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俄羅斯 : 貿易機會

概況

俄羅斯雖然尚未成為世貿成員,但多年來在談判加入的過程中,貿易及商業體制不斷開放,對促進外貿快迅增長發揮了重要作用。俄羅斯資源豐富,人口超過1.4億,是歐洲之冠,儘管並非世貿成員,但2000年至2008年外貿複合年均增長達23%(若計及陷入衰退的2009 年則是14%)。由此可見,俄羅斯在全球貿易中份量不輕,也顯示該國加入世貿後將可為其他成員帶來不少潛在利益。

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由於地理位置和歷史淵源的關係,德國、意大利及荷蘭等歐盟國家和烏克蘭及白俄羅斯等獨立國家聯合體成員一向是俄羅斯的主要貿易夥伴。亞洲供應商在短期內應難以挑戰歐洲及獨聯體國家在該國外貿中的龐大份額。不過,俄羅斯進口商越來越有興趣向亞洲採購產品,因此在2008年中國已超越一直領先的德國,成為該國最大的進口來源地。

俄羅斯資源豐富,出口商品結構當然以礦產、金屬及相關衍生產品為主,2009年占該國出口總額逾80%。機械設備、食品及農業原料,以及化工產品則是該國從海外採購的主要產品類別。雖然中俄邊境貿易一片蓬勃,但是由於市場結構分散,該國消費品進口商只能發出小額訂單,因此一向依賴歐洲特別是德國的分銷商從亞洲採購。不過,俄羅斯過去10年經濟增長強勁,並日益全球化,對進口貨的吸納能力大大提高,促使該國買家尋找更具競爭力的進口貨源,並考慮採用直接採購等更佳的採購方式。

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2009年進口總值(按國家劃分)

    億美元 08/09增減(%) 2009年所占份額(%)
1.
中國 228.40 -34.3 11.9
2.
德國 212.31 -37.8 11.1
3.
美國 91.74 -33.5 4.8
4. 烏克蘭 91.21 -43.9 4.8
5. 法國 84.25 -15.9 4.4
6. 意大利 78.84 -28.3 4.1
7. 日本 72.52 -61 3.8
8. 白俄羅斯 67.14 -36.4 3.5
9. 南韓 48.65 -54.1 2.5
10. 波蘭 42.12 -40.3 2.2

資料來源:俄羅斯聯邦海關

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2009年出口總值(按國家劃分

    億美元 08/09增減(%) 2009年所占份額(%)
1. 荷蘭 362.91 -36.3 11.9
2. 意大利 250.60 -40.3 8.2
3. 德國 187.11 -43.6 6.2
4. 白俄羅斯 167.17 -28.9 5.5
5. 中國 166.69 -21.2 5.5
6. 土耳其 163.85 -40.8 5.4
7. 烏克蘭 137.80 -41.5 4.5
8. 波蘭 125.00 -38.1 4.1
9. 美國 92.19 -31.0 3.0
10. 芬蘭 91.59 -41.8 3.0

資料來源:俄羅斯聯邦海關

俄羅斯是歐洲人口最多的國家,2003至2008年經濟表現驕人,年均增長超過6%,加上過去10年新興富裕階層的消費模式令人側目,使該國變成港商大有可為的龐大新興市場。雖然俄羅斯經濟未能避過2008年下半年起席捲全世界的經濟風暴,而且現在仍然繼續受到其影響,不過該國龐大的國內市場多少有助克服2009年的經濟不景氣。這一年,俄羅斯GDP下降7.9%,跌幅為15年來最大。近年俄羅斯市場蓬勃發展,對港商擅長的產品種類創造強勁需求。2005至2008年香港對俄羅斯的出口總額增長逾倍,但在陷入衰退的2009年則大跌34%至7.24億美元。

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雖然俄羅斯擁有先進的技術及武器,可是國內卻缺乏大型的一般消費品生產基地,加上生產成本高(相對於亞洲),以致極度依賴進口,為出口優質消費品的港商帶來源源不絕的商機。正因如此,俄羅斯一直是香港在中東歐地區的第二大出口市場,僅次於匈牙利。俄羅斯擁有1.4億消費者,市場規模龐大,在全球經濟危機過後可為港商締造不俗的前景。隨著俄羅斯經濟擺脫衰退並重拾增長勢頭,2010年上半年香港對該國的出口增長110%,重現曙光。在這種情況下,發展前景尤佳的產品為電子消費品、時尚產品、禮品及贈品、珠寶,以及玩具和遊戲。同時,俄羅斯希望將消費品生產本土化也為港商提供新商機,特別是電子、鞋履和服裝零部件供應商。

