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越南市場概況

主要經濟指標

表: 主要經濟指標 (越南)
表: 主要經濟指標 (越南)

最新發展

  • 2017年上半年,越南的工業及服務業分別增長5.8%及6.9%,帶動經濟按年增長5.7%。
  • 2017年8月,越南的消費物價按年上升3.8%,其中以醫藥保健的價格上升最多。
  • 2017年首7個月,香港是越南第五大外商直接投資來源地,投資額約6億美元。
  • 越南是中國—東盟自由貿易區的一部分,並與中國內地及香港等眾多國家及地區簽訂避免雙重徵稅協定,總數達60多項。
  • 2017年首7個月,香港對越南的出口按年增加11.4%至57億美元,同期進口則上升8%,達43億美元。

經濟現況

經濟

越南在東盟十國中是第六大經濟體,位於菲律賓之後,領先緬甸。越南的服務業、工業及農業分別佔國內生產總值(GDP)的44%、39%及17%。該國主要的工業及服務業有製造業、採礦業、建造業、房地產和金融。

2017年首6個月,越南經濟按年增長5.7%,主要受惠於工業增長,當中製造及加工業增長10.2%。同期,服務業錄得6.9%的穩固增長,主要由批發及零售業增長7.1%所帶動。2017年8月,越南的平均消費物價按年上升3.8%,主要原因是醫藥保健價格上漲。

由2010至2015年,越南政府每年都有提高最低工資水平,年均增長率為18%。2016年,全國工資理事會宣布,從2017年1月起把最低工資提高7.3%。這增幅較2016年的12.4%為低。儘管如此,河內及胡志明市的最低工資現為每月166美元。根據越南勞工部公布的《最低工資調整路線圖2020》,到2020年,包括河內及胡志明市在內的一線地區最低工資將增至480萬越南盾(約213美元)。

經濟調整

根據越南《2013至2020年經濟結構調整總體規劃》,政府的優先任務是在公共投資、銀行及國有企業等方面進行結構調整。越南政府期望在2020前把406家國有企業出售,當中135家計劃在2017年售出。當局準備出售的國有企業包括越南引擎及農業機械公司(Vietnam Engine and Agricultural Machinery Corporation)及越南機場公司(Airports Corporation of Vietnam)。

為加快銀行體系重整,越南政府允許外國投資者在當地銀行增持股份。2014年起,策略性外國投資者在當地銀行的持股上限由15%放寬至20%。2015年,該國進一步放寬外國投資者在越南上市公司的股權上限。外國投資者在大部分上市公司的持股比例可以增加至100%,只有少數敏感行業如銀行及國防除外。

對外貿易

2017年上半年,越南貨物出口按年急增18.9%至978億美元,進口亦按年大升24.1%至1,005億美元,貿易赤字達27億美元。進口大增主要是電子產品、電腦和零部件以及機器及設備的需求上升所致。

2016年,電子產品佔貨物總出口30%。當中,電話及相關部件出口按年增加14%至345億美元,主要由外商投資的製造業所帶動。2016年,美國、中國及日本是越南最大出口市場。

2016年,主要進口產品包括機器、設備和零件,以及電子產品、電腦和配件。越南進口的機械設備中,大部分與裝配出口有關。中國是越南最大的進口來源地,其次是韓國及日本。

投資政策

越南大力吸引各個領域的投資,重點是基建項目、高科技產品製造(生物技術、資訊科技、機械工程)、研發、教育及培訓。符合條件的項目可獲降低企業所得稅、減免稅項、降低地租,以及豁免進口關稅等投資優惠。有關越南的投資環境及法規詳情,可查閱越南外國投資局(Foreign Investment Agency)網站。

2015年7月,越南把「負面清單」納入投資政策中,目的是進一步放寬外商直接投資的規例。根據新規定,外資企業獲准在所有領域經營,除卻6個禁止範疇,例如特定藥物和化學品,以及受當地法律或《國際瀕危物種貿易公約》保護的野生動植物。此外,清單上有條件開放的行業由391個減到267個。

鑒於多家外資工廠在2014年的反華暴亂中遭到破壞,越南政府向受影響企業提出多項補償措施,包括減免稅項及免除地租等。據報道,隨著工業區加強保安,多家企業已恢復營運。外國投資者的信心一度備受打擊,現已逐漸恢復,對越南的營商環境及經濟潛力仍感樂觀。

外商投資

越南的出口增長顯著,主要由外商直接投資所推動。越南規劃和投資部表示,2016年,外商直接投資企業佔越南總出口達72%,該國出口的電話、電子產品及電腦和部件幾乎全部來自外資企業。

