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越南作為生產基地:2015年最新情況 影片

越南以出口為導向的製造業正迅速轉型,外資廠商應注意當中一些新發展趨勢。

越南不但是服裝和鞋類等勞動密集產業的生產基地,近年更日漸受到電子產品製造商歡迎。例如三星(Samsung)、英特爾(Intel)和微軟(Microsoft)(生產諾基亞(Nokia)手機)等跨國公司已擴大在該國的生產規模。除了這些現有企業擴大生產外,其他海外電子企業也不斷湧入,推動越南電子產品業總產值節節上升,2008至2013年期間年均複合增長59%,高於整體製造業總產值的增長率(24%)逾一倍。自2013年起,電子產品已成為越南最大的出口貸物。

 
圖: 工業總產值增長率
圖: 工業總產值增長率

工資上漲促使製造業擴散至二線地區

越南作為生產基地,最明顯的優勢是勞動成本較低,其最低工資僅及廣東等中國製造業大省的60%左右,以平均工資來說相對更低。

與其他的亞洲發展中國家(如柬埔寨和孟加拉等集中服裝及勞動密集型製造業)相比,越南工人的工資較高。隨著經濟強勁增長,越南的工資水平迅速上漲,而生活費用亦然。為回應工人增加工資的訴求,過去數年越南政府大幅提高最低工資水平。

從2015年1月起,越南各地的最低工資提高13%至15%,達101至145美元(215萬至310萬越南盾)。2015年的工資增幅與2014年(15%)和2013年(17.5%)大致相同。2015年工資增幅最大的是一線地區,特別是胡志明市和河內的市區,最低月薪上調15%,達310萬越南盾(145美元)。值得注意的是,工人實際獲得的平均工資都較規定的最低水平為髙。例如,北部城市海防的製造業平均工資,約150至200美元,實際工資取決於個別工人的經驗和技能。

表: 部分亞洲國家的最低工資
表: 部分亞洲國家的最低工資
表: 越南最低工資(每月)
表: 越南最低工資(每月)

由於胡志明市等一線城市的工資水平急升,對成本構成壓力,許多新涉足越南的廠商都在郊區或太原省等二線城市設立工廠。與此同時,現時廠房接近市區的廠商正考慮搬遷到郊區。

越南勞動力的識字率高達94%。此外,工人普遍懂英語、學習快,往往被視為越南勞動力的重要優勢之一。不過,大學或職業學校畢業的專業人員或技術員數目,未能滿足外資廠商湧入對技術工人的需求。此外,一些工廠需要掌握工程或資訊科技知識的工人,令技術人材短缺情況更為嚴重。香港貿發局研究部近期前赴越南考察,期間訪問了多位外國投資者,當中不少人都擔心,長遠來說,缺乏熟練勞動力可能導致生產力下降,並削弱該國的低成本優勢。

外資企業致力提高越南勞動力的質素

鑒於高技術工人及專業人員短缺,不少外資公司向其工人提供培訓課程。他們還為大學或職業學院引進技術課程,以提高越南勞動力的生產力。

英特爾最大的半導體晶片製造廠設在胡志明市,由Intel Products Vietnam營運。該公司於2010年設立高等工程教育聯盟計劃,旨在推動越南技術職業院校的現代化,並提供電機工程課程,培育大批專業及技術人員。該計劃還與西門子(Siemens)等其他跨國公司合作,培養越南研究生掌握應用技能和技術,以滿足該國電子產業不斷擴大的需求。

2014年爆發反華抗議活動無損投資者信心

2014年5月,中國與越南之間的南海爭端引發短暫的反華抗議活動,在越南南部及中部一些省份,示威行動升級,一些工廠和工業園區爆發暴亂。據報道,暴亂影響約1,000家由台灣、韓國、日本、中國內地和香港公司擁有的工廠。越南政府迅速反應,恢復秩序,加強工業園區的保安,並作出賠償。2014年下半年,大多數受影響的工廠恢復營運。

2014年,越南新增的外商直接投資增長9.6%,達156億美元,韓國、香港和新加坡是外商直接投資三大來源地。外國投資者普遍對越南維持信心,主要由於該國的營商環境和經濟潛力等基本因素大致上沒有改變。因此,許多外商投資項目在一度中斷後已恢復,並按計劃進行。

