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第一节:埃塞俄比亚的主要制造业

工业集群:工业园区和经济特区

工业园区计划是埃塞俄比亚政府工业化目标的核心,旨在推动该国到2025年成为非洲轻工业的主要枢纽。该国日益吸引全球性公司,尤其是服装和纺织业的劳动密集型公司,希望借此抵销亚洲等地区劳工成本不断上涨的影响。

图: 制造业占总增加值的比例 (%)(2018年)
图: 制造业占总增加值的比例 (%)(2018年)

在埃塞俄比亚,除国有工业园区外,还有私营工业园区,主要由中资企业开发,包括华坚集团工业园和乔治鞋业。

表: 埃塞俄比亚的工业园区
表: 埃塞俄比亚的工业园区
表: 埃塞俄比亚计划中的工业园区
表: 埃塞俄比亚计划中的工业园区

制造业前景

埃塞俄比亚政府大力推动轻工制造业快速发展。外国制造业投资者有机会为当地超过1亿的人口生产所需产品。此外,企业可以利用该国低廉的劳工成本和不断改善的区域运输网络,以具竞争力的价格出口产品到国际和区内市场。

合适的行业

皮革:埃塞俄比亚主要出口成品皮革,而鞋类出口业也正发展迅速。事实上,鞋类出口从2009年的370万美元增长到2018年的4,640万美元,成为纺织品和服装以外最大的出口行业。其他皮革制品如手套、箱包和小型皮革制品等的出口,均录得强劲增长。自2012年以来,政府不鼓励输出生皮,以促进增值产品的出口。政府现正推动将投入生皮的投资升级到制成品的水平,制造箱包(如手提包)、马鞍及马具、鞋类及服装,以及整合制革和制造业务。

服装和纺织品:服装和纺织品业是政府工业制造战略的核心。截至2019年3月,该国5个已营运的工业园区中有两个共有29间厂房,全部由服装和纺织品制造企业租用。众多全球性企业,包括H&M、Tommy Hilfiger、Otto Kessler、Calvin Klein、Speedo、IZOD、Van Heusen、Tesco、Arrow、Warner’s和Olga等,已在埃塞俄比亚设立制造业务,或从该国采购服装和纺织品。埃塞俄比亚投资委员会表示,纺织业的外商直接投资额从2013年的1.665亿美元增长到2017年的368亿美元。中资公司是最大的投资者之一,不过其他国家的公司也表示强烈兴趣或已在当地设立机构,如印度、孟加拉和土耳其。

华坚集团是中国最大的鞋类出口商之一,2011年在埃塞俄比亚开设第一家工厂。据报导,该公司自2011年以来已在该国投资超过1亿美元。另外,2010年土耳其纺织品制造商Ayka Addis在亚的斯亚贝巴附近的Alemgena设立投资达1.4亿美元的工厂,该厂每年可生产出口值达1亿美元的纺织产品。

H&M与DBL Group和Swedbank在默克莱开设一家新的纺织厂,创造4,000个就业职位。根据《非洲增长与机会法》(于2015年6月获延长10年)以及「除武器外所有产品皆可」安排,埃塞俄比亚产品可免关税分别输入美国及欧盟市场,进一步推动该国的纺织品和服装出口。虽然埃塞俄比亚大部分生产以出口为主,但随着收入水平在长期将会上升,这些新发展趋势可能促使国内和区内市场向快速时尚品牌开放。

表: 埃塞俄比亚出口统计数据
表: 埃塞俄比亚出口统计数据

汽车:埃塞俄比亚作为投资目的地的吸引力不断提高,将继续吸引外商对该国汽车行业的投资。例如,起亚与标致雪铁龙集团(PSA Peugeot Citroën)均在埃塞俄比亚设立组装厂,除向国内市场销售外,还出口到邻国。五十铃汽车公司总经理Taro Kunifusa表示,该公司在埃塞俄比亚的汽车组装厂定于2019年8月投产。同时,另一家电动汽车组装厂也在建设中,该项目由美国Global Electric Transport (GET)和Pangea参与,在GET营运的公共交通系统上使用Pangea制造的巴士。国内供应链正在进一步发展,有消息称印度的Esdee Paints已收购埃塞俄比亚涂料公司Jelaram 50%的股权,成立一家专门生产汽车涂料的合资企业,该厂还将从事出口业务。

其他先进零部件制造业:供国内使用和出口的较先进制造业,也有投资者感兴趣并作出投资。航空产品出口从2009年的230万美元增至2018年的290万美元。同时,联合国贸易数据显示,2018年燃气轮机(2,960万美元)、气泵(1,520万美元)和空调(870万美元)的出口均从微不足道的水平飙升。

 

东非制造业概况:埃塞俄比亚

第一节:主要制造业
第二节:劳工和土地资源
第三节:基础设施
第四节:法规和税务优惠
附录:相关政府机构

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资料提供 图片:Fitch Solutions – BMI Research
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