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越南消費市場盡顯活力

東盟各國人口合計超過6億,其中越南人口逾8,800萬,以人口計算為東盟第三大國家,僅次於印尼及菲律賓1 。越南20多年來積極推行經濟改革,自2007年加入世界貿易組織後,已加快向外商開放本土市場的步伐。

越南的經濟增長強勁,直接外來投資持續流入居功不少。由2006至2011年,越南的人均可支配收入平均每年增加21%,人均消費開支亦以相若速度上升。除了是值得廠商考慮的亞洲生產基地外,越南也是商機豐盛的零售市場,備受注目。越南的中產階層持續擴大,對高級消費品及服務的需求與日俱增,自然成為國際品牌的目標客戶。2006至2011年間,香港對越南出口的消費品年均增長21%。單以東盟國家來說,越南自2011年起成為香港貨品的第二大進口國家。

圖: 2006至2011年香港對越南出口的部分消費品增長

表: 香港對部分東盟國家的出口

全球經濟受歐洲債務危機、美國經濟復甦緩慢以及中國經濟放緩等因素拖累,越南亦不能倖免。2012年第四季,越南國內生產總值(GDP)實質增長已減慢至5.4%,較2011年增長5.9%以及2007至2011年平均增長6.6%為低。雖然近期越南經濟呈現放緩,但期間也有正面發展,就是多個月來以雙位數字增長的通脹已見大幅回落。

圖: 通脹 (%)

結構調整有利持續增長及消費

越南採取了果敢措施,收緊對銀行信貸增長的管制,令通脹率由2011年約19%下降至2012年僅9%,回落了一半以上。著眼於越南經濟潛力的投資者認為,近期越南的經濟放緩一方面反映外圍環境轉壞,另一方面則顯示越南更有決心達致經濟長遠穩定發展。越南願意犧牲短期的快速經濟增長,先行推出措施處理較長遠的基本結構性問題,包括革新國有企業。藉此,越南將較可能轉型至更持續穩健的增長模式。

雖然近期經濟放緩及通脹減退,但是越南消費者未有大幅減少購物,相反越來越多外國品牌得到他們垂青。2012年,受外資企業龐大的營業額推動,越南的零售業務錄得16%強勁增長,實質或扣除通脹因素後為6%以上。與此同時,本土消費在越南整體經濟中越來越重要。2011年,私人消費佔GDP超過67%,較2006年上升3個百分點,增長速度高於GDP的其他組成部分。長遠而言,由2012至2020年,越南的人均全年可支配收入及開支料將實質增長67%,為各種各類的貨品及服務提供豐厚商機。

 

 圖: 零售業務按年增長 (%) 圖: GDP中各類開支比重 (%)
資料來源:越南統計總局

 

 圖: 商場內的國際品牌深受消費者歡迎 圖: 商場內的國際品牌深受消費者歡迎
商場內的國際品牌深受消費者歡迎

中產階層擴大購買力漸強

越南的人均收入約為1,400美元,與其他東盟國家如泰國(約5,000美元)及菲律賓(約2,400美元)相比看來偏低,但是越南中產階層的擴展速度卻超越這些國家。過去10年,越南的中產家庭,即全年可支配收入超過10,000美元的家庭,數目每年平均增加15%。2011年,當地中產家庭已達150萬戶,到2020年料將攀升至470萬戶,估計約1,900萬人,增加3倍有多。

表: 全年可支配收入超過10,000美元的家庭 (按年增長 %)

越南是農業國家,現已踏上工業化的道路,以出口帶動經濟發展。近年,越南人用於食品的支出佔整體消費開支的比重逐漸下降。現時,非食品項目支出佔整體可支配開支的比重為64%,估計到2020年將攀升至72%。隨著健康生活意識增加,越南中產階層越益關注產品的品牌及原產地。

圖: 2011年消費開支比重 (%)

圖: 2011年消費開支(按類別劃分)

不論在百貨公司購物,或是到超級市場購買食品雜貨,越南消費者都逐漸鍾情於外國品牌,尤其是日本、韓國、美國及歐洲牌子。以超級市場的食品雜貨為例,雖然外國品牌的貨品價格較原產於越南或中國內地的產品平均高10-20%,但是消費者認為外國貨品品質更可靠,願意為此支付溢價。

 

圖: 百貨公司內的外國美容化妝品品牌圖: 百貨公司內的外國美容化妝品品牌
百貨公司內的外國美容化妝品品牌

表: 2011年越南市場中最受歡迎的國際品牌(按行業劃分)

