國積極參與埃塞俄比亞的交通運輸基建項目。中國已為亞的斯亞貝巴至吉布提的新鐵路、埃塞俄比亞到吉布提邊境的收費公路,以及多哈雷港(Doraleh)的設施提供資金,後者由招商局港口控股持有15.7%的股權。

供應鏈物流

埃塞俄比亞是內陸國,沒有海港,主要依賴吉布提港處理95%的進出口貿易。該國也沒有大型河港,因為除Bardo外大多數河流均不能通航,而Bardo也只在某些時候視水位而定才能通航。至於可通往紅海和亞丁灣的吉布提,不但是該區的重要貿易樞紐,也是埃塞俄比亞進出口的必經之路。現時埃塞俄比亞依賴吉布提港,須承受頗高的風險,包括因擁擠和罷工造成延誤,以及由於缺乏競爭以致海關收費高昂,貿易官僚作風嚴重。不過,該國已採取措施減低依賴吉布提港,包括計劃使用肯尼亞的蒙巴薩港(Mombasa)、索馬里蘭的伯貝拉港(Berbera)和蘇丹港。如果與厄立特里亞的外交關係得到改善,也可能會使用該國的馬薩瓦港。

貨運和客運過度依賴道路網絡,加上多年來國家對交通運輸基建的投資不足,是埃塞俄比亞供應鏈的主要風險。此外,埃塞俄比亞在因交貨時間過長以致增加進出口成本方面,較區内平均水平為高。

儘管如此,隨著埃塞俄比亞與其周邊地區的鐵路和公路進一步改善,並將主要貿易通道與經濟特區及重要經濟中心連接起來,中長期而言,交貨時間應會縮短,成本也會降低。

圖: 出口和進口需時(2017年)
圖: 出口和進口需時(2017年)

關稅與貿易法規

埃塞俄比亞實施的關稅率頗高,平均為12.1%,進一步阻礙貿易流。其關稅率大大高於區內平均的8.9%水平,而鄰國布隆迪和厄立特里亞均為5.4%。該國政府設定高關稅率,藉此增加收入,並保護某些當地產業,如紡織品和皮革。

 

東非製造業概況:埃塞俄比亞

第一節:主要製造業
第二節:勞工和土地資源
第三節:基礎設施
第四節:法規和稅務優惠
附錄:相關政府機構

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資料提供 圖片:Fitch Solutions – BMI Research
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