香港對俄羅斯出口的產品選錄

(百萬美元) 2006 2007 2008 2009
價值 增長 價值 增長 價值 增長 價值 增長
總出口 578 +15% 897 +55% 1,100 +23% 724 -34%
電子產品^ 251 +4% 393 +56% 540 +38% 386 -29%
電訊設備 51 179% 115 +124% 216 +88% 135 -38%
資訊科技設備 88 -20% 138 +57% 117 -16% 95 -19%
影音設備 63 -19% 88 +40% 127 +45% 92 -27%
家用電器 15 +49% 8 -47% 9 +17% 5 -41%
時尚產品 102 +30% 128 +26% 153 +20% 122 -21%
服裝 70 +49% 85 +22% 108 +27% 81 -25%
鞋履 23 +10% 25 +10% 30 +17% 30 +1%
旅行用品及手袋 9 -19% 17 +102% 15 -12% 11 -30%
禮品及贈品* 114 +20% 171 +50% 226 +32% 121 -46%
珠寶 20 +209% 55 +177% 85 +55% 52 -39%
玩具及遊戲 67 +27% 86 +28% 107 +24% 47 -56%

^ 包括電子製成品及電子產品零部件
* 包括歸入其他類別的產品
資料來源:香港政府統計處


香港是中俄貿易的平臺

俄羅斯與中國內地毗鄰,歷史背景類同,在前蘇聯時代開始一直是緊密的經貿合作夥伴。由於文化及經濟上的聯繫,近年來這兩大新興市場的雙邊貿易一直快速增長,但也受到全球經濟危機的影響而一度放緩。隨著燃料、礦產、金屬及木材等原材料的需求日增,2004至2008年中國內地從俄羅斯的進口複合年增長率達18%(若計及陷入衰退的2009年則是12%),而對俄羅斯的出口增長更快,複合年增長率達38%(若計及陷入衰退的2009年則是14%),出口居前列的是電子產品及電器、鞋履、服裝、皮革製品、傢具及床上用品等。

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資料來源:中國海關

儘管俄羅斯與中國內地的經濟聯繫日趨密切,大部分俄羅斯貿易商特別是中小業者仍難以直接與內地企業做生意。不少海外公司都有意在欣欣向榮的亞洲市場大展拳腳,香港作為這些公司的貿易平臺,可以協助俄羅斯公司開拓亞洲特別是中國內地的商機,甚至可成為他們的合作夥伴。同時,俄羅斯貿易商可以在香港設立地區總部或辦事處,管理他們在亞洲不斷擴大的業務,並使用香港的法律、銀行及金融服務等專業服務。

特別值得注意的是,「沿著價值鏈向上提升」日漸成為內地企業的存亡所系,而俄羅斯人對產品也越來越精挑細選,並且更加重視品牌。在這種情況下,港商可在設計及品牌創建方面協助內地品牌改進其產品及服務。事實上,由於產品的品質出眾、設計新穎、價格相宜,香港品牌儘管低調甚或不為人知,卻在俄羅斯市場相當成功。在俄羅斯市場上成功的香港品牌,包括以物有所值著稱的偉易達(益智玩具),以及在俄羅斯及鄰近市場擁有龐大分銷網路的Binatone(家用電器)。雖然這些品牌在俄羅斯一般被當作歐洲品牌而非香港品牌,但其成功恰好反映港商的品牌創建及設計能力。因此,對有意開拓俄羅斯市場的內地公司及正在物色優質品牌產品的俄羅斯買家而言,香港在品質、設計及品牌創建方面的優勢十分重要。

俄羅斯正走向經濟多元化,但零部件生產不足,因此除採購消費品外,也繼續需要從中國內地進口更多生產物料。由於缺乏中國內地(特別是省市級)和其他亞洲國家詳盡可靠的市場訊息,俄羅斯買家需要港商提供協助,憑藉他們在亞洲地區的經驗及網路,採購優質零部件。

中國內地對各種商品的需求與日俱增,香港在這方面也可以發揮一定的作用,就是作為金屬(如鋁、金、鋼)、能源(如油氣)及農林(如木材)等俄羅斯商品進一步開拓中國內地市場的跳板。由於香港擁有金融基建完善及時區的優勢,可以成為中國內地與國際商品市場的橋樑,與紐約及倫敦互補,形成一個全球性的商品交易網路。

 

資料提供 香港貿易發展局
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