越南年輕人口造就潛力豐厚的市場

除了中產消費者大增,年齡中位數為30歲的年輕消費者也冒起成為越南另一股增長動力。越南有超過2,500萬人年齡介乎15至29歲,佔總人口近28%。這群年輕消費者樂意花錢購買流動電子產品及配件。Euromonitor的數據顯示,2011年越南的智能電話銷售額達7.2億美元,較2010年揚升48%,幾乎是2009年銷售額(1.83億美元)的4倍。

2010年越南人口(按年齡劃分)

鑒於購買力上升,以及消費模式持續演變,很多國際品牌在越南進行推廣時,都把重點放在青少年及年輕專業人士市場。為吸納新興的年輕客群,不少國際品牌積極展開宣傳攻勢及舉辦推廣活動,例如贊助娛樂節目,藉此吸引年輕消費者的目光。

 

圖: 在胡志明市商場舉辦的美容儀器大型宣傳活動圖: 在胡志明市商場舉辦的美容儀器大型宣傳活動
在胡志明市商場舉辦的美容儀器大型宣傳活動

除了報章及電視廣告,行銷商也日益重視網上平台,透過受歡迎的網站進行推廣。越南年輕消費者市場前景樂觀,對從事時尚生活用品、潮流電子產品及配件的商戶來說尤其吸引。有意拓展越南零售市場的香港公司,在宣傳推廣時應多費心思吸引當地年輕消費者。

越南有不少年輕上班族及專業人士,為餐飲、保健、美容、培訓及教育等多個服務行業帶來商機。2011年,越南新增勞動人口超過100萬,總勞動人口達5,140萬,當中850萬介乎15至24歲。當地白領人士為提高在人力市場的競爭力,積極進修,例如攻讀第二個學位課程。國際教育及培訓課程亦越來越受歡迎,年輕專業人士多攻讀專業培訓課程如金融、市場推廣及外語等。2011年,越南有超過153萬名學生接受高等教育,人數於過去5年增長達95%。

圖: 2011年各年齡組別的受僱人口 (比重% )

核心家庭及職業婦女增加帶動人口結構改變

越南家庭中,超過40%即逾840萬戶是由夫婦及子女組成,遠高於亞太區的平均比重(9%)。2011年,越南每戶家庭的子女平均數目下跌至1.2名,家庭規模日漸縮小。人口結構改變,加上越來越多婦女就業,已令越南消費市場出現新趨勢。舉例來說,隨著家長越趨重視子女的教育及就業前景,2005至2010年,家庭的平均教育開支實質增長46%,預料未來數年將會持續上升。

圖: 2011年各類家庭的比重

越南的核心家庭成員一般較為年輕,越來越多夫婦同時外出工作,家庭收入較高。這些核心家庭也為兒童及家庭用品與服務帶來商機。例如,很多青少年備受父母寵愛,手頭充裕,偏好光顧國際品牌如Baskin Robbins及Mochi Sweet。核心家庭亦喜歡出外用膳。外資連鎖餐廳如必勝客(Pizza Hut)、肯德基(KFC)、樂天利(Lotteria)以及祖樂比(Jollibee)等,都設於黃金地段及大型購物商場內。2006至2011年,食肆營業額錄得13%的複合年均增長率,單是2011年已增長20%。2013年初,星巴克 (Starbucks) 透過授權香港美心集團,在胡志明市開設首家越南分店。

除此之外,越南的核心家庭亦帶動現代化家居產品及電子產品的需求。2006至2011年,以複合年均增長率計算,家庭影院及音響設備的擁有率分別上升10%及6%。國際品牌如索尼(Sony)、三星(Samsung)及LG透過強大的宣傳攻勢,深入民心,很受越南家庭歡迎。再者,消費者對相關配件和周邊產品亦有殷切需求。供應這些產品的香港公司,應能在越南市場覓得商貿良機。

 

圖: 越南一家購物中心銷售各類家用電子產品圖: 越南一家購物中心銷售各類家用電子產品
越南一家購物中心銷售各類家用電子產品

越南家庭的購物習慣漸趨現代化,光顧對象已由傳統商店轉移至商場和便利店。越南零售市場潛力豐厚,外國產品及服務供應商都有機會大展鴻圖。越南的消費市場,由兒童、青少年、年輕專業人士以至家庭等多個領域均大有拓展空間,對有意分散銷售業務市場的港商來說十分吸引。

 


 

1 東盟由10個成員國組成,分別是印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、緬甸、柬埔寨、老撾及文萊。

 

資料提供 圖片:袁淑妍
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