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俄罗斯远东地区:制造业投资良机 视频

俄罗斯远东地区现已冒起成为一个别具吸引力的制造业投资地点,个中原因不少,包括土地辽阔、自然资源丰富、基础设施较以往改善、拥有欧亚经济联盟(EAEU[1])市场准入,以及提供众多税务优惠等。该地区对资源密集型制造业特别有吸引力,例如农业、水产养殖、林业、石油化工和化学品等上游产业,以及食品加工、造纸和纸浆、橡胶和塑料、电气设备、医药和珠宝等下游产业。

 

成立策略投资机构负责拓展

俄罗斯远东地区是俄国一个联邦管区,与蒙古、中国和朝鲜接壤。在最近一次调整后,远东联邦管区的范围扩大到11个「主体」(州、边疆区和共和国等地方的统称) [2],行政中心也从哈巴罗夫斯克(Khabarovsk,也称伯力)迁到符拉迪沃斯托克(Vladivostok,也称海参崴)。

图片:俄罗斯远东地区地图
图片:俄罗斯远东地区地图

俄罗斯远东地区人口不到700万,仅占该国总人口的5%,但土地面积则占全国三分之一,而且钻石、石油和天然气、黄金、煤炭和多金属等储量丰富。当地人口的平均月薪较高,2018年11月为54,000卢布(810美元),比全国平均水平高出27%。这种情况在很大程度上是由于萨哈(Sakha)和萨哈林(Sakhalin,也称库页岛)的采矿业蓬勃发展,以及滨海边疆区(Primorsky)和哈巴罗夫斯克的物流业兴旺。

俄罗斯远东地区人口不到700万,仅占该国总人口的5%,但土地面积则占全国三分之一,而且钻石、石油和天然气、黄金、煤炭和多金属等储量丰富。当地人口的平均月薪较高,2018年11月为54,000卢布(810美元),比全国平均水平高出27%。这种情况在很大程度上是由于萨哈(Sakha)和萨哈林(Sakhalin,也称库页岛)的采矿业蓬勃发展,以及滨海边疆区(Primorsky)和哈巴罗夫斯克的物流业兴旺。

然而,俄罗斯西部(又称俄罗斯欧洲部分),特别是莫斯科和圣彼得堡等城市的经济快速增长,对远东地区的发展有一定影响。西部的经济发展导致劳动力不断从远东地区西移,也令这片广阔土地的基建投资越见不足。这些趋势无形中推高了远东地区的劳工和生活成本。

俄罗斯政府已采取行动,试图扭转这种局面,使远东地区对当地和海外投资者更具吸引力。过去5年,政府通过180多项法例,并设立俄罗斯远东发展部(Ministry for the Development of Russian Far East)和4个政府机构,以加快改善当地的基础设施,提高工业产能。其中一项最重要的措施是成立远东发展集团公司(Far East Development Corporation,简称FEDC),负责管理该地区的多个超前发展区(Advanced Special Economic Zones,简称ASEZ)和符拉迪沃斯托克自由港(Free Ports of Vladivostok,简称FPV)。

图片:远东地区的政府机构
图片:远东地区的政府机构

这些超前发展区和自由港提供众多税务优惠和一系列的优惠待遇,从土地使用权到行政程序皆有,藉此鼓励制造业投资。

表:符拉迪沃斯托克自由港和超前发展区的优惠
表:符拉迪沃斯托克自由港和超前发展区的优惠

目前,远东地区的5个边疆区、州和自治区中,共有22个市镇纳入自由港范围,而在远东联邦管区的11个联邦主体中,有9个主体已设立合共18个超前发展区。自由港给予在所属市镇范围内的公司优惠地位,而超前发展区则是专门从事特定产业的指定土地,从矿产、农业和水产养殖资源的加工,到物流和旅游等服务业都有。

图片:5个边疆区、州和自治区内22个属于自由港范围的市镇
图片:5个边疆区、州和自治区内22个属于自由港范围的市镇
图片:专门从事不同产业的18个超前发展区
图片:专门从事不同产业的18个超前发展区

