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緬甸市場概況

主要經濟指標

表: 主要經濟指標 (緬甸)
表: 主要經濟指標 (緬甸)

近期發展

  • 隨著全球商品價格改善及貿易夥伴需求增加,緬甸國內生產總值(GDP)預計將於2017/18財政年度上升7.7%,2018/19財政年度上升8%。
  • 2017年4月,緬甸實施新投資法,取代2012年頒布的《外商投資法》(Foreign Investment Law)及2013年的《緬甸國民投資法》(Myanmar Citizens’ Investment Law),為本土投資者及外商締造公平營商環境。截至2017年7月,外商在緬甸的累計直接投資總額達626億美元,資金主要來自中國內地、新加坡和香港。
  • 緬甸是中國—東盟自由貿易區成員。該國已與英國、新加坡、馬來西亞、泰國、印度、老撾、越南以及韓國簽訂避免雙重徵稅協定,並與香港達成投資保護協定。
  • 在2016/17財政年度,緬甸出口總額上升6.9%至119億美元,進口亦上升3.7%至172億美元。
  • 2017年首7個月,香港對緬甸出口按年上升55.8%至1.79億美元,而從緬甸進口則達4,900萬美元,按年上升26.6%。

經濟現況

東盟十國 中,緬甸是第七大經濟體。該國服務業發達,佔GDP約46%,而工業及農業則分別佔28%及26%。主要行業有農產加工、製造、建築及交通運輸。

在2016/17財政年度(16年4月至17年3月),由於農業於2015年飽受水災打擊,復甦緩慢,加上外商投資增速放緩,緬甸的GDP增速由7.4%減慢至6.4%。亞洲開發銀行預計,隨著全球商品價格及出口需求預期上升,緬甸經濟將於2017/18財政年度上升7.7%,2018/19財政年度上升8%。

經濟改革

2015年11月全國民主聯盟於國會選舉中大勝,2016年3月底昂山素姬的親密戰友吳廷覺宣誓就任緬甸首位民選總統及首位全國民主聯盟總統。為兌現競選時的政綱,新政府承諾繼續推行改革,包括把政府組成部門的數目削減至21個,並由昂山素姬主管外交部及總統府部。

2016年7月,由全國民主聯盟掌控的緬甸新政府頒布首項經濟政策,提出12項重點,強調在緬甸發展市場主導經濟體系的重要性,並支援農業、工業及基建等領域的發展。此外,該經濟政策亦特別指出,有需要促進外商投資以及改善國內的營商環境。早前,新政府上台百日推出多項重要改革措施,例如,在基礎設施方面,仰光至曼德勒公路兩個路段正提升為試點項目。

緬甸不斷對外開放,於2012年4月取消外匯管制。在新的管理浮動制下,緬甸中央銀行每日與國內的認可交易行進行外匯拍賣後,會公布緬元兌美元的參考匯率。緬甸並允許外商直接投資按市場匯率計價。2013年7月,緬甸總統簽署新法例,授予緬甸中央銀行脫離財政部的獨立地位。同月,《證券交易法》通過,證券交易所於2015年12月成立。

2014年,緬甸中央銀行開始向9家外資銀行發放營業執照。每家持牌外資銀行允許開設一間分行,並僅限於向外資公司提供外幣貸款。2016年,有4家銀行獲得批准,目前共有13家外資銀行獲准在該國經營。在此之前,緬甸禁止外商直接投資銀行業,此舉是50年來該國首次允許外資銀行進入。

為改善基建,緬甸政府決定開放電訊業,允許外國投資者競投全國電訊牌照。2014年,兩個牌照分別批予兩家國際電訊營運商—挪威Telenor及卡塔爾Ooredoo,為期15年。開放電訊業是緬甸改革經濟及改善基建的重要一步。世界銀行表示,緬甸流動電話普及率從2013年的13%上升到2015年的76%,反映該國電訊服務市場遠未飽和,發展潛力龐大。同年,柬埔寨和老撾的流動電話普及率分別為133%及53%。

緬甸推行開放改革,吸引了外國公司的注意,他們正有意把勞動密集的生產設施轉移至當地。在實行臨時措施,規定工業園區內工人每月最低工資為65美元(包括加班及津貼)後,緬甸政府於2015年9月首次實施全國最低工資,僱員每天工作8小時,最低工資標準為3,600緬元(2.7美元)。

國際關係

在總統吳廷覺組成新政府後,中國外交部長王毅於2016年4月訪問緬甸,會見外長昂山素姬。昂山素姬表示,緬甸新政府願意加強與中國的友好合作,這將有利於緬甸的國家發展。2017年5月,昂山素姬前往北京出席「一帶一路」論壇。期間,緬甸與中國簽訂5份經濟及技術合作諒解備忘錄。值得注意的是,緬甸是唯一覆蓋「一帶一路」倡議中兩條經濟走廊的國家,即孟中印緬經濟走廊及中國-中南半島經濟走廊。

鑒於緬甸推行政治改革,舉行國會選舉,自2012年初起,西方國家開始放寬針對緬甸的制裁措施。昂山素姬在2016年9月訪問美國之後,美國重申緬甸可受惠於普及特惠稅制度,於2016年11月生效,讓緬甸約5,000種產品可免關稅進口美國。早於2013年,歐盟已撤銷對緬甸的經濟制裁 (軍火銷售除外)。

