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4.3 分銷及進口渠道

一般模式

貿易商在開拓俄羅斯市場時遇到的最大挑戰之一,就是如何在幅員遼闊的國土分銷。特別是該國很多地區的交通基建比較落後,國內貨物大多用鐵路運輸,而鐵路系統整體而言不算現代化。再者,銷往小城鎮及農村的貨物仍需由輕型貨車運送,因為這些地區缺乏水泥路供重型貨車使用。

尤有甚者,俄羅斯人口大多數散佈在逾千個城鎮。除莫斯科及聖彼德堡的人口達1,050萬和460萬外,全國只有幾個大城市人口超過百萬。因此,向如此分散的俄羅斯人口分銷貨品是相當困難的任務,何況該國的交通基建並不發達。

為有效地在俄羅斯市場分銷產品,香港貿易商應留意該國的主要分銷樞紐,而莫斯科及聖彼德堡無疑是最重要的樞紐。首都莫斯科是全國最大的政治及文化中心,也有各種工業活動,如製造汽車及貨車、機床、電動器具及儀器、化學品、紡織品和食品等,因此是大部分消費品及工業用品的分銷樞紐。

俄羅斯第二大城市聖彼德堡是另一個重要的商業及文化中心。聖彼德堡地理位置接近西歐國家,在俄羅斯的國際商貿中發揮重要作用,也是該國在波羅的海最重要的港口。

此外,下諾夫哥羅德是俄羅斯最大的汽車製造基地,人口有140萬。葉卡捷琳堡是重型運輸、化工及非鐵金屬等產業的重要中心,人口達130萬。這些城市是其所在地區的中心,順理成章也成為當地的分銷樞紐。

零售市場欣欣向榮但服務不足

俄羅斯零售市場雖然免不了受到全球經濟衰退的影響,但是經過多年來的私營化及西方零售商不斷湧入,發展相當蓬勃,吸引力居於全球前列,更是該國最有前途的行業之一。由於俄羅斯擁有龐大的消費人口,持續支撐著國內需求,因此在陷入衰退的2009年,儘管該國零售市場顯著放緩,但仍錄得一定增長。2009年,俄羅斯零售總額增長2%,市場規模超過4,800億美元。在競爭日劇的俄羅斯市場,並非所有零售業務均同樣成功。由於民眾喜歡穿著時裝,因此時裝零售商往往在商戰中脫穎而出。羅兵咸永道會計師事務所(PriceWaterhouseCoopers)最新的報告稱,雖然經濟不景,時裝零售商在俄羅斯的表現仍佳,尤以中檔及貴價市場為然,不少業者更表示,他們在俄羅斯的店鋪平均營業額屬歐洲最佳之列。

俄羅斯零售額

資料來源:俄羅斯聯邦統計局

隨著銷路快速增長,俄羅斯的零售業態已出現巨變。不少商店街及市場變身為現代化商場,改善購物環境,引入戲院、咖啡室、保齡球場、精品店及餐廳等元素。不過,正如俄羅斯增長最快的零售特許經營及授權公司F.D. Lab Retail Group主席所言,與西方標準比較,該國零售市場仍落後很多。另一方面,俄羅斯零售業對外資開放後,難免有所改變,有利市場整固及外資湧入;不過,在全球經濟危機後外商投資的步伐有所放慢。然而,俄羅斯幅員遼闊,由東歐至北亞,橫跨11個時區,較世界上任何一個國家為多,零售市場仍然高度分散,2008年十大零售商共占市場不到10%。這種情況對有意通過收購俄羅斯現有零售商,以便在市場上取得領先地位的潛在投資者構成重大挑戰,而打算開拓該國蓬勃發展的零售市場的海外供應商也會遇到重重困難。

2009部分消費品的平均零售價*

規格

價格(盧布)

