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越南貨物及服務貿易商機處處

越南經濟表現非凡,吸引不少有意在亞洲尋找商機的投資者的注意。近年來,越南經濟每年增長5%以上,其勞動力、生產成本及稅務等優勢吸引了不少外商直接投資,其中相當一部分主要是瞄準該國的出口加工商機。這種情況不僅導致越南對外貿易激增,也刺激對各種生產及專業服務的需求。同時,人民收入提高也推動消費支出。凡此種種,使越南成為在亞洲新興國家中一個大有可為的市場。但投資者亦須注意,越南缺乏熟練工人及支援性產業,會對工業發展造成一定挑戰。而在消費品的分銷環節方面,當地的批發及零售商多屬中小型企業,缺乏從海外直接進口能力,所以供應商需尋找合適夥伴以開拓越南商機。

 

相片:越南在亞洲新興國家中是一個大有可為的市場。
越南在亞洲新興國家中是一個大有可為的市場。
相片:越南在亞洲新興國家中是一個大有可為的市場。
越南在亞洲新興國家中是一個大有可為的市場。
相片:越南貨物及服務貿易商機處處。
越南貨物及服務貿易商機處處。
相片:越南貨物及服務貿易商機處處。
越南貨物及服務貿易商機處處。

 

加工生產刺激服務需求

越南/東盟與貿易夥伴簽訂了多項貿易協議,得以開拓更廣闊的海外市場,亦刺激外商直接投資流入越南的出口加工業。越南是東盟自由貿易區的成員,也參與東盟與中國、印度、日本、韓國、澳洲及新西蘭等國家所達成的自由貿易或經濟安排,越南另外與智利、日本和韓國分別簽訂的自由貿易協定亦已生效。此外,越南也是跨太平洋夥伴關係協定[1]和歐盟—越南自由貿易協定的簽署國,兩者正待有關各方批准。

 

圖:越南GDP
圖:越南GDP

 

圖:越南對外貿易
圖:越南對外貿易

 

隨著外商在越南加工生產的投資不斷增加,2010至2016年期間,該國出口年均增長16%,達到1,760億美元,而進口亦年均增長13%,達到1,730億美元。這種情況引起各種工業物料的上游供應商關注,希望發掘越南供應鏈的商機。[2]

不過,越南的工業基礎仍處於發展初期。該國的本地及外資企業在擴大生產的過程中,若要引入更先進的工序,便須尋求國外的專家和服務支援,包括廣泛的工程及工具製造等服務,因此,有能力為越南市場提供全面工業服務的業者,可以從中發掘更多商機。

該國對其他生產服務的需求也不斷上升。環境服務就是一例,因為現時在越南的企業須確保其營運及投資項目,符合當地的環境法律法規以及排放標準,遂衍生對相關的環境服務需求。另一受關注的領域是物流服務,隨著越南逐步改善基礎設施,加上加工企業面對競爭日益激烈的國際市場,極需利用符合國際標準的優質綜合物流服務,以提升營運效率增強競爭力。[2]

另一方面,經濟擴張亦推動人民收入上升,繼而刺激對各類消費品的需求。越南目前的收入水平仍普遍偏低,不過越來越多消費者會購買價格相宜的時尚產品以改善生活。加上分銷渠道正在發展,同時開始出現一些規模較大的零售商,因此,有能力提供原設計甚至自主品牌產品的供應商,在越南市場應可找到更大的發展空間。但必須注意,該國大部分分銷商目前仍屬中小型企業,直接進口能力有限,有關供應商需尋找具規模的夥伴才能有效開拓越南商機。[2]

緊密的越南-中國供應鏈關係

越南經濟不斷擴大,也促使該國與亞洲供應鏈建立商業聯繫。該國需要輸入大量工業物料來支持其出口加工生產,來源地包括中國。據越南方面統計,2016年,約29%的進口來自中國,而中國市場亦吸納越南出口的12%。[3]

中國目前是各類消費品和中間產品的世界工廠。隨著跨國公司及其他外國投資者擴大在越南的加工生產活動,他們必須進口在其他國家生產的各種零配件、組件和工業物料。此類進口亦包括他們在中國的廠房及上游供應商製造的產品。[2]

同時,在越南加工的製成品有小部分輸往中國,作為工業物料供進一步生產之用。近年中國對外投資[4]增加,例如企業將某些生產設施遷往越南,以利用當地的稅務、勞工和其他生產優勢,亦增強這種供應鏈關係。[2]

