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非洲:从被遗忘的大陆到世界经济增长火车头 (概要)

概要

  • 非洲曾称为「被遗忘的大陆」,现在却是推动世界经济增长的新火车头,市场潜力巨大。这片大陆经济前景明朗,对有意分散出口市场的香港公司来说,应该大有作为。埃及是通往北非的大门,受到「阿拉伯之春」的影响,经济大受打撃。相反,撒哈拉沙漠以南非洲地区(SSA)如肯尼亚及尼日利亚是进军东非及西非市场的理想跳板。
  • 尼日利亚是撒哈拉沙漠以南非洲地区的第二大经济体,规模仅次于南非这个非洲南部的大门,并已超越埃及,成为「金钻十一国」中最大的非洲国家。该国拥有相当丰富的资源和大量年轻劳动力,加上濒海的战略地利和逐步推行经济开放措施,使其在未来数十年的经济前景大大提升,可媲美「金砖国家」,甚至可与某些G7国家争一日之长短。
  • 尼日利亚是非洲最大产油国,多年来致力促进经济多元化发展,不再依赖石油业作为经济增长的主要动力。非石油行业欣欣向荣,推动该国中等收入人口不断壮大,继而掀起新一轮消费热潮,缔造丰盛商机。
  • 尼日利亚是香港在非洲的第三大出口市场,提供一个潜力与南非不相伯仲的消费市场,香港出口大有可为。港商必须掌握该国消费者的特征,才可成功开拓这个蓬勃发展的市场。
  • 纵使全球经济受欧元区债务危机拖累,加纳经济于2011年却录得14.4%增长,令世界刮目相看。该国黄金收入丰厚,可可产量迭创新高,加上开发了石油产业,令经济更添实力。加纳与中国的经济联系亦日趋紧密,增长坚实,为有意分散市场的港商缔造源源商机。
  • 加纳经济欣欣向荣,对生产设备以至消费品等进口产品的需求势必飙升。此外,加纳与中国内地的经济关系不断加强,香港公司宜供应别具特色的产品,与中国内地的廉价货品划清界线,从中分一杯羮。
  • 肯尼亚是东非最大的经济体,海空交通较为发达,毋庸置疑是区内理想的商贸平台。当地贸易制度妥善方便,经济稳步上扬,而且英语通行无阻,越来越受香港贸易商注意,希望在这个新兴市场发掘源源商机。肯尼亚拥有现代化的零售业。虽然港商不可能完全满足所有肯尼亚人的不同需求,不过对电子产品、电器、纺织品和服装供应商来说,该国市场确实大有可为。港商必须提供品质可靠的产品和解决方案,并提供完善的售后服务,方能从众多具有价格竞争力的中国内地和印度竞争对手之中脱颖而出。要把握当中商机,小心细察该国的分销渠道及进口规则,当可增加胜算。
  • 港商考虑透过东非地区门户如尼日利亚及肯尼亚涉足撒哈拉沙漠以南非洲地区时,必须顾及潜在的挑战,如购买力有限、零售业发展还未成熟以及非正式市场规模庞大。在非洲从事贸易或投资,如在其他新兴市场一样,也会遇到其他挑战,但若当地有合作伙伴协助,通常会较易应付。无论与代理、进口商、买家、零售商或其他投资伙伴合作,先行调查并清楚了解对方的情况,对开拓当地市场十分有用。

非洲曾称为「被遗忘的大陆」,现在却是推动世界经济增长的新火车头,市场潜力巨大。据国际货币基金组织表示,2011年非洲经济增长6%,而且在全球增长最快的20个经济体中,有5个是来自非洲。事实上,由2001年至2010年,全球增长最快的10个经济体就有6个在非洲,分别是安哥拉、尼日利亚、埃塞俄比亚、乍得、莫桑比克和卢旺达。这些国家的年均国内生产总值(GDP)增长率约8%。

发达国家的经济较为疲弱,不少香港企业都希望分散市场,谋求多元化发展,非洲的经济前景十分吸引,应可有所作为。然而,在非洲寻找合适的市场并非易事,第一步应将人口1,000万以下者排除,然后考虑余下国家的收入水平、增长动力、外资流入以及对香港出口的吸纳能力,还有相关的市场、营商和政治风险。「阿拉伯之春」于2011年初开始席卷北非,埃及经济更受到重大打撃,因此该国应被剔出考虑之列。

相比之下,撒哈拉沙漠以南非洲地区则是另一番景象。该地区共有44个国家,其中南非、尼日利亚、加纳及肯尼亚等国家,经济增长加快,人均收入不断上升,将与区内其他数个国家一同冒起(见下图)。南非是撒哈拉沙漠以南非洲地区较为发达的国家,并于2010年加入「金砖国家」之列,其经济结构较为成熟稳健,实力超越多个非洲国家,很多香港企业亦与南非公司建立了业务联系。一般香港企业未必会熟悉尼日利亚、加纳或肯尼亚,不过,只要像我们一样踏足尼日利亚的拉各斯、加纳的阿克拉和肯尼亚的内罗毕,就会感受到这些东非及西非城市日趋富裕的气象。

图: 撒哈拉沙漠以南非洲地区部分国家的市场潜力

 

毋庸置疑,尼日利亚、加纳及肯尼亚已成为重要的经济火车头,正改变中非、东非及西非的投资面貌。这些「非洲雄狮」可以令非洲出现重大转变,成为未来数十年推动全球经济增长的新动力,与1990年代「亚洲四小龙」在东亚所发挥的作用一样。

非洲前景转佳

非洲国家并非全是一个模样,在经济发展、人口、地理及资源等方面各有不同,而政治制度、种族及宗教也千差万别。

诚然,十多二十年前困扰一些非洲国家的贫穷、饥饿及战争等问题,在部分地区仍然存在。不过,整体来说,区内已出现不少利好转变,其中政治稳定更是经济持续发展的重要因素,东非的卢旺达就是明显的例证。预计该国今年将增长8%,与1994年发生严重种族冲突和大屠杀时的境况相比,真有天壤之别。

事实上,多种新发展使不少非洲国家得以踏上正轨,从而取得更大的经济成就。这些发展包括区域一体化、非洲区内贸易、全球化、与发达国家的自由贸易,以及与金砖四国有更紧密的联系。除此之外,还有商品贸易兴旺、外来投资增加、城市化、人口红利和中产阶级扩大等,而技术进步和生产力提高也是重要因素。

虽然60%的非洲人仍然生活在贫穷线以下,每天开支不足2美元,不过非洲开发银行表示,2010年,非洲十分之一人口(约1亿人)每天开支超过10美元。据估计,现时约有6,000万非洲人年收入达3,000美元,预料到在2015年这个数字将达1亿。非洲对亚洲货品的需求持续强劲,包括机械、原材料、零部件和消费品。2011年,香港与非洲的贸易增长8%,总额达到25亿美元,其中南非、埃及和尼日利亚是三大市场。

非洲之钻

过去10年,组成「非洲之钻」的埃及、南非、肯尼亚和尼日利亚亦分别冒起为非洲北部、南部、东部及西部的门户。

尼日利亚就是当中的表表者之一。由于油价上涨,加上不断推动制造业和服务业发展,该国迅速成为一个重要的消费品市场和地区枢纽。

加纳也是另一例子,在离岸的银禧油田投入开发后,2011年该国成为全球增长最快的国家之一。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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