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第一节:肯尼亚的主要制造业

工业集群:出口加工区和经济特区

肯尼亚的主要城市有首都内罗毕(Nairobi)和港口城市蒙巴萨(Mombasa),人口分别为330万和96.6万。内罗毕是一个多元文化城市,移民人口最多。

出口制造业主要集中在出口加工区。2017年,肯尼亚共有71个指定出口加工区,设有131家公司和雇用近5.3万名工人。大多数出口加工区公司均集中在阿西河(Athi River)、内罗毕和蒙巴萨地区。在出口加工区中,66个由私人拥有和经营,其余5个则是公营,包括马查科斯(Machakos)的阿西河和Kinanie;蒙巴萨的Kipevu;Kwale的桑布鲁(Samburu)和Homabay县。在加工出口区的公司中,约50%由外商独资,主要来自印度,其余则是当地拥有或与外商合资。

服装业在出口加工区占主导地位。2017年,服装业占企业数目的16%、当地就业岗位的80.3%、出口的61.2%和私人投资的21.3%。计划在阿西河出口加工区设立的纺织城,预计可吸引100多家纺织厂,但该项目进展缓慢。

面向国内市场的制造业,正逐渐集中在经济特区。2018年生效的《经济特区规例》授权县政府拨出公共土地以建立工业区。而肯尼亚《2030年愿景》经济发展议程的第二个中期计划,则要求在蒙巴萨、拉穆(Lamu)、基苏木(Kisumu)建立经济特区,并最终在全国其他城镇建立。当局现正研究于奈瓦沙(Naivasha)附近建立经济特区,选址在奥尔卡里亚(Olkaria)地热发电厂附近,让制造商可受益于更便宜和可靠的电力供应。

合适的行业

纺织是肯尼亚最大的出口制造业,2018年占所有制成品出口超过三分之一。服装和服装配件占出口的大部分。药品、化学品、车辆、钢铁和塑料虽然规模较小,但都是重要的出口制造业。

表: 肯尼亚出口统计数据
表: 肯尼亚出口统计数据

纺织:纺织是肯尼亚最成熟的出口导向型制造业,该国的出口加工区是特别设立来吸引外国投资进入该行业的。然而,2014-2018年肯尼亚纺织品出口增长疲软,预料市场占有率将继续受到孟加拉和越南等亚洲竞争对手以及区域竞争对手埃塞俄比亚出口增长的挑战。目前肯尼亚纺织品出口约四分之三输往美国,原因之一是在《非洲增长与机会法》下,肯尼亚纺织品出口商可获优惠进入美国市场。

汽车:肯尼亚的基础设施较完善,与东非其他地区的交通联系方便,未来几年该国将继续保持其作为汽车生产中心的地位。国内需求增加,原件设备制造商(OEM)的投资,以及东非共同体(East African Community)各地的出口机会增多,对此均起推动作用。

根据惠誉智库的汽车生产风险—回报指数,肯尼亚是撒哈拉以南非洲第二大具吸引力的汽车生产市场,仅次于南非,而在调查涉及的全球56个国家中排第46位。虽然现时肯尼亚的汽车产量较低,拉低排名,但该国对装配用的进口零件提供具吸引力的税务优惠,有助提升整体排名。

过去两年,中国重汽、Mahindra & Mahindra、大众汽车、Groupe PSA、日产汽车(Nissan)、Volvo、Iveco和 Ashok Leyland等多家汽车制造商相继宣布计划在肯尼亚投资设立汽车装配厂。这些投资显示该国汽车制造业正趋向多元化,在这个传统商用汽车生产中心增加乘用车生产。

:政府的目标是推动国内药品生产,以开拓增加出口的潜力。目前,肯尼亚制药业约有37家制造商,其中大多数位于内罗毕附近。在东部和南部非洲共同市场(COMESA)的50家制造商中,约30家位于该国,包括葛兰素史克(GlaxoSmithKline)东非分公司。随着肯尼亚药品制造商向东非共同体出口药品开始获利,该国取消贸易关税将有助促进本土生产和当地所制药品的出口。

2019年4月,一家投资达1亿美元的药厂在内罗毕动工兴建,据报道,其规模在非洲最大。该项目由肯尼亚政府、当地药品制造商和全球基金(The Global Fund)合作进行,将生产用于治疗爱滋病、疟疾和肺结核病的药物,计划于2019年下半年营运生产,预计将向23个非洲国家供应药品。这个项目将有助于提高技能发展,有可能降低药品售价(区域性),并进一步推动肯尼亚经济多元化。

信息及通信科技(ICT)硬件:在肯尼亚推动的「信息及通信科技总体规划」下,该国政府鼓励发展信息及通信科技硬件的制造能力,目标主要是支持信息及通信科技融入当地业务,同时发展出口能力。不过,鉴于旗舰项目延迟,例如2013年启动的Konza科技城进展不大,预期发展速度势将缓慢。目前电子产品的产能较小,2018年只占出口总额的1.2%。电子产品出口能力主要集中在手机和存储技术。

 

东非制造业概况:肯尼亚

第一节:主要制造业
第二节:劳工和土地资源
第三节:基础设施
第四节:法规和税务优惠
附录:相关政府机构

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资料提供 图片:Fitch Solutions – BMI Research
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