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4.3 分銷和進口渠道

零售業整體情況

墨西哥零售业正在快速改变,本土及外国公司在市場上激烈争逐,這种情况在拉丁美洲新兴市場中并不罕见。以拉丁美洲的標准來說,墨西哥零售业可算較有組织及現代化。回顧10年前,該国零售业主要由露天市場的小型獨立店鋪組成,全国性零售連鎖店為數甚少。本土零售商并非微不足道,仍占全国零售总額半數,不過,随著當地購買力和生活水平不斷提高,外資零售商正積极打入該国市場,日趨重要。

2003-2007年零售額(按行業劃分)(單位:億墨西哥披索)

 

2003

2004

2005

2006

2007

店鋪零售

17,467

18,538

19,772

21,332

22,360

食品雜貨店

8,435

8,650

9,105

10,129

10,682

非食品雜貨店

9,032

9,888

10,667

11,203

11,678

非店鋪零售

376

410

462

543

579

自動販賣機

19

22

25

29

32

家居購物

38

41

44

48

51

網上零售

20

23

26

40

44

直銷

299

324

367

426

452

總計

17,843

18,948

20,234

21,875

22,939

資料來源:Euromonitor

大体來說,墨西哥零售业由沃尔瑪(Wal-Mart)、Gigante、Comercial Mexicana、Soriana及Chedraui等數家大型零售商雄霸。由2003至2007年,該国零售总額增长29%,复合年均增长6%,其中店鋪零售額增長28%,非店鋪零售額更增长54%,尤以网上零售增长最快。根据业界最新统計,墨西哥零售业共有496,717家獨立食品雜貨店、7,734家便利店、1,351家折扣店、1,342家大型超市和超市、611家連鎖店、183家購物中心和85家百貨公司。

 

大型超市/超市

大型超市和超市的貨品价格相宜,而且信貸安排寬松,得以成為墨西哥零售业的重要一環。為滿足消費者一站式購物的需要,不少連鎖大型超市/超市大事装修店鋪,并引入更多非食品類貨品,如服装、鞋类和电子產品等。大型超市和超市占墨西哥食品雜貨零售額約25%,而且越來越多业者將业务擴展至較小城市。

另一方面,墨西哥零售业近期的一項重大发展是沃尔瑪進軍银行业务,震动业界。 Wal-Mart de México是該国的主要零售商,2007年8月以Wal-Mart de México Adelante的名义在邊境城市El Toreo開設首家银行分行,預計到2008年底分行數目達85家,即沃尔瑪在墨西哥的店鋪,每10家就有1家提供金融服务,目標市場是約4,400万中及低收入消費者。此項舉措不僅有助沃尔瑪在墨西哥進行业务多元化,加强在零售业的領導地位,而且還進一步方便該国低收入消費者獲取信貸,抑制非正規市場的成长。

由于大型超市/超市在墨西哥零售业日趨重要,在全国各地拥有龐大的分銷網絡,因此是理想的业务伙伴,有意開拓墨西哥市場的香港出口商應与他們联系。事实上,有些連鎖大型超市/超市已在中国內地或其他東南亞国家设立辦事處或委任代理,負責采購和品質控制事宜。香港出口商開始拓展墨西哥市場時,除直接飞往該國外,也可接洽這些在香港和中国內地的墨西哥買家。

購物中心

購物中心在墨西哥日受歡迎,因此規模越來越大,貨品种类也更趨繁多。今時今日,顧客追求的不僅是貨品物有所值,而且是較過往更好的購物体驗。該国不少購物中心已全面装修,加入电影院、咖啡店、保齡球場、精品時装店及餐廳等元素,以提高顧客的購物樂趣,尤其是吸引喜歡現代購物方式的年輕一代。

為進一步滿足顧客貪新鮮的需求,相當多購物中心開辟專區,定期在周末及假日﹙如圣誕節﹚舉辦小型展覽会和展銷会,介紹新產品。港商可通過這些小型展覽会和展銷会展示其產品,并收集消費者的意见。由于購物中心经常進行龐大的推广活动,在這些商場內開设專柜,有助新開拓市場的港商測試產品的市場接受度,并推广其品牌。

百貨公司

墨西哥有多家百貨公司,如Liverpool、El Palacio de Hierro、Suburbia、Fabricas de Francia﹙也属于Liverpool﹚和Sears等本土連鎖店,以及JCPenney及Zara等外資連鎖店。在全国85家百貨公司中,超過60家由Liverpool经營。這家公司不僅在店鋪數目上占主導地位,而且在墨西哥時装界領導潮流,有很强的滲透力。Liverpool每年舉辦名為Fashion Fest of Liverpool的時装節,介紹未來几季的時装新潮流,為當地時裝買家定調。香港服装出口商的產品以時款见稱,可利用這个時装節推介其设計,開拓市場。