例如,台塑集團在中部河靜省建設的綜合鋼鐵廠,投資額達100億美元,建築工程已經恢復。2014年7月,三星在北部毗鄰首都河內的北寧省投資10億美元興建的廠區亦獲得批准。同月,台灣紡織製造商台元獲准在北部河南省投資1.5億美元興建紡織廠。其後微軟於2014年8月公布,將減少諾基亞手機在中國的生產量,改為在河內擴大生產。

工業園區:外資廠商首選地點

地圖: 越南主要工業園區
越南主要工業園區
地圖: 越南主要工業園區
越南主要工業園區

越南有約290個專為製造業工業園區。截至2014年6月,在工業園區的外商投資項目超過5,000個,累計外商直接投資總額達770億美元,約佔製造業外商直接投資的80%。雖然多個省份設有工業園區管理局,提供單一窗口服務,幫助投資者選擇最適合的工業園區,不過大型工業園區大多由私營公司獨立經營和管理。因此,外資廠商通常會接觸工業園區的管理公司。

舉例來說,新加坡勝科(SembCorp)和日本住友(Sumitomo)等外資開發商經營的工業園區,都有長足發展。這些園區提供現成廠房,還有管理良好的公用和基建設施,包括電力、電訊及污水處理等,是外資廠商的首選。許多在經濟區內設立的工業園區列為鼓勵投資地區,提供特別的稅務優惠。例如,位於海防的廷雨—吉海經濟區的工業園區就提供投資優惠,園區內的投資者可享經濟區的稅務優惠。

圖: 海防越南—新加坡工業園區的一家日本辦公設備製造廠。
海防越南—新加坡工業園區的一家日本辦公設備製造廠。
圖: 海防越南—新加坡工業園區的一家日本辦公設備製造廠。
海防越南—新加坡工業園區的一家日本辦公設備製造廠。

為鼓勵私營公司投資,越南政府於2014年1月將標準企業所得稅稅率從25%降到22%,並計劃從2016年起再減至20%。此外,符合若干條件的投資項目可獲減免企業所得稅優惠,如在特別鼓勵行業(如節能產品)或鼓勵地區的投資[1]。

北部電子產業集群

外資廠商傾向彼此靠近設廠,在工業園區內形成集群,藉此在利用公共設施以及物料供應等方面提高規模經濟效益。專門經營特定產品類別或相關零部件的香港公司應考慮現有的產業集群。

一般而言,越南北部省份是資本密集型製造業的集中地。例如,河內、太原、北寧以及周邊省份已有專門從事汽車、電子產品和辦公設備的產業集群。豐田(Toyota)、本田(Honda)、雅馬哈(Yamaha)和福特(Ford)等汽車製造商在當地設廠,亦帶動相關配套產業興起,在河內及周邊省份建立了產業集群。同時,佳能(Canon)、松下(Panasonic)和三星亦形成專門從事電子產品和電器的產業集群,吸引了許多日本、韓國和台灣的零部件供應商在越南北部投資。

自由貿易協定帶來的商機

越南與發達國家簽訂的自由貿易協定日益增多,亦有助推動該國製造業的增長。在越南的外國投資者指出,越南有望簽訂歐盟—越南自由貿易協定跨太平洋夥伴關係(TPP)等協定,吸引越來越多外資廠商及相關配套產業進入該國。這些自由貿易協定一經簽訂,越南對北美洲及歐洲主要發達市場的出口將獲大幅降低關稅,進一步促進越南出口產品在國際市場上的競爭力。舉例來說,越南—韓國自由貿易協定於2014年12月簽訂,兩國承諾撤銷超過90%稅目的進口關稅。韓國是越南第三大貿易夥伴,2014年雙邊貿易額達300億美元,自由貿易協定實施後可望推高兩國雙邊貿易,到2020年達700億美元。

雖然有些自由貿易協定尚未簽訂或生效,但已對越南投資前景起正面影響,有助該國廠商爭取更多訂單,而其中一些廠商已向這些協定所涉的市場出口產品。據越南紡織服裝協會統計,2014年該業出口達245億美元,增長19%,主要是由於越南正與歐盟和韓國談判自由貿易協定,以及跨太平洋夥伴關係協定。越南紡織品及服裝的主要出口市場包括美國、日本和韓國。

相關資料:越南資訊圖像


[1]  詳情請參閱越南計劃投資部外國投資局網

資料提供 圖片:袁淑妍
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