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越南作为生产基地:2015年最新情况 视频

越南以出口为导向的制造业正迅速转型,外资厂商应注意当中一些新发展趋势。

越南不但是服装和鞋类等劳动密集产业的生产基地,近年更日渐受到电子产品制造商欢迎。例如三星(Samsung)、英特尔(Intel)和微软(Microsoft)(生产诺基亚(Nokia)手机)等跨国公司已扩大在该国的生产规模。除了这些现有企业扩大生产外,其他海外电子企业也不断涌入,推动越南电子产品业总产值节节上升,2008至2013年期间年均复合增长59%,高于整体制造业总产值的增长率(24%)逾一倍。自2013年起,电子产品已成为越南最大的出口贷物。

 
图: 工业总产值增长率
图: 工业总产值增长率

工资上涨促使制造业扩散至二线地区

越南作为生产基地,最明显的优势是劳动成本较低,其最低工资仅及广东等中国制造业大省的60%左右,以平均工资来说相对更低。

与其他的亚洲发展中国家(如柬埔寨和孟加拉等集中服装及劳动密集型制造业)相比,越南工人的工资较高。随着经济强劲增长,越南的工资水平迅速上涨,而生活费用亦然。为回应工人增加工资的诉求,过去数年越南政府大幅提高最低工资水平。

从2015年1月起,越南各地的最低工资提高13%至15%,达101至145美元(215万至310万越南盾)。2015年的工资增幅与2014年(15%)和2013年(17.5%)大致相同。2015年工资增幅最大的是一线地区,特别是胡志明市和河内的市区,最低月薪上调15%,达310万越南盾(145美元)。值得注意的是,工人实际获得的平均工资都较规定的最低水平为髙。例如,北部城市海防的制造业平均工资,约150至200美元,实际工资取决于个别工人的经验和技能。

表: 部分亚洲国家的最低工资
表: 部分亚洲国家的最低工资
表: 越南最低工资(每月)
表: 越南最低工资(每月)

由于胡志明市等一线城市的工资水平急升,对成本构成压力,许多新涉足越南的厂商都在郊区或太原省等二线城市设立工厂。与此同时,现时厂房接近市区的厂商正考虑搬迁到郊区。

越南劳动力的识字率高达94%。此外,工人普遍懂英语、学习快,往往被视为越南劳动力的重要优势之一。不过,大学或职业学校毕业的专业人员或技术员数目,未能满足外资厂商涌入对技术工人的需求。此外,一些工厂需要掌握工程或资讯科技知识的工人,令技术人材短缺情况更为严重。香港贸发局研究部近期前赴越南考察,期间访问了多位外国投资者,当中不少人都担心,长远来说,缺乏熟练劳动力可能导致生产力下降,并削弱该国的低成本优势。

外资企业致力提高越南劳动力的质素

鉴于高技术工人及专业人员短缺,不少外资公司向其工人提供培训课程。他们还为大学或职业学院引进技术课程,以提高越南劳动力的生产力。

英特尔最大的半导体晶片制造厂设在胡志明市,由Intel Products Vietnam营运。该公司于2010年设立高等工程教育联盟计划,旨在推动越南技术职业院校的现代化,并提供电机工程课程,培育大批专业及技术人员。该计划还与西门子(Siemens)等其他跨国公司合作,培养越南研究生掌握应用技能和技术,以满足该国电子产业不断扩大的需求。

2014年爆发反华抗议活动无损投资者信心

2014年5月,中国与越南之间的南海争端引发短暂的反华抗议活动,在越南南部及中部一些省份,示威行动升级,一些工厂和工业园区爆发暴乱。据报道,暴乱影响约1,000家由台湾、韩国、日本、中国内地和香港公司拥有的工厂。越南政府迅速反应,恢复秩序,加强工业园区的保安,并作出赔偿。2014年下半年,大多数受影响的工厂恢复营运。

2014年,越南新增的外商直接投资增长9.6%,达156亿美元,韩国、香港和新加坡是外商直接投资三大来源地。外国投资者普遍对越南维持信心,主要由于该国的营商环境和经济潜力等基本因素大致上没有改变。因此,许多外商投资项目在一度中断后已恢复,并按计划进行。

