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2.3 分銷和進口渠道

零售業整體情況

巴西消費人口數目龐大,形成了世界上最大的零售市場之一。近年該國的零售額不斷強勁增長,預料在中至長期內升勢仍會繼續。實質工資持續上升,有助進一步支持消費品需求擴大,而信貸條件不斷改善,也促進了耐用消費品的需求增加。更重要的是,中產階級基礎擴大以及樂於消費,亦有利巴西零售業的發展,目前該國的零售業仍然處於落後及分散的狀態。

2003-2007年零售額(按行業劃分)(單位:億巴西雷亞爾)

 

2003

2004

2005

2006

2007

店鋪零售

2,042

2,405

2,711

2,960

3,265

食品雜貨店

823

938

1,003

1,109

1,212

非食品雜貨店

1,219

1,467

1,708

1,851

2,053

非店鋪零售

88

113

137

167

206

自動販賣機

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

家居購物

7.3

8.0

8.6

9.1

9.7

網上零售

12.3

17.0

23.5

36.1

55.0

直銷

68.4

87.8

104.2

121.3

140.3

總計

2,130

2,518

2,848

3,127

3,471

資料來源Euromonitor

主要食品雜貨零售商

(按銷售額排名)

 

主要非食品雜貨零售商

(按店舖數目排名)

Cia Brasileira de Distribuição

 

Casa Bahia Comercial Ltda

Carrefour Comércio e Indústria Ltda.

 

Globex utilidades SA

Wal-Mart Brasil SA

 

Arthur Lundgren Tecidos SA –

Sonae Distribuição Brasil BA

 

Casas Pernambucanas

Cia Zaffari Comércio e Indústria

 

Lojas Americanas SA

Sendas Distribuidora SA

 

C&A Modas Ltda

2003至2007年間,巴西的零售額錄得63%增長,複合年均增長率為13%。期間,店鋪式零售上升60%,而非店鋪式零售 (縱使按行業所佔比重而言微不足道) 更增長近134%,其中網上零售及直銷的複合年均增長率分別為45%及20%。在結構方面,與其他新興市場相比,巴西的零售市場尚算有組織,於2007年全國首20家零售公司合佔市場總銷售額25%。直至2006年底,除了大量小型的無組織街頭零售商外,巴西的主要零售渠道包括260家購物中心、352家大型超市、2,274家超市、215家折扣店、3,821家便利店、29,702家獨立食品雜貨店、143,408家食品/酒類/煙草專門店,以及211,791家其他食品雜貨零售店。

巴西零售市場-食品雜貨零售商

註:上述百分比乃按銷售額計算

資料來源:巴西超市協會 (ABRAS), Euromonitor

大型超市/超市

大型超市及超市是巴西零售業的重要渠道。據巴西超市協會 (ABRAS) 表示,近年超市的銷售額不斷增長。根據最新統計資料,2007年超市銷售額的同比實質增長達5.9%。巴西主要的大型超市和超市包括Pão de Açúcar、Extra、Carrefour (家樂福)和Wal-Mart (沃爾瑪)。近年,越來越多大型超市和超市與銀行及金融機構建立伙伴關係,向其顧客提供更多信貸選擇,如自家品牌信用卡等。伙伴關係的典型例子包括巴西最大的私營銀行Bradesco與該國最大的零售連鎖集團Casa Bahia合作,以及第二大私營銀行Itau與該國大型超市集團Pão de Açúcar成為伙伴。

這些擁有龐大分銷網絡的大型零售商,是香港出口商最理想的商業伙伴,港商應與他們接觸。不過,由於這些大型超市/超市連鎖集團許多是進行全球採購的國際零售商,因此香港出口商毋須飛往巴西,只須直接與其在中國內地或其他東南亞國家的地區辦事處或代理聯繫,進行業務洽談。雖然這些地區辦事處或代理可能成為香港出口商的直接客戶,但港商不要以為因此便可自動從他們取得巴西的訂單。鑒於消費者需求不同,這些採購辦事處或代理往往設有獨立部門,負責為巴西以至拉美市場購貨。故此,港商應該鎖定最合適的採購辦事處或代理,有針對性地向他們推廣和銷售產品。

購物中心

購物中心是巴西另一個主要分銷渠道。據巴西購物中心協會 (ABRASCE) 資料顯示,這些分銷渠道每月吸引超過175,000名顧客,並佔該國每年零售額18%。這些購物中心大部分集中在東南部,當地的購物中心佔全國總數的61%。最常見的類型是綜合購物中心,內設大型商店、旗艦店、餐廳和電影院。據ABRASCE估計,今天的購物中心,超過90%設有娛樂和休閒區,其中美容院、診所和健身中心林立,原因是巴西人日益注重健康和個人護理。

巴西部分大型購物中心

地點

購物中心名稱

聖保羅

Iguatemi

聖保羅

Morumbi

聖保羅

Metro Tatuape

聖保羅

Pátio Higienópolis

里約熱內盧

Rio Sul

里約熱內盧

Barra da Tijuca

里約熱內盧

Gavea

米納斯吉拉斯

BH

米納斯吉拉斯

Diamond Mall

米納斯吉拉斯

Pátio Savassi

目前,設於大型購物中心內的許多零售店 (特別是連鎖店) 均銷售在中國以原件製造 (OEM) 形式生產的產品。有意推銷其自有品牌產品的香港出口商,除了向OEM客戶供應貨品外,還可通過在 ABRASCE每季出版的專業雜誌內刊登廣告,以吸引買家的注意。

