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越南市場概況

主要經濟指標

表: 主要經濟指標 (越南)
表: 主要經濟指標 (越南)

最新發展

  • 由於採礦業產量減少,加上農業和製造業增長減慢,2017年第一季,越南經濟僅按年增長5.1%。
  • 2017年3月,越南的消費物價按年上升4.7%,其中以醫藥保健的價格上升最多。
  • 2016年,香港是越南第六大外商直接投資來源地,投資額約16億美元。
  • 越南是中國—東盟自由貿易區的一部分,並與中國內地及香港等眾多國家及地區簽訂避免雙重徵稅協定,總數達60多項。
  • 2017年首兩個月,香港對越南的出口按年增加10.9%至15億美元,同期進口則上升6.7%,達11億美元。

經濟現況

經濟

越南在東盟十國[1] 中是第六大經濟體,位於菲律賓之後,領先緬甸。越南的服務業、工業及農業分別佔GDP的44%、39%及17%。該國主要的工業及服務業有製造業、採礦業、建造業、房地產和金融。

2017年第一季,越南經濟僅按年增長5.1%,是過去3年來增幅最少的第一季,主要原因是採礦業產量減少以及農業和製造業表現呆滯。同期,服務業錄得6.5%的穩固增長,主要由批發及零售業增長7.4%所帶動。2017年3月,越南的平均消費物價按年上升4.7%,主要原因是醫藥保健價格上漲。隨著外商直接投資持續流入以及入境旅客數目有增無減,推動製造業及服務業日趨興旺,預期越南經濟於2017年將增長6.5%。

由2010至2015年,越南政府每年都有提高最低工資水平,年均增長率為18%。2016年,全國工資理事會宣布,從2017年1月起把最低工資提高7.3%。這增幅較2016年的12.4%為低。儘管如此,河內及胡志明市的最低工資現為每月166美元。根據越南勞工部公布的《最低工資調整路線圖2020》,到2020年,包括河內及胡志明市在內的一線地區最低工資將增至480萬越南盾(約213美元)。

經濟調整

根據越南《2013至2020年經濟結構調整總體規劃》,政府的優先任務是在公共投資、銀行及國有企業等方面進行結構調整。透過全面或部分私有化政策,政府計劃於2015年前把國有企業數目減半至690家,於2020年前則減至200家。該國政府準備出售的國有企業包括越南最大上市公司越南乳業股份公司(Vinamilk),以及兩大啤酒生產商西貢啤酒(Sabeco)和河內啤酒(Habeco)。

為加快銀行體系重整,越南政府允許外國投資者在當地銀行增持股份。2014年起,策略性外國投資者在當地銀行的持股上限由15%放寬至20%。2015年,該國進一步放寬外國投資者在越南上市公司的股權上限。外國投資者在大部分上市公司的持股比例可以增加至100%,只有少數敏感行業如銀行及國防除外。

對外貿易

根據越南海關總局的資料,2017年第一季,越南出口按年急增15.1%至447億美元,進口亦按年大升24.9%至466億美元,貿易赤字達19億美元。進口大增主要是電子產品、電腦和零部件以及機器及設備的需求上升所致。

2016年,電子產品佔貨物總出口30%。當中,電話及相關部件出口按年增加14%至345億美元,主要由外商投資的製造業所帶動。2016年,美國、中國及日本是越南最大出口市場。

2016年,主要進口產品包括機器、設備和零件,以及電子產品、電腦和配件。越南進口的機械設備中,大部分與裝配出口有關。中國是越南最大的進口來源地,其次是韓國及日本。

投資政策

越南大力吸引各個領域的投資,重點是基建項目、高科技產品製造(生物技術、資訊科技、機械工程)、研發、教育及培訓。符合條件的項目可獲降低企業所得稅、減免稅項、降低地租,以及豁免進口關稅等投資優惠。有關越南的投資環境及法規詳情,可查閱越南外國投資局(Foreign Investment Agency)網站。

2015年7月,越南把「負面清單」納入投資政策中,目的是進一步放寬外商直接投資的規例。根據新規定,外資企業獲准在所有領域經營,除卻6個禁止範疇,例如特定藥物和化學品,以及受當地法律或國際瀕危物種貿易公約保護的野生動植物。此外,清單上有條件開放的行業由391個減到267個。

鑒於多家外資工廠在2014年5月的反華暴亂中遭到破壞,越南政府向受影響企業提出多項補償措施,包括減免稅項及免除地租等。據報道,隨著工業區加強保安,多家企業已恢復營運。外國投資者的信心一度備受打擊,現已逐漸恢復,對越南的營商環境及經濟潛力仍感樂觀。

