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緬甸市場概況

主要經濟指標

表: 主要經濟指標 (緬甸)
表: 主要經濟指標 (緬甸)

近期發展

  • 近年緬甸國內生產總值(GDP)顯著增長,2016年上升6.5%。2017年,鑒於基建、輕工業和酒店旅遊業的私人和政府投資料將增加,該國經濟預期增長6.9%。
  • 2016年7月,由全國民主聯盟掌控的緬甸政府頒布首項經濟政策,承諾支援農業、工業及基建發展,並特別指出有需要促進外商投資以及改善國內的營商環境。
  • 緬甸的新投資法把2012年頒布的《外商投資法》(Foreign Investment Law)及2013年的《緬甸國民投資法》(Myanmar Citizens’ Investment Law)合併,將於2017年4月實施,取代原有兩項法例,為本土投資者及外商締造公平營商環境。
  • 截至2016年12月,外商在緬甸的累計直接投資總額達672億美元,資金主要來自中國內地、新加坡、泰國和香港。緬甸是中國—東盟自由貿易區成員。該國已與英國、新加坡、馬來西亞、泰國、印度、老撾、越南以及韓國簽訂避免雙重徵稅協定,並與香港達成投資保護協定。
  • 在2016年3月底截止的財政年度,緬甸出口總額下跌11%至110億美元,進口亦微跌0.4%至165億美元。
  • 2016年,香港對緬甸出口按年下跌24.2%至1.96億美元,而從緬甸進口則達7,700萬美元,按年上升20.2%。

經濟現況

在東盟十國[1] 中,緬甸是第七大經濟體。該國服務業發達,佔GDP約46%,而工業及農業則分別佔28%及26%。主要行業有加工、製造、建築及交通運輸。

近年,緬甸的GDP增長強勁。不過,在2016年,由於該國農業於2015年飽受水災打擊,復甦緩慢,加上外商投資增速放緩,GDP增速減慢至6.5%。2017年,鑒於基建、輕工業和酒店旅遊業的私人和政府投資料將增加,該國經濟預期增長6.9%。

經濟改革

2015年11月全國民主聯盟於國會選舉中大勝,2016年3月底昂山素姬的親密戰友吳廷覺宣誓就任緬甸首位民選總統及首位全國民主聯盟總統。為兌現競選時的政綱,新政府承諾繼續推行改革,包括把政府組成部門的數目削減至21個,並由昂山素姬主管外交部及總統府部。

2016年7月,由全國民主聯盟掌控的緬甸新政府頒布首項經濟政策,提出12項重點,強調在緬甸發展市場主導經濟體系的重要性,並支援農業、工業及基建等領域的發展。此外,該經濟政策亦特別指出,有需要促進外商投資以及改善國內的營商環境。早前,新政府上台百日推出多項重要改革措施,例如,在基礎設施方面,仰光至曼德勒公路兩個路段正提升為試點項目。

緬甸不斷對外開放,於2012年4月取消外匯管制。在新的管理浮動制下,緬甸中央銀行每日與國內的認可交易行進行外匯拍賣後,會公布緬元兌美元的參考匯率。緬甸並允許外商直接投資按市場匯率計價。2013年7月,緬甸總統簽署新法例,授予緬甸中央銀行脫離財政部的獨立地位。同月,《證券交易法》獲得通過,證券交易所於2015年12月成立。

2014年,緬甸中央銀行開始向9家外資銀行發放營業執照。每家持牌外資銀行允許開設一間分行,並僅限於向外資公司提供外幣貸款。2016年,有4家銀行獲得批准;目前共有13家外資銀行獲准在該國經營。在此之前,緬甸禁止外商直接投資銀行業,此舉是50年來該國首次允許外資銀行進入。

為改善基建,緬甸政府決定開放電訊業,允許外國投資者競投全國電訊牌照。2014年1月,兩個牌照分別批予兩家國際電訊營運商—挪威Telenor及卡塔爾Ooredoo,為期15年。開放電訊業是緬甸改革經濟及改善基建的重要一步。世界銀行表示,緬甸流動電話普及率從2013年的13%上升到2015年的77%,反映該國電訊服務市場遠未飽和,發展潛力龐大。同年,柬埔寨和老撾的流動電話普及率分別為133%及53%。

緬甸推行開放改革,吸引了外國公司的注意,他們正有意把勞動密集的生產設施轉移至當地。在實行臨時措施,規定工業園區內工人每月最低工資為65美元(包括加班及津貼)後,緬甸政府於2015年9月首次實施全國最低工資,僱員每天工作8小時,最低工資標準為3,600緬元(2.7美元)。

國際關係

在總統吳廷覺組成新政府後,中國外交部長王毅於2016年4月首周訪問緬甸,會見外長昂山素姬。昂山素姬表示,緬甸新政府願意加強與中國的友好合作,這將有利於緬甸的國家發展。

鑒於緬甸推行政治改革,舉行國會選舉,自2012年初起,西方國家開始放寬針對緬甸的制裁措施。昂山素姬在2016年9月訪問美國之後,美國重申緬甸可受惠於普及特惠稅制度,於2016年11月生效,緬甸約5,000種產品可免關稅進口美國。早於2013年,歐盟已撤銷對緬甸的經濟制裁(軍火銷售除外)。