女裝大衣(春季及秋季用),羊毛或半羊毛-每件

5,631

男士西裝,兩件裝,羊毛或半羊毛-每套

4,849

男裝棉或混纖襯衫-每件

618

女裝混纖或半羊毛裙-每件

1,325

成年人套衫、毛衣或夾克-每件

1,268

男裝棉或混纖襪-每對

49

女裝緊身褲襪-每件

90

男裝皮鞋,鞋面皮革-每對

2,125

女靴(冬季用),鞋面皮革-每對

3,810

彩色電視機

10,564

* 2009年12月平均數

資料來源:俄羅斯聯邦統計局

俄羅斯零售業雖然在全球經濟衰退中仍繼續整固及現代化,但是也多少受到經濟狀況變壞的影響。消費者返璞歸真,對雜貨零售商以及優惠店等零售業態的發展有利。有些零售商開始縮減營運規模及/或修改其擴展策略,重點發展簡約樸實的零售概念。例如,該國主要的食品及家庭日用品零售商Dixy Group計劃結束其連鎖便利店V-Mart,集中發展優惠店及大型超市。

另一方面,由於外國運營商在俄羅斯零售市場的參與程度仍低,十大零售商有9家由俄羅斯公司經營,故此外國公司應有很大的發展空間,特別是在二線城市,例如車裏雅賓斯克(Chelyabinsk)、喀山(Kazan)、下諾夫哥羅德(Nizhny Novgorod)、新西伯利亞(Novosibirsk)、彼爾姆(Perm)、薩馬拉(Samara)、沃羅涅日(Voronezh)和葉卡捷琳堡(Yekaterinburg)等。舉例來說,俄羅斯X5零售集團為開拓葉卡捷琳堡的龐大市場潛力,近年在當地開設的連鎖優惠店Pyaterochka已增加一倍。儘管有上述正面因素,並非所有外國零售商均能成功在俄羅斯零售市場立足,法國零售巨頭家樂福(Carrefour)于該國開設首家店鋪後僅4個月就在2009年10月決定撤出。

2009年俄羅斯十大零售商(按營業額計)

 

零售商

來源國

連鎖店

網址

  1.  

X5

俄羅斯

Pyaterochka, Perekriostok, Karusel

www.x5.ru

  1.  

Tander

俄羅斯

Magnit

www.magnit-info.ru

  1.  

Eldorado 

俄羅斯

Eldorado, SSE

www.eldorado.ru

  1.  

歐尚(Auchan)

法國

Auchan

www.auchan.ru

  1.  

Euroset

俄羅斯

Euroset

http://corp.euroset.ru

  1.  

M. Video 

俄羅斯

M. Video

www.mvideo.ru

  1.  

Lenta

俄羅斯

Lenta

http://lenta.com

  1.  

Kopeyka

俄羅斯

Kopeyka

http://kopeyka.ru

  1.  

O’Key 

俄羅斯

O’Key, O’Key Express

www.okmarket.ru

  1.  

Dixy

俄羅斯

Dixy, Megamart, Minimart, V-Mart

www.dixy.ru

資料來源:Euromonitor

雖然市場飽和,莫斯科及聖彼德堡等大城市仍占俄羅斯零售開支及銷售增長的最大份額。隨著經濟開始復蘇,加上零售店鋪的租金大跌,預料這些大城市可保持活力,在零售開支方面繼續領先,而針對中檔市場並銷售富有生活品味及時尚貨品的商店應最有可為。另一項有利的發展則是連接莫斯科與聖彼德堡的新高速列車Sapsan於2009年12月開始運營,最高時速達250公里,將車程縮減至3小時45分。