外商投資

越南的出口增長顯著,主要由外商直接投資所推動。越南規劃和投資部表示,2016年,外商直接投資企業佔越南總出口達72%,該國出口的電話、電子產品及電腦和部件幾乎全部來自外資企業。

2016年,越南招引了共244億美元的外商直接投資。韓國是越南最大的外商直接投資來源地(達70億美元),其次是日本及新加坡。同期,香港是越南第六大外商直接投資來源地,投資額約16億美元。

2016年,越南吸收外商直接投資最多的行業是製造業及加工業,佔總額約60%。其他主要投資領域包括電力、氣體、熱水和蒸氣生產及分配以及房地產。

表: 外商直接投資的主要來源地
表: 外商直接投資的主要來源地

貿易政策

2007年,越南成為世界貿易組織的成員。除在出口市場面對較少限制和較低關稅外,隨著越南下調進口關稅,該國製造商也可購入更便宜的原材料和半製成品。

越南加入世貿組織後,承諾大多數產品的關稅稅率從零到50%不等,但是,紡織品、汽車和摩托車的關稅仍然很高,而某些敏感產品如雞蛋、煙草、糖和鹽,則受關稅配額限制,即超過配額的數量,關稅較高。

作為世貿成員,越南受惠於世貿《紡織品及服裝協議》。根據該協議,世貿成員之間的紡織品及服裝進口配額分階段解除,2005年起全部取消。

2009年,越南履行入世承諾,允許外國投資者經營外商獨資零售業務。此前,外國公司若要進入零售市場,必須與當地公司成立合資公司。

中國-東盟自由貿易區成員

中國-東盟自由貿易區(CAFTA)於2010年正式成立。在CAFTA的框架下,越南承諾於2015年前取消90%對華貿易貨物的關稅,而餘下10%貨物(包括紡織品等列入敏感產品清單者)的關稅則會逐步降減。東盟與中國於2015年底把CAFTA升級,目標是在2020年前,令雙邊貿易額增加至1萬億美元,而流入東盟的外商直接投資額則增至1,500億美元。除了貨物和服務貿易外,CAFTA升級版亦包括技術合作項目。根據越南海關總局的數據,2016年,越南與中國的雙邊貿易額達719億美元。

自由貿易協定

越南是東盟成員國,積極推動區域經濟融合,特別是採取措施以配合於2015年12月正式成立的東盟經濟共同體(AEC)。2015年,越南分別與韓國及歐亞經濟聯盟(EEU)簽署自由貿易協定,並於2016年與歐盟完成自由貿易協定談判。目前,越南正與歐洲自由貿易協會(EFTA)成員國(即挪威、冰島、列支敦斯登及瑞士)商討自由貿易協定。

此外,越南是參與跨太平洋夥伴關係協定(TPP)談判的4個東盟成員國之一。這項貿易協定共有12個成員國[2] 參與,目的是促進成員國之間的市場開放及自由化。雖然跨太平洋夥伴關係協定已於2016年2月簽署,但美國總統特朗普於2017年1月上任後已廢除協定。

越南與外國簽署超過60項避免雙重徵稅協定,其中包括澳洲、法國、德國、日本、韓國及中國等。該國於2014年與香港達成全面性避免雙重課稅協定,在2015年生效。

香港與越南的貿易

2017年首兩個月,越南是香港第六大出口市場,也是香港在東盟的最大出口市場。香港對越南的總出口按年增加10.9%至15億美元。主要出口產品包括電訊設備及零件(佔21.7%)、半導體及電子管(8.5%),以及其他肉類及食用雜碎(新鮮,冷藏或冷凍)(7.1%)。

同期,香港從越南的進口按年增長6.7%,達11億美元。主要進口產品包括半導體及電子管(佔46.7%)、電訊設備及其零件(20%),以及供電路用的電力器具(5%)。

表: 香港與越南的貿易
表: 香港與越南的貿易

越南在香港的經濟活動

香港入境事務處數字顯示,截至2017年3月,有5,909名越南人在香港居住。此外,2016年,訪港的越南旅客共有59,443人次,按年上升0.8%。

更多資訊

關於「一帶一路」沿途國家的詳情,包括當地經濟和投資環境、稅務及其他與投資營商有關的重要事項,請參閱一帶一路:營商指南

相關資料:越南資訊圖像


[1]  東盟10個成員國包括文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南。
[2]  這12個國家包括:澳洲、文萊、智利、日本、馬來西亞、秘魯、新加坡、美國、越南、墨西哥、加拿大和新西蘭。

資料提供 圖片:徐詠鈞