2013年1月,緬甸與由英、法、德、日等債權國組成的「十國集團」以及世界銀行等多邊貸款機構達成協議,勾銷緬甸部分債務,以便該國尋求新貸款,改善運輸及電訊基建。隨著西方國家撤銷經濟制裁,以及增加在緬甸的投資,包括投資該國製造業,對緬甸發展對外經濟有利。

鑒於私人和外商投資的基建項目增加,又有跨國貸款機構提供援助,緬甸的建造業將可受惠,對經濟增長貢獻越來越大。2012年11月,世界銀行宣布恢復向緬甸貸款。2014年1月,世界銀行承諾提供20億美元貸款,支援緬甸政府到2030年為全民提供醫療保障及用上電力的計劃。

投資政策

緬甸政府為了促進及便利外商和本土投資,並向私人投資開放更多經濟領域,將於2017年4月實行新投資法。這項新投資法把2012年頒布的《外商投資法》(Foreign Investment Law)及2013年的《緬甸國民投資法》(Myanmar Citizens’ Investment Law)合併,並取代原有兩項法例,預期可以為本土投資者及外商締造公平營商環境。

在新投資法下,外商投資該國可以採取獨資或合資形式。開放予外商直接投資的行業包括製造業、服務業、基礎設施建設、零售批發業。此外,在營運的首3至7年,外商可享有免稅期,以及其他形式的所得稅或關稅寬減。有關新投資法的詳情,請查閱緬甸投資與公司管理局(Directorate of Investment and Company Administration)網頁。此外,緬甸新政府已全面修訂有百年歷史的《緬甸公司法》,新法例將於2017年上半年實施。

此外,外國投資者亦可按照新的《緬甸經濟特區法》進行投資,該法於2014年1月生效。除所得稅免稅期、所得稅寬減,以及豁免關稅及進口環節稅外,投資者可向政府或認可的私人業主租賃土地,為期長達50年,並可再延長25年。經濟特區主要監管部門是緬甸經濟特區中央機構。

外商投資

據緬甸投資與公司管理局統計,截至2016年12月,外商在緬甸的累計直接投資總額達672億美元,資金主要來自中國內地(185億美元,佔總額27.5%)、新加坡(157億美元,佔23.3%)、泰國(106億美元,佔15.8%)和香港(75億美元,佔11.2%)。根據緬甸國家經濟發展規劃,政府的目標是到2030年吸引外商直接投資達1,400億美元。

外商在緬甸的累計直接投資總額中,約63%與油氣及電力有關,而製造業及運輸通訊分別佔11%及10%。

詳情可參閱《緬甸投資指南》。

貿易政策

緬甸自1995年1月起成為世界貿易組織成員。該國大部分進口關稅為從價稅,對進口農產品實施的最惠國關稅率平均達8.6%,逾半農產品的關稅率低於15%。另一方面,非農業產品的最惠國關稅率平均為5.1%。例如,出口至緬甸的紡織品,最惠國關稅率平均為8.3%,電動機械則為4.5%。 

緬甸於1997年成為東南亞國家聯盟成員,這個區域集團由10個國家組成。作為東盟成員,緬甸是中國—東盟自由貿易區(CAFTA)的一部分。以人口計,這是全球最大的自由貿易區。根據CAFTA協定,中國對緬甸產品實施的平均進口關稅率,由2005年的8.3%逐漸降至2012年的0.6%。例如,中國對緬甸紡織品及服裝徵收的關稅,由2005年平均15%降至2009年平均 5%,2012年更降至零。同樣,緬甸會逐漸降低中國產品的關稅率,例如中國家具平均關稅率由2010年平均9%下降至2015年的0.02%。

緬甸已與英國、新加坡、馬來西亞、泰國、印度、老撾、越南以及韓國簽訂避免雙重徵稅協定,並在2013年與香港完成促進和保護投資協定談判。

對外貿易

在2015年4月至2016年3月的財政年度,緬甸總出口下跌11%至110億美元。主要出口市場為中國、泰國、新加坡、印度和日本,主要出口產品包括燃料、礦物、農產品和服裝。同期,緬甸總進口微跌0.4%至165億美元。主要進口來源地為中國、新加坡、日本及泰國。緬甸的進口產品主要是機械、運輸設備、普通金屬及其製品。

香港與緬甸的經濟聯繫

2016年,在香港對東盟十國的出口中,對緬甸的出口僅佔0.6%。緬甸輸入的香港出口產品總值,在東盟排名第八,高於文萊和老撾。2016年,香港對緬甸的出口按年下跌24.2%,為1.96億美元。香港出口至緬甸的產品主要是電訊設備和零件(佔總額24.6%)、針織或鈎織織物(12.4%)及光學產品(9.5%)。

同期,香港從緬甸的進口總值按年增加20.2%至7,700萬美元。香港從緬甸進口的產品主要是光學產品(26.6%);冷藏、冷凍、乾、鹽醃或鹽漬的甲殼動物、軟體動物及水生無脊椎動物(21.7%);以及電訊設備和零件(11.5%)。

表: 香港與緬甸的經濟聯繫
表: 香港與緬甸的經濟聯繫

更多資訊

關於「一帶一路」沿途國家的詳情,包括當地經濟和投資環境、稅務及其他與投資營商有關的重要事項,請參閱一帶一路:營商指南

相關資訊:緬甸資訊圖像


[1]   東盟10個成員國包括文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南。

資料提供 圖片:徐詠鈞
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