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非洲:從被遺忘的大陸到世界經濟增長火車頭 (概要)

概要

  • 非洲曾稱為「被遺忘的大陸」,現在卻是推動世界經濟增長的新火車頭,市場潛力巨大。這片大陸經濟前景明朗,對有意分散出口市場的香港公司來說,應該大有作為。埃及是通往北非的大門,受到「阿拉伯之春」的影響,經濟大受打撃。相反,撒哈拉沙漠以南非洲地區(SSA)如肯尼亞及尼日利亞是進軍東非及西非市場的理想跳板。
  • 尼日利亞是撒哈拉沙漠以南非洲地區的第二大經濟體,規模僅次於南非這個非洲南部的大門,並已超越埃及,成為「金鑽十一國」中最大的非洲國家。該國擁有相當豐富的資源和大量年輕勞動力,加上瀕海的戰略地利和逐步推行經濟開放措施,使其在未來數十年的經濟前景大大提升,可媲美「金磚國家」,甚至可與某些G7國家爭一日之長短。
  • 尼日利亞是非洲最大產油國,多年來致力促進經濟多元化發展,不再依賴石油業作為經濟增長的主要動力。非石油行業欣欣向榮,推動該國中等收入人口不斷壯大,繼而掀起新一輪消費熱潮,締造豐盛商機。
  • 尼日利亞是香港在非洲的第三大出口市場,提供一個潛力與南非不相伯仲的消費市場,香港出口大有可為。港商必須掌握該國消費者的特徵,才可成功開拓這個蓬勃發展的市場。
  • 縱使全球經濟受歐元區債務危機拖累,加納經濟於2011年卻錄得14.4%增長,令世界刮目相看。該國黃金收入豐厚,可可產量迭創新高,加上開發了石油產業,令經濟更添實力。加納與中國的經濟聯繫亦日趨緊密,增長堅實,為有意分散市場的港商締造源源商機。
  • 加納經濟欣欣向榮,對生產設備以至消費品等進口產品的需求勢必飆升。此外,加納與中國內地的經濟關係不斷加強,香港公司宜供應別具特色的產品,與中國內地的廉價貨品劃清界線,從中分一杯羮。
  • 肯尼亞是東非最大的經濟體,海空交通較為發達,毋庸置疑是區內理想的商貿平台。當地貿易制度妥善方便,經濟穩步上揚,而且英語通行無阻,越來越受香港貿易商注意,希望在這個新興市場發掘源源商機。肯尼亞擁有現代化的零售業。雖然港商不可能完全滿足所有肯尼亞人的不同需求,不過對電子產品、電器、紡織品和服裝供應商來說,該國市場確實大有可為。港商必須提供品質可靠的產品和解決方案,並提供完善的售後服務,方能從眾多具有價格競爭力的中國內地和印度競爭對手之中脫穎而出。要把握當中商機,小心細察該國的分銷渠道及進口規則,當可增加勝算。
  • 港商考慮透過東非地區門戶如尼日利亞及肯尼亞涉足撒哈拉沙漠以南非洲地區時,必須顧及潛在的挑戰,如購買力有限、零售業發展還未成熟以及非正式市場規模龐大。在非洲從事貿易或投資,如在其他新興市場一樣,也會遇到其他挑戰,但若當地有合作夥伴協助,通常會較易應付。無論與代理、進口商、買家、零售商或其他投資夥伴合作,先行調查並清楚瞭解對方的情況,對開拓當地市場十分有用。

非洲曾稱為「被遺忘的大陸」,現在卻是推動世界經濟增長的新火車頭,市場潛力巨大。據國際貨幣基金組織表示,2011年非洲經濟增長6%,而且在全球增長最快的20個經濟體中,有5個是來自非洲。事實上,由2001年至2010年,全球增長最快的10個經濟體就有6個在非洲,分別是安哥拉、尼日利亞、埃塞俄比亞、乍得、莫桑比克和盧旺達。這些國家的年均國內生產總值(GDP)增長率約8%。

發達國家的經濟較為疲弱,不少香港企業都希望分散市場,謀求多元化發展,非洲的經濟前景十分吸引,應可有所作為。然而,在非洲尋找合適的市場並非易事,第一步應將人口1,000萬以下者排除,然後考慮餘下國家的收入水平、增長動力、外資流入以及對香港出口的吸納能力,還有相關的市場、營商和政治風險。「阿拉伯之春」於2011年初開始席捲北非,埃及經濟更受到重大打撃,因此該國應被剔出考慮之列。

相比之下,撒哈拉沙漠以南非洲地區則是另一番景象。該地區共有44個國家,其中南非、尼日利亞、加納及肯尼亞等國家,經濟增長加快,人均收入不斷上升,將與區內其他數個國家一同冒起(見下圖)。南非是撒哈拉沙漠以南非洲地區較為發達的國家,並於2010年加入「金磚國家」之列,其經濟結構較為成熟穩健,實力超越多個非洲國家,很多香港企業亦與南非公司建立了業務聯繫。一般香港企業未必會熟悉尼日利亞、加納或肯尼亞,不過,只要像我們一樣踏足尼日利亞的拉各斯、加納的阿克拉和肯尼亞的內羅畢,就會感受到這些東非及西非城市日趨富裕的氣象。

圖: 撒哈拉沙漠以南非洲地區部分國家的市場潛力

 

毋庸置疑,尼日利亞、加納及肯尼亞已成為重要的經濟火車頭,正改變中非、東非及西非的投資面貌。這些「非洲雄獅」可以令非洲出現重大轉變,成為未來數十年推動全球經濟增長的新動力,與1990年代「亞洲四小龍」在東亞所發揮的作用一樣。

非洲前景轉佳

非洲國家並非全是一個模樣,在經濟發展、人口、地理及資源等方面各有不同,而政治制度、種族及宗教也千差萬別。

誠然,十多二十年前困擾一些非洲國家的貧窮、饑餓及戰爭等問題,在部分地區仍然存在。不過,整體來說,區內已出現不少利好轉變,其中政治穩定更是經濟持續發展的重要因素,東非的盧旺達就是明顯的例證。預計該國今年將增長8%,與1994年發生嚴重種族衝突和大屠殺時的境況相比,真有天壤之別。

事實上,多種新發展使不少非洲國家得以踏上正軌,從而取得更大的經濟成就。這些發展包括區域一體化、非洲區內貿易、全球化、與發達國家的自由貿易,以及與金磚四國有更緊密的聯繫。除此之外,還有商品貿易興旺、外來投資增加、城市化、人口紅利和中產階級擴大等,而技術進步和生產力提高也是重要因素。

雖然60%的非洲人仍然生活在貧窮線以下,每天開支不足2美元,不過非洲開發銀行表示,2010年,非洲十分之一人口(約1億人)每天開支超過10美元。據估計,現時約有6,000萬非洲人年收入達3,000美元,預料到在2015年這個數字將達1億。非洲對亞洲貨品的需求持續強勁,包括機械、原材料、零部件和消費品。2011年,香港與非洲的貿易增長8%,總額達到25億美元,其中南非、埃及和尼日利亞是三大市場。

非洲之鑽

過去10年,組成「非洲之鑽」的埃及、南非、肯尼亞和尼日利亞亦分別冒起為非洲北部、南部、東部及西部的門戶。

尼日利亞就是當中的表表者之一。由於油價上漲,加上不斷推動製造業和服務業發展,該國迅速成為一個重要的消費品市場和地區樞紐。

加納也是另一例子,在離岸的銀禧油田投入開發後,2011年該國成為全球增長最快的國家之一。

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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