2017年7月20日,越南招引了共129億美元的外商直接投資。日本是越南最大的外商直接投資來源地(達48億美元),其次是新加坡及韓國。同期,香港是越南第五大外商直接投資來源地,投資額約6億美元。主要投資領域包括製造業、汽車業及房地產。

2017年5月,越南總統陳大光表示,該國非常重視與中國建立更廣泛深入的經貿及投資關係。除了「一帶一路」倡議外,中國亦正與越南推動「兩廊一圈」計劃,以及興建跨境經濟區。

表: 外商直接投資的主要來源地
表: 外商直接投資的主要來源地

貿易政策

2007年,越南成為世界貿易組織的成員。除在出口市場面對較少限制和較低關稅外,隨著越南下調進口關稅,該國製造商也可購入更便宜的原材料和半製成品。

越南加入世貿組織後,承諾大多數產品的關稅稅率從零到50%不等,但是,紡織品、汽車和摩托車的關稅仍然很高,而某些敏感產品如雞蛋、煙草、糖和鹽,則受關稅配額限制,即超過配額的數量,關稅較高。

作為世貿成員,越南受惠於世貿《紡織品及服裝協議》。根據該協議,世貿成員之間的紡織品及服裝進口配額分階段解除,2005年起全部取消。

2009年,越南履行入世承諾,允許外國投資者經營外商獨資零售業務。此前,外國公司若要進入零售市場,必須與當地公司成立合資公司。

中國-東盟自由貿易區成員

中國-東盟自由貿易區(CAFTA)於2010年正式成立。在CAFTA的框架下,越南承諾於2015年前取消90%對華貿易貨物的關稅,而餘下10%貨物(包括紡織品等列入敏感產品清單者)的關稅則會逐步降減。東盟與中國於2015年底把CAFTA升級,目標是在2020年前,令雙邊貿易額增加至1萬億美元,而流入東盟的外商直接投資額則增至1,500億美元。除了貨物和服務貿易外,CAFTA升級版亦包括技術合作項目。根據越南海關總局的數據,2016年,越南與中國的雙邊貿易額達719億美元。

自由貿易協定

越南是東盟成員國,積極推動區域經濟融合,特別是採取措施以配合於2015年12月正式成立的東盟經濟共同體(AEC)。2015年,越南分別與韓國及歐亞經濟聯盟(EEU)簽署自由貿易協定,並於2016年與歐盟完成自由貿易協定談判。越南與歐盟的自由貿易協定將於2018年生效。目前,越南正與歐洲自由貿易協會(EFTA)成員國(即挪威、冰島、列支敦士登及瑞士)商討自由貿易協定。

此外,越南是參與跨太平洋夥伴關係協定(TPP)談判的4個東盟成員國之一。這項貿易協定共有12個成員國[1] 參與,目的是促進成員國之間的市場開放及自由化。雖然跨太平洋夥伴關係協定已於2016年2月簽署,但美國總統特朗普於2017年1月上任後已退出協定。

越南與外國簽署超過60項避免雙重徵稅協定,其中包括澳洲、法國、德國、日本、韓國及中國等。該國於2014年與香港達成全面性避免雙重課稅協定,在2015年生效。

香港與越南的貿易

2017年首7個月,越南是香港第六大出口市場,也是香港在東盟的最大出口市場。香港對越南的總出口按年增加11.4%至57億美元。主要出口產品包括電訊設備及零件(佔20.8%)、半導體及電子管(9.9%),以及針織或鈎織織物(6.6%)。

同期,香港從越南的進口按年增長8%,達43億美元。主要進口產品包括半導體及電子管(佔46.8%)、電訊設備及其零件(18%),以及供電路用的電力器具(4.1%)。

表: 香港與越南的貿易
表: 香港與越南的貿易

越南在香港的經濟活動

香港入境事務處數字顯示,截至2017年3月,有5,909名越南人在香港居住。此外,2017年首6個月,訪港的越南旅客共有27,696人次,按年下跌8.4%。

更多資訊

關於「一帶一路」沿途國家的詳情,包括當地經濟和投資環境、稅務及其他與投資營商有關的重要事項,請參閱一帶一路:營商指南

相關資料:越南資訊圖像


[1]  這12個國家包括:澳洲、文萊、智利、日本、馬來西亞、秘魯、新加坡、美國、越南、墨西哥、加拿大和新西蘭。

資料提供 圖片:徐詠鈞