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1.3 分銷和進口渠道

零售業整體情況

雖然近年現代零售業態,如大型超市/超市、購物中心以及百貨公司等,在阿根廷發展迅速,但當地零售市場仍然由大量獨立雜貨店主導,這些雜貨店一直以來都是阿根廷主要的零售分銷渠道,共佔零售市場銷售額超過五分之二。其次為大型超市及超市,合佔市場四分之一分額。事實上,傳統的分銷模式面對超市及大型超市的興起,備受挑戰。鑒於規模較大的超市及大型超市多從海外供應商直接進口,較小型進口商及零售商正面臨強大的競爭壓力。在直接進口趨勢日盛之下,大型超市及超市日益成為進口產品的重要買家。隨著大型超市及超市漸受歡迎,加上購物中心及百貨公司數目不斷上升,阿根廷的零售業現正穩步朝現代化發展。

2003-2007年零售額 (單位:億阿根廷披索)

 

2003

2004

2005

2006

2007

店鋪零售

933

1,043

1,222

1.481

1,787

食品雜貨店

538

598

703

826

1,005

非食品雜貨店

395

445

519

655

782

非店鋪零售

31

37

42

51

66

自動販賣機

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

家居購物

6.2

7.2

8.0

9.0

12.2

網上零售

1.5

2.4

3.9

7.6

14

直銷

22.9

27.3

29.8

33.9

39.5

總計

964

1,080

1,264

1,532

1,853

資料來源:INDEC, 阿根廷超市協會 (CAS), Euromonitor

阿根廷主要零售商
(按銷售額排名)

公司名稱

業務性質

Cencosud

大型超市/超市

Carrefour (家樂福)

大型超市/超市/折扣店

Coto

超市

Imp. Y Exp. de la Patagonia (La Anónima)

超市

Wal-Mart (沃爾瑪)

大型超市

Frávega

家居設備

Garbarino

家居設備

Maycar

批發商

Casino (Libertad)

大型超市/折扣店

Makro (萬客隆)

批發商

資料來源:Mercado

2003至2007年間,阿根廷的零售額錄得92%增幅,複合年均增長率達18%。期間,店鋪式零售上升91%,而在業內所佔分額微不足道的非店鋪零售更增長114%,其中又以網上零售取得最大升幅。阿根廷零售市場的結構異常分散,全國20強零售商僅佔零售總額不足20%。直至2006年底,除了13萬家獨立食品雜貨店外,阿根廷的主要零售渠道包括110家大型超市、1,340家超市、560家折扣店、5,500家便利店、76,000家食品專門店和103,000家其他食品雜貨店。

阿根廷零售市場 – 食品雜貨零售商

大型超市/超市

合佔阿根廷食品雜貨市場銷售近30%分額的大型超市/超市,在該國零售業的重要地位不斷上升。據稱,在布宜諾斯艾利斯市每9條街便有一家超市,而在大布宜諾斯艾利斯區則每20條街有一家超市。此外,由於大部分在阿根廷的大型超市/超市均由外資超市集團經營,如家樂福、沃爾瑪、Jumbo及Casino等,這些大型超市/超市的出現,對傳統分銷模式 (即出口商―進口商―批發商―零售商) 構成威脅。鑒於規模較大的超市及大型超市多從海外供應商直接進口,較小型進口商及零售商正面臨強大的競爭壓力。在直接進口趨勢日盛之下,大型超市/超市日益成為進口產品的重要買家。

購物中心和百貨公司

除了大型超市/超市之外,在阿根廷的其他現代零售模式包括購物中心及百貨公司。2006年,阿根廷全國共有約60家購物中心,其銷售錄得同比增長25%,總值15億美元。據業內人士指出,2007年有24家新購物中心開業。購物中心銷售各種各類的產品,其中以服裝、鞋類及皮具為主要類別,共佔購物中心總銷售額逾半數。

布宜諾斯艾利斯部分主要購物中心

Abasto

Alto Palermo

Buenos Aires Design

Galerías Pacífico

Paseo Alcorta

Patio Bullrich

Unicentre

 

資料來源:Buenos Aires Shopping

另一方面,百貨公司在阿根廷零售業也日受歡迎。多年來,智利百貨公司Falabella一直是阿根廷唯一的百貨公司。不過,自2007年開始,其壟斷地位已隨著南美最具歷史及最大的零售商Almacenes Paris登陸阿根廷而備受挑戰。百貨公司集團數目增加,不單帶來競爭,也推使阿根廷的零售業態步向現代化。對香港貿易商來說,與阿根廷百貨公司做生意的最有效途徑,就是與他們在亞洲的採購辦事處接觸。舉例來說,香港公司可透過Falabella在上海的採購辦事處向該百貨公司銷售產品。

主要購物街

除了上述零售渠道外,在阿根廷有兩條主要購物街,就是Florida Street (佛羅里達街) 和Once Street。Florida Street位處布宜諾斯艾利斯市中心,是阿根廷最具代表性的購物街。這條全長1.5公里的步行街,兩旁商店林立,銷售各類服裝、書籍、電子產品、禮品、皮具及體育用品等,每天人流約達250萬,包括各個階層的消費者,為商人促銷產品提供龐大商機。

