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尼日利亞市場概況

主要經濟指標

表: 主要經濟指標 (尼日利亞)
表: 主要經濟指標 (尼日利亞)

近期發展

  • 由於油價下跌以及外匯危機,2016年尼日利亞經濟收縮1.5%,預期2017年僅輕微增長0.8%。
  • 2016年,通脹進一步加快至15.7%,預料於2017年升勢持續。
  • 由於油價下跌,尼日利亞的出口於2016年下跌32.2%至338億美元。2017年第一季,該國出口按年急升34.6%至99億美元。2016年,進口額為349億美元,與上一年相若。
  • 自2015年以來,尼日利亞的外匯危機持續。到2017年中,尼日利亞貨幣奈拉貶值至1美元兌315奈拉,與2016年中相比,跌幅達三分之一。
  • 尼日利亞是香港在非洲的第二大出口市場。2017年首5個月,香港對尼日利亞的總出口下跌19.4%至1.95億美元。

經濟現況

尼日利亞政府於2014年4月調整GDP計算方法,重新估算後,該國超越南非成為非洲最大經濟體,但人均收入大約只及南非一半。該國人口達1.88億,是非洲人口最多的國家,在世界排名第七。自2000年起,該國的經濟增長速度加快,令消費階層壯大。

尼日利亞是非洲最大的產油國,全球排名第六,日均產量高達250萬桶。石油業對尼日利亞經濟舉足輕重,佔該國出口收益逾90%,也是最大收入來源。尼日利亞經濟在2015年上升2.7%之後,於2016年收縮1.5%,是該國自2000年經濟起飛以來最差的經濟表現。自2015年以來,該國飽受油價下跌打擊,其後再因尼日三角洲復仇者(Niger Delta Avengers)於2016年發動襲擊,主要石油運輸基建受損,政府收入進一步大減。雖然如此,2017年尼日利亞經濟料可稍為回穩,GDP增幅估計將微升至0.8%。

石油價格下跌導致該國政府收入減少、貨幣貶值、通脹飛升。尼日利亞貨幣奈拉的匯價由2016年中約1美元兌199奈拉,下跌至2017年中約1美元兌315奈拉,跌幅約三分之一。由於奈拉匯價疲弱,該國的消費物價通脹於2016年上升至15.7%,預料於2017年將上升至17.4%。

非石油行業佔尼日利亞GDP約90%,是經濟增長的主要動力。農業依然佔GDP約21%,聘用全國70%勞動人口。工業佔GDP的19%,但因缺乏能源和運輸基建設施,業界發展受阻。該國的電氣化水平甚低,電力供應不穩。

服務業佔尼日利亞GDP約60%,是當地經濟增長的一個火車頭,當中電訊業的角色十分吃重。尼日利亞於1990年代末開放電訊領域。外國電訊商進入當地市場,令現代化步伐加快,流動服務滲透率更迅速上升。

尼日利亞出口繼2015年急跌超過50%之後,於2016年下跌32.2%至338億美元。2017年第一季,出口呈現復甦跡象,按年增加34.6%至99億美元。主要出口市場包括印度、歐盟及巴西。另一方面,2016年,尼日利亞的進口額為349億美元,與上一年相若。主要進口產品包括機械、化學品、運輸設備及製成品。中國、美國及荷蘭是主要進口來源地。

石油價格大跌暴露了尼日利亞經濟的弱點。此外,電力供應不足、基礎設施缺乏、官僚習氣盛行、貪污以及治安問題等,都為尼日利亞的經濟前景蒙上陰影。該國人口年輕,但失業率高企,2016年達12.7%,威脅社會及經濟穩定。該國有500多個種族,語言各異,種族和地區關係十分緊張。武裝組織博科聖地(Boko Haram)在該國北部作亂,富拉尼遊牧民族(Fulani herdsmen)則與其他牧民在薩赫爾地區發生衝突,加上尼日三角洲復仇者向南部產油區發動襲擊,持續威脅該國的生產及投資活動。

貿易政策

尼日利亞於1995年成為世貿組織成員,實行協調關稅制度,所有關稅以「從價稅」為基礎,大部分產品的關稅介乎0至35%,平均關稅率約10%。

尼日利亞是西非國家經濟共同體成員。這個海關聯盟共有15個成員國,除尼日利亞外,還有貝寧、布基納法索、佛得角、象牙海岸、岡比亞、加納、畿內亞、畿內亞比紹、利比里亞、馬里、尼日爾、塞內加爾、塞拉利昂以及多哥。共同體的關稅制度分為5級,首4級關稅率0至20%,第五級則涵蓋若干敏感項目,關稅率為35%。

尼日利亞已經與多個國家及地區訂立雙邊貿易協定,包括中國內地、芬蘭、法國、德國、意大利、韓國、荷蘭、羅馬尼亞、塞爾維亞、南非、西班牙、瑞典、瑞士、台灣及英國。

雖然尼日利亞積極尋求訂立雙邊貿易協定,但透過進口替代策略實施貿易保護政策,禁止約700種產品進口,包括食品及製成品。上述政策亦令製造業在採購生產原料方面受到掣肘。

投資政策

尼日利亞投資促進委員會於1995年成立,旨在促進外商直接投資,並提供協助。同年,該國政府差不多向外資開放所有行業。除了石油業之外,各行各業都允許外商獨資經營。當局亦以稅務優惠吸引外商直接投資。

尼日利亞在國內設立了15個自由貿易區,其中5個位於拉各斯。拉各斯是該國的商業首都,也是人口最多的城市。該國正在發展另外18個自由貿易區,允許在自由貿易區經營的行業包括化工、石油、紡織、服裝、橡膠、塑料、電器和電子產品、電訊設備、金屬、木材、皮革、教育材料及化妝品等。

根據聯合國貿易和發展會議(UNCTAD),2015年流入尼日利亞的外商直接投資下跌35%至31億美元,2016年則反彈45%至44億美元。不過,外商直接投資額依然不及經濟衰退前的水平。這些資金的主要來源地包括美國、中國及荷蘭。2015年,尼日利亞是中國在非洲的第四大投資目的地。截至2015年底,中國對尼日利亞的累計投資額達24億美元。

香港與尼日利亞的貿易

尼日利亞是香港在非洲的第二大出口市場。香港對尼日利亞的總出口在2016年收縮13.2%後,2017年首5個月按年下跌19.4%至1.95億美元。主要出口產品包括電訊設備和零件(佔91%)以及電腦(4%)。

另一方面,香港從尼日利亞的進口在2016年上升34.9%後,2017年首5個月按年上升29.4%至3,600萬美元。主要進口產品包括未加工獸皮(毛皮除外)(佔51.4%)、皮革(21.7%),以及賤金屬礦砂及精礦(16.1%)。

表: 香港與尼日利亞的貿易
表: 香港與尼日利亞的貿易

 

資料提供 圖片:李紫欣