例如,台塑集团在中部河静省建设的综合钢铁厂,投资额达100亿美元,建筑工程已经恢复。2014年7月,三星在北部毗邻首都河内的北宁省投资10亿美元兴建的厂区亦获得批准。同月,台湾纺织制造商台元获准在北部河南省投资1.5亿美元兴建纺织厂。其后微软于2014年8月公布,将减少诺基亚手机在中国的生产量,改为在河内扩大生产。

工业园区:外资厂商首选地点

地图: 越南主要工业园区
越南主要工业园区
地图: 越南主要工业园区
越南主要工业园区

越南有约290个专为制造业工业园区。截至2014年6月,在工业园区的外商投资项目超过5,000个,累计外商直接投资总额达770亿美元,约占制造业外商直接投资的80%。虽然多个省份设有工业园区管理局,提供单一窗口服务,帮助投资者选择最适合的工业园区,不过大型工业园区大多由私营公司独立经营和管理。因此,外资厂商通常会接触工业园区的管理公司。

举例来说,新加坡胜科(SembCorp)和日本住友(Sumitomo)等外资开发商经营的工业园区,都有长足发展。这些园区提供现成厂房,还有管理良好的公用和基建设施,包括电力、电讯及污水处理等,是外资厂商的首选。许多在经济区内设立的工业园区列为鼓励投资地区,提供特别的税务优惠。例如,位于海防的廷雨—吉海经济区的工业园区就提供投资优惠,园区内的投资者可享经济区的税务优惠。

图: 海防越南—新加坡工业园区的一家日本办公设备制造厂。
海防越南—新加坡工业园区的一家日本办公设备制造厂。
图: 海防越南—新加坡工业园区的一家日本办公设备制造厂。
海防越南—新加坡工业园区的一家日本办公设备制造厂。

为鼓励私营公司投资,越南政府于2014年1月将标准企业所得税税率从25%降到22%,并计划从2016年起再减至20%。此外,符合若干条件的投资项目可获减免企业所得税优惠,如在特别鼓励行业(如节能产品)或鼓励地区的投资[1]。

北部电子产业集群

外资厂商倾向彼此靠近设厂,在工业园区内形成集群,藉此在利用公共设施以及物料供应等方面提高规模经济效益。专门经营特定产品类别或相关零部件的香港公司应考虑现有的产业集群。

一般而言,越南北部省份是资本密集型制造业的集中地。例如,河内、太原、北宁以及周边省份已有专门从事汽车、电子产品和办公设备的产业集群。丰田(Toyota)、本田(Honda)、雅马哈(Yamaha)和福特(Ford)等汽车制造商在当地设厂,亦带动相关配套产业兴起,在河内及周边省份建立了产业集群。同时,佳能(Canon)、松下(Panasonic)和三星亦形成专门从事电子产品和电器的产业集群,吸引了许多日本、韩国和台湾的零部件供应商在越南北部投资。

自由贸易协定带来的商机

越南与发达国家签订的自由贸易协定日益增多,亦有助推动该国制造业的增长。在越南的外国投资者指出,越南有望签订欧盟—越南自由贸易协定跨太平洋伙伴关系(TPP)等协定,吸引越来越多外资厂商及相关配套产业进入该国。这些自由贸易协定一经签订,越南对北美洲及欧洲主要发达市场的出口将获大幅降低关税,进一步促进越南出口产品在国际市场上的竞争力。举例来说,越南—韩国自由贸易协定于2014年12月签订,两国承诺撤销超过90%税目的进口关税。韩国是越南第三大贸易伙伴,2014年双边贸易额达300亿美元,自由贸易协定实施后可望推高两国双边贸易,到2020年达700亿美元。

虽然有些自由贸易协定尚未签订或生效,但已对越南投资前景起正面影响,有助该国厂商争取更多订单,而其中一些厂商已向这些协定所涉的市场出口产品。据越南纺织服装协会统计,2014年该业出口达245亿美元,增长19%,主要是由于越南正与欧盟和韩国谈判自由贸易协定,以及跨太平洋伙伴关系协定。越南纺织品及服装的主要出口市场包括美国、日本和韩国。

相关资料:越南信息图


[1]  详情请参阅越南计划投资部外国投资局网

资料提供 图片:袁淑妍
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