據中國方面統計,2010至2016年,中國對越南的出口年均增長18%,而從越南的進口則年均增長26%。中國對越南出口的70%以上是機械、電氣及電子產品,紡織原料及織物,賤金屬,以及礦物和化學品,其中大部分是中間產品。由於越南消費者對進口產品的需求日增,部分供消費用的食品、塑料及服裝產品也佔中國對越南出口的一小部分。

 

圖:中越雙邊貿易_中國對越南的出口
圖:中越雙邊貿易_中國對越南的出口

 

圖:中越雙邊貿易_中國從越南的進口
圖:中越雙邊貿易_中國從越南的進口

 

表:中越雙邊貿易_中國對越南的出口
表:中越雙邊貿易_中國對越南的出口

 

表:中越雙邊貿易_中國從越南的進口
表:中越雙邊貿易_中國從越南的進口

 

中國從越南的進口方面,機械、電氣及電子產品也佔進口總額的50%以上,反映在兩國設有生產設施的相關製造商之間有頻繁的業內貿易。在越南加工的某些消費品,如鞋類、塑料/橡膠製品和服裝,以及若干類食品,也居中國從越南進口的前列。鑒於中國消費者的開支日趨增加,較長期而言,中國可能成為多類在越南加工的消費品及優質食品大有可為的市場。

 

相片:收入增加刺激越南消費支出 (一)。
收入增加刺激越南消費支出 (一)。
相片:收入增加刺激越南消費支出 (一)。
收入增加刺激越南消費支出 (一)。
相片:收入增加刺激越南消費支出 (二)。
收入增加刺激越南消費支出 (二)。
相片:收入增加刺激越南消費支出 (二)。
收入增加刺激越南消費支出 (二)。

 

開拓越南商機

由於越南與中國內地的供應鏈關係日趨緊密,有能力的業者可進一步發掘有關商機。香港是亞洲的重要貿易中心,與中國內地和區內其他經濟體的供應鏈關係密切。此外,香港擁有龐大的商業集群,本地及外國公司雲集,加上本港的國際物流和營銷網絡,大有條件發掘這些源源湧現的貨物及服務貿易商機。

值得一提的是,2016年越南是香港第六大出口市場,主要轉口源自中國內地(超過60%)和其他經濟體(超過30%)的產品,其中機械、電氣及電子產品佔大部分,並以半導體等零部件和其他中間產品為主。其他轉口產品包括紡織原料及織物、賤金屬製品和汽車零件。由此可見,不同業者正在利用香港的貿易平台,為越南的加工活動提供各類工業物料。同樣,由於區內的業內貿易頻繁,香港亦從越南進口大量中間產品,轉口到中國內地和其他生產基地。

 

圖:香港與越南的貿易
圖:香港與越南的貿易

 

圖:香港與越南的貿易_2016年香港對越南的出口(按主要產品類別劃分)
圖:香港與越南的貿易_2016年香港對越南的出口(按主要產品類別劃分)

 

部分消費品也通過香港轉口,以滿足越南日增的消費需求,其中包括鐘錶、時裝,以及手機等電子製成品。特別是肉類、魚類和水果(包括冷藏產品)等食品項目也佔轉口的一定比重,2016年超過20%。這種情況與越南的進口模式相符。隨著越南消費者渴望改善生活水平,食品已佔該國消費品進口的40%[5]。此外,香港是亞洲食品配送業的高效物流中心,能提供全面的冷鏈物流服務,亦有助促進本港對越南的食品轉口業務。

另一方面,香港是亞洲的國際商業中心,本地服務供應商擁有豐富的專業知識,商業網絡廣大,可在越南市場提供一站式服務,包括上述的生產、物流及環保服務等。香港也是內地企業對外投資的首選服務平台。隨著中國與越南的商業關係日趨密切,預料內地企業會進一步使用各類專業服務以支持在越南的貿易及投資活動,為香港服務供應商提供更多商機。

 

相關研究文章:

 


 

[1]  美國總統特朗普在2017年1月簽署一項行政命令,宣布美國退出跨太平洋夥伴關係協定。

[2]  更多詳情,請參閱上述的「相關研究文章」。

[3]  資料來源:越南海關

[4]  有關中國對外投資詳情參見《中國躍居第二大對外投資來源地:首選香港服務平台

[5]  詳情參見《越南分銷業新機遇》。

資料提供 圖片:趙永礎
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