投資政策

緬甸政府為了促進及便利外商和本土投資,並向私人投資開放更多經濟領域,已於2017年4月實行新投資法。這項新投資法把2012年頒布的《外商投資法》(Foreign Investment Law)及2013年的《緬甸國民投資法》(Myanmar Citizens’ Investment Law)合併,並取代原有兩項法例,可為本土投資者及外商締造公平營商環境。

在新投資法下,外商投資該國可以採取獨資或合資形式。開放予外商直接投資的行業包括製造業、服務業、基礎設施建設、零售批發業。此外,在營運的首3至7年,外商可享有免稅期,以及其他形式的所得稅或關稅寬減。

緬甸指定了10個優先發展範疇,相關投資者將獲多個官方機構給予優惠待遇,其中包括緬甸投資委員會及相關的地方政府部門。10個指定範疇包括:出口促進型產業、進口替代型產業、物流、保健、教育服務、經濟型房屋項目、工業園區開發、電力、禽畜水產以及農業。有關新投資法的詳情,請查閱緬甸投資與公司管理局(Directorate of Investment and Company Administration)網頁。此外,緬甸新政府已全面修訂有百年歷史的《緬甸公司法》,新法例將於2017年年底前實施。

此外,外國投資者亦可按照新的《緬甸經濟特區法》進行投資,該法於2014年1月生效。除所得稅免稅期、所得稅寬減,以及豁免關稅及進口環節稅外,投資者可向政府或認可的私人業主租賃土地,為期長達50年,並可再延長25年。經濟特區主要監管部門是緬甸經濟特區中央機構。

外商投資

據緬甸投資與公司管理局統計,截至2017年7月,外商在緬甸的累計直接投資總額達626億美元,資金主要來自中國內地(佔總額30.3%)、新加坡(27.4%)和香港(12.2%)。根據緬甸國家經濟發展規劃,政府的目標是到2030年吸引外商直接投資達1,400億美元。

外商在緬甸的累計直接投資總額中,約58%與油氣及電力有關,而運輸通訊及製造業分別佔13%及12%。

緬甸現正發展多個經濟特區。其中,位於仰光郊區的迪拉瓦(Thilawa)經濟特區現時擁有較多已完工的基建。迪拉瓦現有約80家外商投資,當中一半為日本公司。該經濟特區目前正進行第二期擴建工程,預計於2018年年中完成。

詳情可參閱《緬甸投資指南》。

貿易政策

緬甸自1995年1月起成為世界貿易組織成員。該國大部分進口關稅為從價稅,對進口農產品實施的最惠國關稅率平均達8.6%,超過40%農產品的關稅率低於15%。另一方面,非農業產品的最惠國關稅率平均為5.1%。例如,出口至緬甸的紡織品,最惠國關稅率平均為8.3%,電動機械則為4.5%。 

緬甸於1997年成為東南亞國家聯盟成員,這個區域集團由10個國家組成。作為東盟成員,緬甸是中國—東盟自由貿易區(CAFTA)的一部分。以人口計,這是全球最大的自由貿易區。根據CAFTA協定,中國對緬甸產品實施的平均進口關稅率,由2005年的8.3%逐漸降至2012年的0.6%。例如,中國對緬甸紡織品及服裝徵收的關稅,由2005年平均15%降至2009年平均 5%,2012年更降至零。同樣,緬甸會逐漸降低中國產品的關稅率,例如中國家具平均關稅率由2010年平均9%下降至2015年的0.02%。

緬甸已與英國、新加坡、馬來西亞、泰國、印度、老撾、越南以及韓國簽訂避免雙重徵稅協定,並在2013年與香港完成促進和保護投資協定談判。

對外貿易

在2016/17財政年度,緬甸總出口上升6.9%至119億美元。主要出口市場為中國、泰國、印度、日本及新加坡,主要出口產品包括燃料、農產品、服裝及礦產。同期,緬甸總進口上升3.7%至172億美元。主要進口來源地為中國、新加坡、泰國、日本及印度。緬甸的進口產品主要是機械、運輸設備、普通金屬及其製品。

香港與緬甸的經濟聯繫

2017年首7個月,在香港對東盟十國的出口中,對緬甸的出口僅佔0.9%。緬甸輸入的香港出口產品總值,在東盟排名第八,高於文萊和老撾。

2017年首7個月,香港對緬甸的出口按年上升55.8%,為1.79億美元。香港出口至緬甸的產品主要是塑膠製板、片、膜、箔及帶(13.9%);光學產品(12.6%);以及針織或鈎織織物(11.7%)。

同期,香港從緬甸的進口總值按年增加26.6%至4,900萬美元。香港從緬甸進口的產品主要是光學產品(22.8%);冷藏、冷凍、乾、鹽醃或鹽漬的甲殼動物、軟體動物及水生無脊椎動物(18.1%);以及旅行用品及手袋(12.6%)。

表: 香港與緬甸的貿易
表: 香港與緬甸的貿易

更多資訊

關於「一帶一路」沿途國家的詳情,包括當地經濟和投資環境、稅務及其他與投資營商有關的重要事項,請參閱一帶一路:營商指南

相關資料:緬甸資訊圖像

資料提供 圖片:徐詠鈞
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