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1.3 分銷和進口渠道

零售市場高度集中而且外商雲集

經過多年來的私營化發展,以及在加入歐盟後外國零售商不斷湧入,現時捷克是中東歐地區最集中的零售市場之一,而十大零售集團占全國市場份額約64%。正如其他中東歐國家一樣,貨品種類繁多的大型超市及超級市場等現代零售業態興起,導致業界集中程度高,不過農村及小城鎮的合作社及獨立雜貨店在該國零售市場上仍保持關鍵地位。跟許多新興市場相似,外國業者在捷克零售市場的參與程度越來越高,而且大多數大型零售集團均由外資擁有。以市場份額而言,在十大排行榜上,德資零售集團有四個,為數最多,是捷克零售市場最大的外國業者。

捷克十大零售商(以2009年營業額計)

名次

集團∕企業

店鋪數目

營業額
(捷克克朗)

網址

1.

Schwarz(德國)

-          Kaufland

-          Lidl CR

306

59

http://www.kaufland.cz

http://www.lidl.cz

2.

Rewe(德國)

-          Billa

-          Penny Market

519

49

http://www.billa.cz

http://www.penny.cz

3.

Tesco英國

-          Tesco hypermarket

-          Tesco obchodní dům

-          Tesco supermarket

-          Tesco Express

135

47

http://www.itesco.cz

4.

Ahold荷蘭

-          Hypernova

-          Hyper Albert

-          Albert

279

43

http://www.ialbert.cz

5.

Makro Cash & Carry
德國

13

37

http://www.makro.cz

6.

Globus德國

-          Globus

-          Globus Baumarkt

14

26

http://www.globus.cz

7.

GECO Tabak捷克

225

17

http://www.geco.cz

8.

Spar(奧地利) 

-          Interspar

-          Spar supermarket

-          Spar Šumava

33

14

http://www.spar.cz

9.

Peal捷克

-          Don Pealo

20

9

http://www.peal.cz

10.

IKEA瑞典

4

9

http:// www.ikea.cz

1-10

總計

1,548

309

 

資料來源:Incoma GfKModerni obchod

外國零售商持續湧入大大改善了捷克民眾的購物體驗及該國的基建設施,但也加劇了業界競爭,不少中小型零售商均被擠出市場。雖然大部分外國主要零售商均兼售進口貨及在本土採購的產品,但是無論價格或種類均不及波蘭等其他中東歐市場。儘管捷克的經營及勞工成本較低,不過進口商訂貨量少卻令價格難以下調。

購物商場湧現與街角商店興起

隨著購買力提高及消費熱潮日盛,近年捷克的購物商場數目顯著增加,現時全國各地約有60間。據Incoma Research表示,以人均計算,捷克是購物商場數目最多的中東歐國家,而且該國還有50間購物商場在籌建當中。

布拉格主要購物商場選錄

名稱

网址

Arkády Pankrác

http://www.arkady-pankrac.cz

Černá růže

http://www.cernaruze.cz

Metropole Zličín

http://www.metropole.cz

Myslbek

http://www.myslbek.com

Nový Smíchov

http://www.novysmichov.eu

Palác Flóra

http://www.palac-flora.cz

PALLADIUM

http://www.palladiumpraha.cz

Slovanský dům

http://www.slovanskydum.com

Vinohradský Pavilon

http://www.pavilon.cz

逛購物商場已經成為捷克民眾基本日常生活的一部分,而且隨著衰退減弱,這股潮流勢將再度熾熱。與此同時,不少零售商打算甚至開始撤離購物商場業,轉而開拓「街角商店」[1]市場。鑒於經濟情況不明朗,優惠店和便利店在這方面較有可為。舉例來說,Incoma Research的研究報告《2010年零售前景》預測,優惠店的市場份額會由2007年的14%增至2010年的17%。以便利店來說,Tesco的Express和波蘭最大的獨立零售連鎖店Zabka就是外國零售商拓展捷克市場的突出例子。隨著零售商在捷克進一步整固及擴展,一方面,業界更傾向直接從製造商採購,對香港貿易商的威脅越來越大,而另一方面,業界也有能力發出較大的訂單,香港貿易商可以從中爭取更更大市場份額。

組織化程度較高

由於價格具競爭力,貨品種類繁多,加上分期付款計劃十分優惠,大型超市∕超級市場及優惠連鎖店在捷克蓬勃發展,2009年約占該國店鋪式零售額35%。面對前所未有的激烈競爭和艱難經營環境,許多零售連鎖店不但增加產品種類,提供更多食品以外的貨品,如自家品牌服裝、鞋履及電子產品,而且更定期翻新,藉此為消費者帶來全新的購物體驗。另外,值得注意的是,大型超市∕超級市場也爭相開拓農村及居民不到50,000人的小城鎮市場。此舉不僅拓寬大型超市∕超級市場在該國的經營範圍,減輕大城市的市場飽和,更進一步提高零售市場的組織化程度。

圖:2009年捷克的零售額 

大型超市、超級市場及優惠店在全國各地建立起日益龐大的分銷網路,是有意開拓捷克市場的香港出口商的良好業務合作夥伴。事實上,部分零售連鎖店,尤其是來自西歐的業者,已在中國內地或其他東南亞國家設立採購辦事處或委任代理商,從事採購及品質控制業務。香港出口商開始拓展這個市場時,除在捷克直接設點外,也可以接觸這些捷克買家的辦事處,探索業務機會。

香港出口商可以利用捷克的優勢,作為開拓其他中東歐市場的跳板。為此,港商應與在捷克及鄰近國家尤其是斯洛伐克擁有龐大零售網路的本土零售商合作。

捷克全國性進口商/分銷商及零售商選錄

電子消費品

Alza

http://www.alza.cz

Datart

http://www.datart.cz

Electro World

http://www.electroworld.cz

Fast

http://www.fastcr.cz

HP Tronic

http://www.hptronic.cz 

Kappenberger+Braun Expert

http://www.kbexpert.cz

Okay

http://www.okaycz.eu

時尚產品
(即服裝及鞋履)

Adler

http://www.adler.info

Andrie

http://www.andrie.cz

Bata

http://www.bata.cz

Uncle Sam

http://uncs.eu

首飾及時計

Alo

http://www.alo.cz

Diamonds International Corporation

http://www.dic.as

Klenoty Aurum

http://www.klenotyaurum.cz

Spleen

http://www.spleen.sk

Vivantis

http://www.vivantis.cz

玩具及遊戲

Alltoys

http://www.alltoys.cz

HM Studio

http://hmstudio.cz

Lamps

http://hracky.lampshracky.cz

Pompo

http://www.pompo.cz

Rappa

http://www.rappa.cz

Sparkys

http://www.sparkys.cz

Wiky

http://www.wiky.cz

禮品及贈品

IMI Partner

http://www.imi.cz

Moravia Propag

http://www.moraviapropag.cz

Reda

http://www.reda.cz 

Whiteberry

http://www.whiteberry.cz

傢具及建築材料

Siko Koupelny

http://www.siko-koupelny.cz

家居用品

Tescoma

http://www.tescoma.com


[1]  顧客由居所或辦公室出發,步行可到的地方商店。

資料提供 香港貿易發展局
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