另一方面,Once Street則是一條較為非正規的商業街,主要售賣中低檔進口產品。值得注意的是,Once Street並非其正式名稱,只是一般人對這個購物區的俗稱。事實上,這個街道名稱在布宜諾斯艾利斯市地圖上不能找到。Once Street購物區覆蓋的範圍包括Avenues Callao、Córdoba、Pueyrredon 和Rivadavia,整個區內商店星羅棋布,主要向批發商以批發/分銷價錢銷售進口貨。這些商店的產品售價較低,特別是非品牌產品,主要產品包括紡織品及服裝、禮品、玩具、文具、人造首飾、運動用品、運動鞋、皮具及袋類、手工具及電動工具、眼鏡產品、家庭電器、音像產品及電腦等。該區又是「非正規」經濟活動的熱點,有大量來自「非正規」渠道的商品在此進行買賣。

批發商和進口商

阿根廷的外貿業界主要由大量中小型公司組成。大型進口商及分銷商在當地尚未成氣候,不過隨著該國經濟復甦和零售業態朝現代化發展,一些較有組織的採購合作社以及全國性和地區性批發商紛紛在市場出現。此外,一些經銷國際品牌的大型阿根廷公司也日漸發展成為這些品牌產品的全國分銷商。故此,香港公司宜與這些經銷商接觸,借助他們遍佈全國的代理網絡,打進整個阿根廷市場。

進口渠道

常用航線及主要港口

由香港輸往阿根廷的貨物,大部分進口商均採用直接運到當地主要港口的做法。從香港出口的貨物平均需時約30天運抵阿根廷的港口,兩地之間海運的主要轉運站是南非 (德班、伊莉莎伯港和開普敦) 以及亞洲 (新加坡、馬來西亞的巴生港和丹絨柏勒柏斯)。2007年,估計年貨物總量達到140萬個標準箱(TEU)。

阿根廷主要港口[6]

港口

省分

布宜諾斯艾利斯市 (Buenos Aires City)

布宜諾斯艾利斯 (Buenos Aires)

羅薩利奧 (Rosario)

聖菲 (Santa Fe)

布蘭卡港 (Bahia Blanca)

布宜諾斯艾利斯 (Buenos Aires)

奎昆 (Quequen)

布宜諾斯艾利斯 (Buenos Aires)

馬德普拉塔 (Mar del Plata)

布宜諾斯艾利斯 (Buenos Aires)

馬德林港 (Puerto Madryn)

丘布特 (Chubut)

烏斯懷亞 (Ushuaia)

火地島 (Tierra del Fuego)

資料來源:INDEC, Administracion General de Puertos (AGP)

布宜諾斯艾利斯市港負責處理阿根廷進出口貨物約80%,是拉美最繁忙和最重要的海港之一。2007年1至7月,布宜諾斯艾利斯市港處理了638,000個標準箱,包括319,800個進口集裝箱和318,200個出口集裝箱。同期,該港口處理的貨物共680萬公噸,其中進口增長28%,達338萬公噸,出口上升3%,達345萬公噸。

除了布宜諾斯艾利斯市港外,阿根廷其他主要海港分別主力處理不同業務。例如,羅薩利奧、布蘭卡和奎昆等港口主要出口本土商品 (肉類和糧穀);而馬德普拉塔、馬德林港和烏斯懷亞等港口則與捕魚業有關,並負責處理本土及國際船舶。

非正規渠道

阿根廷幅員廣闊,加上邊界漫長,促使非正規市場在當地發展起來。由於阿根廷與巴西、玻利維亞、智利、巴拉圭及烏拉圭等國接壤,因此非正規邊境貿易在該國特別興旺。在東方市 (巴拉圭一個重要的貿易城市) 與伊瓜蘇 (巴西南部一個城市) 附近發展起來的商業樞紐,是最重要的非正規貿易地點。東方市向來被公認為拉美最繁盛的邊貿中心之一,當地的非正規商販 (sacoleiros) 通過橫跨巴拉那河的友誼大橋,經營各種各類的產品;至於伊瓜蘇則以電子產品、玩具和服裝貿易為主。

自由貿易區

自2004年以來,阿根廷設立了不少自由貿易區。不過,當地大部分的自由貿易區只經營倉儲和服務等業務;至於工業生產方面,只有未能在阿根廷境內其他地區生產的資本財貨,才可以進入本土市場。到目前為止,全國唯一的特殊自由貿易區設於火地島的里奧格蘭德。

企業要享受火地島自由貿易區提供的優惠條件,必須生產採用複雜工序的新產品以及未能在阿根廷境內其他地區生產的資本財貨。基本上,阿根廷政府就獲准在火地島自由貿易區內生產的產品制定了一個清單,其中包括多類家庭電器及電子產品,如空調機、微波爐、汽車收音機、攝錄機、錄像機、電視機及手提電話等。事實上,這個產品清單可以根據產品「未能在阿根廷境內其他地區生產」這個條件加以擴大。舉例來說,電腦設備 (包括顯示器) 生產最近便加入該清單內。

在自由貿易區的優惠政策下,舉凡輸入火地島自由貿易區的零部件均免征進口關稅,而在區內生產的產品則可免稅輸進阿根廷境內其他地區。在火地島自由貿易區內製造的產品又可享有「阿根廷製造」的原產地資格,在南方共同市場(MERCOSUR)[7]內獲得優惠。

目前,已有一些中國內地公司在火地島經營,但香港公司仍未進駐當地。這些中國公司主要與阿根廷公司結為伙伴,合作生產電視機、空調機及電子產品。


[6] 阿根廷地圖見附錄1

[7] 阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭是南方共同市場的正式成員,而玻利維亞、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾和秘魯則為準成員。委內瑞拉於2006617日簽署成員協議,但目前仍有待巴西和巴拉圭確認始能成為正式成員

資料提供 香港貿易發展局
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