非正規渠道

墨西哥有大量非正規市場,以甚低价格出售各种貨品,由日常必需品到旅游工艺品都有。据報道,該国消費者購買的雷射唱片,約80%來自非正規渠道,而近50%的品牌及设計師服装是冒牌貨,令纺织品及服装业蒙受高達10亿美元的損失。在非正規市場銷售的各类貨品中,以电视机、音响、攝錄机、MP3/DVD机、手机、电腦及周邊设备等电子產品最受歡迎。电腦軟件、DVD影碟、音樂光碟、视像游戲及遊戲機等,在墨西哥正式发布前數星期就可在這些地方買到。

Tepito是墨西哥最出名及最受歡迎的非正規市場,雖然黑幫及販毒活动猖獗,但人流多,价錢平。Tepito地區位于墨西哥城主要广場以北僅几条街,面積覆蓋几个街區,出售服装、鞋类、电子產品及汽车零件等貨品。鑒于墨西哥城秩序混亂,犯罪及暴力活动不斷,新任市长正采取措施,清理Tepito地區。舉例來說,Tepito一幢被毒犯盤据的建筑物La Fortaleza就被政府征用,兴建道路和青年中心。不過,為避開墨西哥龐大的非正規市場的激烈競爭,香港出口商應与大型超市、超市、購物中心和百貨公司等大型零售商合作,充分利用他們的營銷实力,以及對知識產權的保护。

批發商和進口商

雖然以拉丁美洲的標准來說,墨西哥的零售业組织較佳、較現代化,不過,該国的外貿业界仍然相當分散,存在著大量小型及中型進口商和批发商。除為大型超市、超市及百貨公司服务外,大型進口商、批发商或经銷商在墨西哥尚未普遍。不過,随著墨西哥经济、人口和生活方式出現轉变,零售业日趨現代化,預料越來越多組织力更强的采購合作社,以及全国性和地區性批发商將在市場出現。

進口渠道

墨西哥瀕臨大西洋和墨西哥灣,是中美洲重要的航運樞紐之一。由于石油大部分采用海運,因此墨西哥的貿易总量中,估計約60%是经海運處理。在全国約80个海港中,墨西哥灣沿岸的阿尔塔米拉和韦拉克魯斯,以及太平洋沿岸的曼薩尼約和拉薩羅卡德納斯是最繁忙的商港,占墨西哥遠洋貨運超過60%。韦拉克魯斯可直達大西洋地區,年貨運量超過7,000万公吨,是墨西哥最繁忙的海港,其次是石油運输量甚大的多斯博卡斯港。

就与香港的關系而言,曼薩尼約是最重要的港口,處理大部分香港對墨西哥的出口。這不僅是因為曼薩尼約是太平洋最大和最接近墨西哥城的港口,而且還是全国唯一有能力提供雙層装載火车服务的港口,貨物可以快速運往全国各地,以至1,600公里外的美国德克薩斯州。2007年,曼薩尼約港共處理約130万个標准箱(TEU),集装箱運输量是韦拉克魯斯的两倍。

2007年墨西哥主要港口貨運量

港口

位置

    

韋拉克魯斯 (Veracruz)

墨西哥灣

72,970,000

多斯博卡斯 (Dos Bocas)

墨西哥灣

24,000,000

曼薩尼約 (Manzanillo)

太平洋沿岸

21,205,000

拉薩羅卡德納斯 (Lázaro Cárdenas)

太平洋沿岸

17,639,000

薩利納克魯斯 (Salina Cruz)

太平洋沿岸

13,418,000

阿爾塔米拉 (Altamira)

墨西哥灣

12,182,000

塔皮科 (Tampico)

墨西哥灣

11,847,000

圖斯潘 (Tuxpan)

墨西哥灣

10,290,000

普羅格雷索 (Progreso)

墨西哥灣

4,303,000

恩塞納達港 (Ensenada)

太平洋沿岸

3,504,000

資料來源:Administración Portuaria Integral (API)

由香港付貨往墨西哥的主要港口,平均需時20至23天。香港的电子產品、服装和玩具,最常用的付運路線是香港(HKG)-赤灣(CWN)或鹽田(YTN)-上海(SHA)-釜山(BUS)-曼薩尼約(MAN)。除處理香港產品外,香港也是黄埔和佛山等珠三角港口的主要轉運中心。

墨西哥主要零售商

購物中心

百貨公司

大型超市/超市

Santa Fé

Liverpool

Wal-Mart

Perisur

El Palacio de Hierro

Soriana

Plaza Satelite

Saks Fifth Avenue

Comercial Mexicana

Pabellón Polanco

Sears

Chedraui

Antara

Woolworth

Copel

Perinorte

 

 

墨西哥零售市場

墨西哥主要零售商-食品雜貨零售商

資料提供 香港貿易發展局
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