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第一節:肯尼亞的主要製造業

工業集群:出口加工區和經濟特區

肯尼亞的主要城市有首都內羅畢(Nairobi)和港口城市蒙巴薩(Mombasa),人口分別為330萬和96.6萬。內羅畢是一個多元文化城市,移民人口最多。

出口製造業主要集中在出口加工區。2017年,肯尼亞共有71個指定出口加工區,設有131家公司和僱用近5.3萬名工人。大多數出口加工區公司均集中在阿西河(Athi River)、內羅畢和蒙巴薩地區。在出口加工區中,66個由私人擁有和經營,其餘5個則是公營,包括馬查科斯(Machakos)的阿西河和Kinanie;蒙巴薩的Kipevu;Kwale的桑布魯(Samburu)和Homabay縣。在加工出口區的公司中,約50%由外商獨資,主要來自印度,其餘則是當地擁有或與外商合資。

服裝業在出口加工區佔主導地位。2017年,服裝業佔企業數目的16%、當地就業崗位的80.3%、出口的61.2%和私人投資的21.3%。計劃在阿西河出口加工區設立的紡織城,預計可吸引100多家紡織廠,但該項目進展緩慢。

面向國內市場的製造業,正逐漸集中在經濟特區。2018年生效的《經濟特區規例》授權縣政府撥出公共土地以建立工業區。而肯尼亞《2030年願景》經濟發展議程的第二個中期計劃,則要求在蒙巴薩、拉穆(Lamu)、基蘇木(Kisumu)建立經濟特區,並最終在全國其他城鎮建立。當局現正研究於奈瓦沙(Naivasha)附近建立經濟特區,選址在奧爾卡里亞(Olkaria)地熱發電廠附近,讓製造商可受益於更便宜和可靠的電力供應。

合適的行業

紡織是肯尼亞最大的出口製造業,2018年佔所有製成品出口超過三分之一。服裝和服裝配件佔出口的大部分。藥品、化學品、車輛、鋼鐵和塑料雖然規模較小,但都是重要的出口製造業。

表: 肯尼亞出口統計數據
表: 肯尼亞出口統計數據

紡織:紡織是肯尼亞最成熟的出口導向型製造業,該國的出口加工區是特別設立來吸引外國投資進入該行業的。然而,2014-2018年肯尼亞紡織品出口增長疲軟,預料市場佔有率將繼續受到孟加拉和越南等亞洲競爭對手以及區域競爭對手埃塞俄比亞出口增長的挑戰。目前肯尼亞紡織品出口約四分之三輸往美國,原因之一是在《非洲增長與機會法》下,肯尼亞紡織品出口商可獲優惠進入美國市場。

汽車:肯尼亞的基礎設施較完善,與東非其他地區的交通聯繫方便,未來幾年該國將繼續保持其作為汽車生產中心的地位。國內需求增加,原件設備製造商(OEM)的投資,以及東非共同體(East African Community)各地的出口機會增多,對此均起推動作用。

根據惠譽智庫的汽車生產風險—回報指數,肯尼亞是撒哈拉以南非洲第二大具吸引力的汽車生產市場,僅次於南非,而在調查涉及的全球56個國家中排第46位。雖然現時肯尼亞的汽車產量較低,拉低排名,但該國對裝配用的進口零件提供具吸引力的稅務優惠,有助提升整體排名。

過去兩年,中國重汽、Mahindra & Mahindra、大眾汽車、Groupe PSA、日產汽車(Nissan)、Volvo、Iveco和 Ashok Leyland等多家汽車製造商相繼宣布計劃在肯尼亞投資設立汽車裝配廠。這些投資顯示該國汽車製造業正趨向多元化,在這個傳統商用汽車生產中心增加乘用車生產。

:政府的目標是推動國內藥品生產,以開拓增加出口的潛力。目前,肯尼亞製藥業約有37家製造商,其中大多數位於內羅畢附近。在東部和南部非洲共同市場(COMESA)的50家製造商中,約30家位於該國,包括葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)東非分公司。隨著肯尼亞藥品製造商向東非共同體出口藥品開始獲利,該國取消貿易關稅將有助促進本土生產和當地所製藥品的出口。

2019年4月,一家投資達1億美元的藥廠在內羅畢動工興建,據報道,其規模在非洲最大。該項目由肯尼亞政府、當地藥品製造商和全球基金(The Global Fund)合作進行,將生產用於治療愛滋病、瘧疾和肺結核病的藥物,計劃於2019年下半年營運生產,預計將向23個非洲國家供應藥品。這個項目將有助於提高技能發展,有可能降低藥品售價(區域性),並進一步推動肯尼亞經濟多元化。

資訊及通訊科技(ICT)硬件:在肯尼亞推動的「資訊及通訊科技總體規劃」下,該國政府鼓勵發展資訊及通訊科技硬件的製造能力,目標主要是支持資訊及通訊科技融入當地業務,同時發展出口能力。不過,鑒於旗艦項目延遲,例如2013年啟動的Konza科技城進展不大,預期發展速度勢將緩慢。目前電子產品的產能較小,2018年只佔出口總額的1.2%。電子產品出口能力主要集中在手機和存儲技術。

 

東非製造業概況:肯尼亞

第一節:主要製造業
第二節:勞工和土地資源
第三節:基礎設施
第四節:法規和稅務優惠
附錄:相關政府機構

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資料提供 圖片:Fitch Solutions – BMI Research
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