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3.3 智利分銷和進口渠道

零售業整體情況

以拉丁美洲標准而言,智利零售業十分集中和有組織。據最新統計,該國零售業共有94,958家小商店(夫妻店)、15,453家本地消費店1 、1,784家藥店和香水店、631家便利店、689家大型超市/超市、353家百貨公司和43家購物中心。2003至2007年,智利零售總額增長39%,複合年均增長率超過8%。同期,店鋪零售增長38%,而非店鋪零售儘管市場份額微不足道,卻增長50%,其中網上零售的複合年均增長率達45%。

2003-2007年零售額(按行業劃分)(單位:億智利披索

  2003 2004 2005 2006 2007
店鋪零售 103,480 109,650 120,800 130,850 143,260
食品雜貨店 59,170 61,730 67,180 71,240 78,440
非食品雜貨店 44,310 47,920 53,620 59,610 64,820
非店鋪零售 3,090 3,380 3,800 4,210 4,620
自動販賣機 630 660 710 760 820
家居購物 240 270 300 330 370
網上零售 230 400 650 850 1,030
直銷 1,990 2,050 2,140 2,270 2,400
總計 106,570 113,030 124,600 135,060 147,880

資料來源:Euromonitor

市場結構方面,智利零售業基本集中於五大零售集團,即Cencosud、Falabella、 D&S、Ripley和La Polar。他們擁有不同的零售業態,包括購物中心、百貨公司、大型超市/超市和家品中心。這幾個大集團不僅在智利,而且在阿根廷、玻利維亞、哥倫比亞及秘魯等鄰國也有穩固的基礎。例如,Cencosud和Falabella在阿根廷的購物中心和百貨公司有大量投資。除零售業務外,這些大型零售商亦將其核心業務多元化,擴展至消費信貸業務。他們發出的信用卡,估計比Visa、萬事達和美國運通等傳統髮卡機構在智利發出的數目多三倍。

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智利主要零售業者

購物中心 百貨公司 大型超市/超市
Mall Plaza Vespucio Falabella Lider (D&S)
Parque Arauco Almacenes Paris Hipermecados Jumbo
Mall Alto Las Condes Ripley Santa Isabel
Mall Portal La Dehesa La Polar Montserrat
Mall Florida Center Johnson’s Unimarc
Mall Arauco Maipu   San Francisco
Apumanque Centre   Ekono

購物中心

購物中心于1982年在智利首次出現,當年Apumanque Centre和Parque Arauco先後在聖地牙哥開業。這種零售業態在1990年代初蓬勃發展,主要集中在聖地牙哥和鄰近地區。現時,全國共有43家購物中心,大多數位於聖地牙哥。購物中心營業額估計占智利零售總額45%,較阿根廷和巴西為高。事實上,智利大多數購物中心由上述大型零售商經營。他們對店鋪組合精挑細選,並將其市場力量擴展至百貨公司和大型超市/超市等業態。

百貨公司

智利零售業的另一類重要業態是百貨公司。Falabella、Almacenes Paris、Ripley、La Polar和Johnson’s五大業者主導智利百貨業,在全國353家百貨公司中經營130家。百貨公司是智利消費信貸的主要來源,其成功和快速擴展很大程度上歸功於其信用卡計劃能夠爭取到顧客的忠誠和信心。從2002年開始,不少智利百貨公司開設網站,乘著非店鋪零售潮流的興起,發展網上交易。在先行一步的百貨公司經營者中,Almacenes Paris和Falabella是全國增長最快及最重要的網上零售商,逐漸壓倒經營網上業務多年的其他零售商,如安利(Amway)等。在這種情況下,香港出口商對智利的大型百貨公司應倍加重視。在開始時,港商可直接接觸該等百貨公司在亞洲的采購辦事處,如Ripley’s在香港的辦事處。


1 包括速食店、餐廳、酒吧、自助食堂等。

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資料提供 香港貿易發展局
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