俄羅斯主要購物商場

名稱

網址

莫斯科

Atrium Mall

www.atrium.su

Evropeiski Shopping Mall

www.evropeysky.ru

GUM

www.gum.ru

MEGA Mall

megamall.ru

Okhotny Ryad

http://ox-r.ru

Petrovsky Passage

www.petrovpassage.ru

TsUM

www.tsum.ru

聖彼德堡

Apraksin Dvor

www.apraksin.ru

Gostiny Dvor

www.bgd.ru

俄羅斯零售市場另一值得留意的發展趨勢是網上商店的興起。全國性電子消費品及家用電器連鎖店是該國私有產權、自家品牌及商標的先驅,近年已開始將銷售業務帶進虛擬世界,並引入類似美國的提貨店。例如,俄羅斯最大的全國性電子消費品連鎖店Eldorado將其網上商店服務與提貨店模式融合,在全國各地提供服務。網上購物者在商店網站發出訂單後,就可以在全國任何一家連鎖店付款及提貨。此外,該國另一家全國性電子產品連鎖店Technosila(又稱Technopower)正積極研究擴大網上銷售的可行性。Domo、Vasko、Podberi及Ozon則是俄羅斯最受歡迎的電子消費品及家用電器網上商店。全國性連鎖店將提貨店擴展至偏遠城鎮,為香港供應商帶來新商機。新進入市場的公司可借此將其業務範圍擴展至莫斯科及聖彼德堡等大城市以外的地區,而這些大城市的競爭早已十分激烈,市場也告飽和。

全國性或地區性進口商/分銷商不斷出現

俄羅斯分銷制度另一重大發展是全國性及地區性進口商/分銷商不斷出現,尤以莫斯科及聖彼德堡等大城市為然。這些全國性進口商/分銷商通常在多於一個聯邦區[1]擁有經銷及代理網路,不過單一進口商/分銷商仍難以服務整個俄羅斯市場。他們除售貨予大城市的大型批發商及零售集團外,也可以接觸偏遠城鎮的客戶。這些分銷商往往會在主要分銷樞紐設立或租賃倉庫,供應貨品予當地市場的經銷商及代理商。不過,該國仍有大量小型進口商,主要向大城市的批發商及零售商供貨。有些大型零售商(有時本身也是進口商)為減省成本,並配合其設計及品牌創建的需要,已設立進口部門向本土及海外製造商直接採購。

隨著分銷及零售業的變化,俄羅斯的消費品進口渠道也有所改變。該國的進口商以小公司為主,在消費品進口方面仍發揮重要作用。不過,全國性及地區性分銷商陸續出現,直接從本土及海外供應商採購貨品,令到這個局面開始改變。全國性及地區性分銷商擁有龐大網路,有能力向供應商包括香港出口商,發出大宗的消費品訂單。

俄羅斯全國性進口商/分銷商及零售商選錄

電子消費品

White Wind DIGITAL

http://www.digital.ru

Eldorado

http://www.eldorado.ru

Euroset

http://euroset.ru

Expert

http://www.expertonline.ru

M. Video

http://www.mvideo.ru

Mir

http://www.mirinfo.ru

Technosila

http://www.technosila.ru

時尚產品

(即服裝及鞋履)

Carlo Pazolini

http://www.carlopazolini.ru

Econika

http://www.econika.ru

Gloria Jeans

http://www.gloriajeans.biz

OODJI

http://www.oodji.biz

O’Stin

http://www.o-stin.ru

Monarch

http://www.monarch.ru

Sela

http://www.sela.biz

珠寶及鐘錶

Yashma Zoloto

http://www.yashmazoloto.com

Moskovskoye Vremya

http://www.watches.ru

Northern Watch Company

http://www.watchbusiness.ru

玩具及遊戲

DETI

http://www.detishop.ru

Detsky

http://detmir.ru

Korablik

http://www.korablik.ru

Simba Dickie Group

http://simba-dickie.ru

毛皮及皮革

Russian Furs

http://www.rusmeh.ru

Snow Queen

http://www.snowqueen.ru

禮品及贈品

Bagatelle

http://www.bagatelle.ru

LeFutur

http://www.lefutur.ru

家居裝飾及建材

Maxidom

http://www.maxidom.ru

 


[1] 俄羅斯共有8個聯邦區:中央聯邦區(首府莫斯科)、遠東聯邦區(哈巴羅夫斯克)、北高加索聯邦區(皮亞季戈爾斯克)、西北聯邦區(聖彼德堡)、西伯利亞聯邦區(新西伯利亞)、南部聯邦區(頓河-羅斯托夫)、烏拉爾聯邦區(葉卡捷琳堡)和伏爾加聯邦區(下諾夫哥羅德)。

資料提供 香港貿易發展局
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