到目前为止,超前发展区和自由港已签订1,200多项协议,承诺投资额达1,180亿美元。签署协议的企业约10%有外国股东支持,其中一半以上属中资。日本公司占外国股东的13%,而韩国企业则占12%。拥有外国股东的自由港企业最多投资在房地产业,占总数的23%,其次是服务业(14%)和建造业(11%)。另一方面,超前发展区的投资者则以食品、农业和建造业为主。

在近期中美贸易关系持续紧张的情况下,远东地区的自由港和超前发展区不仅被视为可通往欧亚经济联盟市场的新兴制造业投资地点,而且还是受美国关税影响的农产品的替代来源。例如,一些中国及俄罗斯投资者已在远东地区的阿穆尔州(Amur Region)和犹太自治州(Jewish Autonomous Region)从事大豆加工,供应中国内地市场。同时,他们还瞄准农产品需求日增的东盟,估计自2016年起东盟的需求就与中国相若。

2012年至2017年期间,远东地区估计占俄罗斯外商直接投资总额的25%,表明自由港和超前发展区初步取得成功。2017年,远东地区获得的外商直接投资净流入量为全国第二高,仅次于中央联邦管区。莫斯科属于中央联邦管区范围内,对外商投资和企业有强大的吸引力。

图表:俄罗斯按联邦管区划分的外商直接投资净流入量 (亿美元)
图表:俄罗斯按联邦管区划分的外商直接投资净流入量 (亿美元)

培养本土研发人才

远东地区劳动力不多,因此适合发展依赖科技而非低成本劳动力的行业。例如,制造商可以利用云端计算、大数据分析、人工智能、物联网和机器人等先进技术来发展智能工厂或自动化制造业务。

在远东地区,不仅公司希望利用科技来建立优势,当地大学也与公营和私营机构合作,共同培养人才。举例来说,俄罗斯国家原子能公司(Rosatom State Atomic Energy Corporation,核能)、俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom,石油和天然气)、Progress Arsenyev Aviation Company(军用直升机)和MAZDA SOLLERS(俄日汽车制造合资企业)已与远东联邦大学(Far East Federal University ,简称FEFU)合作。

图表:俄罗斯远东地区公司利用创新科技情况
图表:俄罗斯远东地区公司利用创新科技情况

为促进科技研发,培育初创生态系统,俄罗斯政府最近在远东联邦大学校园内设立俄罗斯科技园 (Russky Technopark),为初创企业提供获补贴的办公空间,并与潜在的投资者进行商业配对。

图片:俄罗斯科技园的合作伙伴
图片:俄罗斯科技园的合作伙伴

除培养本地人才外,俄罗斯还争取海外支持为研发活动提供资金。由于西方制裁未有立即放松的迹象,俄罗斯技术拥有者可能会越来越依赖亚洲的资金池和金融市场。

俄罗斯领先的石油化工公司Gazprom Neftekhim Salavat就是例子之一。该公司在2019年亚洲金融论坛上介绍其制造业项目,认为香港是个理想的平台,能便利亚洲投资者与俄罗斯项目拥有者聚首洽谈,把合作愿景变为行动。

随着「一带一路」倡议的推进,越来越多俄罗斯公司及/或地区发展机构可能会转向在亚洲进行投资路演,而香港作为自由港和特别行政区的成功实例,对俄罗斯类似的特别行政区发展计划有参考作用。按照粤港澳大湾区建设方针,香港将发展为主要的创新科技中心,大有条件与俄罗斯的初创科技企业建立合作关系,协助后者扩展亚洲市场及/或寻找亚洲投资者。


[1] 欧亚经济联盟(EAEU)目前有5个成员国,即亚美尼亚、白罗斯、哈萨克、吉尔吉斯和俄罗斯。

[2] 边疆区、州和共和国是从苏联继承下来的名称,现在通称为俄罗斯远东发展部辖下的「主体」。

[3] 俄语「krai」和「oblast」大致上可译为「边疆区」和「州」。

资料提供 圖片:林咏怡
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