非正規渠道

與多個新興市場一樣,在巴西零售業,非正規經營比比皆是,估計全國有逾55%的零售商 (按數目計) 為非正規經營,特別以銷售服裝、眼鏡、電子產品、家庭電器和鐘錶的零售商為然。一般認為非正規市場妨礙巴西零售業的增長,原因是非正規零售商所銷售的同類品牌產品,價錢可低至正規零售商的20%。非正規市場除包括大量街頭零售商 (包括跨境商販) 外,主要還由一些商業街/區組成。鑒於非正規市場的存在,建議香港公司不應主力推銷低檔產品,而應推廣品質較佳和設計較花哨的產品。

聖保羅的主要商業集群

產品類別

位置

商店數目

服裝及鞋履

Bom Retiro

Rua José Paulino

Rua Maria Marcolina

≈ 400

≈ 500

結婚禮服

Rua São Caetano

≈ 50

電子產品、禮品、玩具、聖誕裝飾、

派對用品、裝飾品

Rua 25 de março

≈ 400

電子產品、電子部件及音象設備

Rua Santa Ifigênia

≈ 400

照明設備及燈具

Rua da Consolação

≈ 100

汽車零配件

Av. Duque de Caxias

≈ 100

摩托車零配件

Rua Barão de Limeira

≈ 10

形成非正規市場的主要原因,是沉重的稅項和進口關稅,例如,當地進口關稅可高達到岸價 (CIF) 的90%以上。此外,進口及申領產品認證必須辦理既繁複、費用又昂貴的手續,加上巴西的勞動法例令商人望而卻步 (例如公司須為每名僱員支付的政府福利及其他稅項可高達其工資的2.5倍),更進一步窒礙正規零售商的生存空間。

批發商和進口商

儘管巴西的零售業組織頗為健全,但全國性及地區性的批發商以及大型採購合作社在當地並不普遍。不過,該國卻有一個由中小型外貿公司組成的網絡。直至2007年底為止,巴西共有約28,900家進口公司,可是與1997年的35,600家比較,數目有下降的趨勢。

進口渠道

就香港出口往巴西的貨物來說,目前大部分進口商均直接在巴西各大港口提貨。由香港運往巴西港口的貨物,平均需時約30天。香港輸往巴西的海運貨物,主要經南非 (德班、伊利莎伯港及開普敦) 和亞洲 (新加坡以及馬來西亞的巴生港和丹絨柏勒柏斯) 中轉。

巴西的主要港口

港口

桑托斯(Santos)

維多利亞(Vitória)

帕拉那瓜(Paranaguá)

里奧格蘭德(Rio Grande)

塞佩提巴(Sepetiba)

                                                                資料來源:SECEX/MDIC

巴西的主要港口有桑托斯、維多利亞、帕拉那瓜、里奧格蘭德和塞佩提巴。桑托斯港憑著其現代化的技術資源,得以成為拉美最大的港口。2007年,桑托斯港的貨運量錄得5.9%的增長,當地碼頭共處理超過8,000萬噸貨物,2006年則為7,600萬噸。付運成本方面,由香港運到桑托斯港的20呎標準箱,平均費用約為2,100美元,而運往里約熱內盧塞佩提巴港的平均費用為2,500美元。一般來說,時間不迫切兼且體積龐大的產品,如完整的電子及電氣產品,都會採用海運;至於體積細小又較昂貴的產品,如電子零部件和快速消費品,則往往採用空運到巴西。

鑒於巴西與差不多所有南美國家接壤 (唯智利和厄瓜多爾除外),該國可為其鄰國提供大量貿易機會。舉例來說,巴拉圭由於地理環境的關係,是一個內陸國家,因此極度依賴巴西消費者。巴西是南方共同市場 (MERCOSUR) 的創辦成員之一,同時也是多項條約的締約國,在有關協定下,該國向巴拉圭開放多個自由港,其中最重要的是位於巴西大西洋海岸的帕拉那瓜港,而在伊瓜蘇 (Foz do Iguaçu) (巴西巴拉那州的城市) 橫跨巴拉那河 (Rio Parana) 的友誼大橋,亦為巴拉圭人提供了通往巴拉那瓜的陸路通道。在這個背景下,於巴拉圭的主要貿易之都東方市 (Ciudad del Este) 和巴西伊瓜蘇附近遂形成了一個商業樞紐。2007年,巴西與巴拉圭之間的雙邊貿易總額達21億美元。

巴拉圭是全拉美最貧窮的國家之一,當地除了正規渠道外,也擁有一個龐大的非正規經濟,主要活動是轉口電子產品、玩具和服裝到鄰近國家,如巴西及阿根廷等。據業內人士透露,這些轉口產品大部分均供應巴西的非正規零售商。巴拉圭的東方市一般被視為拉美最繁盛的跨境貿易中心之一,當地的非正規商人通過橫跨巴拉那河的友誼大橋售賣各種各類的產品。

除了巴拉圭外,在巴西南部與烏拉圭里韋拉市 (Rivera) 接壤的利夫拉門圖(Santana do Livramento) (里奧格蘭德以南一個城市),也是巴西消費者購買中低檔產品的購物天堂,當地銷售的產品多為來自烏拉圭的廉價進口品 (以電子產品及家庭電器為主)。據一些在南方市和利夫拉門圖活躍經營的商人表示,當地消費者有能力購買售價240美元的5.1百萬象數數碼攝影機和售價在80美元以下的DVD機[1]。往利夫拉門圖購物的人士大部分為消費者,而到東方市購物的,則主要是購貨作轉售用的經銷商。


[1] 比較參考資料:在巴西的正規零售店,一台5.1百萬象數的索尼攝影機售價350美元,DVD機則為100美元

資料提供 香港貿易發展局
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