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泰國市場概況

主要經濟指標

表: 主要經濟指標 (泰國)
表: 主要經濟指標 (泰國)

最新發展

  • 2016年第二季,泰國經濟按年增長3.5%,增幅大於第一季的3.2%,主要原因是公共投資以及私人消費增長強勁。
  • 泰國通脹率在2016年8月按年上升0.29%,這是在食品價格上漲下連續第五個月錄得增幅。泰國銀行繼2015年上半年兩度減息後,於2016年9月決定維持1.5%的政策利率不變。
  • 2015年,泰國投資促進委員會(Board of Investment)推出「七年投資促進戰略(2015-2021)」,外商投資高科技及創意產業、與發展數碼經濟有關的服務業等,予以優先考慮。
  • 中國對泰國的累計投資額,由2010年的10.8億美元增至2014年的30.8億美元,增幅約3倍。同期,香港對泰國的累計投資額由74億美元上升至112億美元。
  • 由於外圍市場疲弱及商品價格下降,2016年第二季,泰國的出口總額按年縮減3.1%至510億美元。同期,進口則按年下跌7.8%。
  • 2016年首7個月,香港對泰國的出口總額為35.65億美元,按年下跌4.8%,而來自泰國的進口總額為59.38億美元,按年下跌3.6%。

經濟現況

經濟

在東盟十國[1]中,泰國是第二大經濟體,僅次於印尼。服務業佔泰國國內生產總值(GDP)的比重最大,達52%,其次是佔38%的工業及佔10%的農業。主要行業包括電子產品、汽車製造、運輸、倉儲、通訊、金融以及房地產。

2016年第二季,泰國經濟按年增長3.5%,增幅大於第一季的3.2%,這歸功於政府實施刺激措施,令公共投資增加10.4%。同期,經濟亦受惠於私人消費增加,私人消費增幅由2016年第一季的2.3%加快至第二季的3.8%,主要由耐用品(如客車)開支增加所帶動。雖然在環球需求疲弱下,出口表現回軟,但由於公共投資及私人消費增加,2016年泰國GDP增幅將溫和擴大至3%。

泰國銀行於2015年3月及4月兩度減息0.25%,2016年9月決定保持基準利率於1.5%不變。泰國銀行表示,現行貨幣政策的寬鬆程度足以支持經濟增長。2016年8月,泰國通脹率按年上升0.29%,這是在食品價格上漲下連續第五個月錄得增幅。

由2013年1月起,泰國實施每天300泰銖(約10美元)的最低工資規定,為減輕衝擊,泰國政府逐步削減企業所得稅,2012年由30%下調至23%,2013年再降至20%。為了刺激經濟復甦,泰國政府宣布由2016年1月1日起,企業所得稅率永久保持在20%。

2015年6月,泰國勞工部檢討每天300泰銖的最低工資規定後宣布,於2015年底前取消每日最低工資規定,沿用舊制,即根據生活成本及經濟發展估算最低工資水平。2016年8月,泰國政府實施新的最低工資安排,涵蓋五大行業中的20個技術職業,五大行業為電子、汽車零備件、汽車、寶石及物流。

對外貿易

泰國是全球重要的電子產品製造國之一,主要出口產品有電腦及零件、汽車及零件、機器及設備等,而主要進口產品有原油、電子及電動器具零件、化工、汽車及零件等。受到全球需求放緩的影響,2016年第二季,泰國的出口按年收縮3.1%,至510億美元。出口下降主要是因為農產品價格下跌、主要貿易夥伴的貨幣貶值、自2015年起泰國產品出口到歐盟不能再享受普惠制優惠,以及泰國第二大出口市場中國經濟增長放緩等。同期,泰國進口總額下跌7.8%至413億美元,某程度上與原油、石油、鋼材以及化學品進口價格下跌有關。

2016年上半年,泰國三大貿易夥伴為中國、日本及美國。同期,香港是泰國第四大出口市場。

投資政策

泰國繼續推行鼓勵外商直接投資的政策,除涉及國家安全、農漁業,以及大眾傳媒的項目外,其他界別均允許外商投資。不過根據有關法例,外商在特定界別如電訊、銀行或保險的持股量比重仍受限制。

在泰國,泰國投資促進委員會(BOI)是負責推廣投資的主要政府機構。為了吸引外商直接投資,委員會提供多項稅務優惠,包括免除企業所得稅8年;在免稅期後可減稅50%,為期5年;雙重扣減交通費、電費和水費;減免 25%的設施安裝或建造成本;若進口原材料或基本物料用作製造出口貨,可免除進口關稅。這些優惠適用於7個領域,即農業和農產品;礦業、陶瓷和基本金屬;輕工業;金屬產品、機械和運輸設備;電子產品業和電動設備;化學、紙和塑料;服務業和公用事業。泰國投資環境及相關規例詳情,請參見泰國投資促進委員會網站。

2015年,泰國投資促進委員會制訂「七年投資促進戰略(2015-2021)」,藉著推動高增值產業、投資集群、發展南部府份、邊境地區的經濟特區以及泰國海外投資,提升國家競爭力。根據新的投資促進策略,泰國將向投資者提供稅務優惠及非稅務優惠(例如保證或保護措施)。外商投資於高科技和創意產業、有助發展數碼經濟的服務業、善用本土資源的行業等,予以優先考慮。

2008年,泰國修訂民法和商法,簡化投資程序,將公司註冊所需時間由9天減至1天,並將股東的最低數目從7個減至3個。世界銀行《2016年全球營商環境調查報告》中,泰國的營商便利程度全球排名第49,在東亞及亞太排名第五。

外商投資

泰國投資促進委員會指出,2016年首7個月,獲審批的外商投資額按年急挫50%,至1,496億泰銖(折合約43億美元)。同期,新的外商直接投資申請項目則由去年的260項增加至510項。日本是最大的外商直接投資來源地,其次是中國、澳洲、新加坡以及印尼。外商直接投資大部分流入電腦、電子及光學產品製造業。

中國對泰國的累計直接投資額,由2010年的10.8億美元增加至2014年的30.8億美元。同期,來自香港的總投資額由74億美元上升至112億美元。

貿易政策

為履行加入世界貿易組織的承諾,泰國已降低關稅稅率和徵收進口關稅的產品數目。2005年1月,該國政府大幅降低一系列產品的進口關稅:原材料從7%降低至1%,半製成品從12%降至5%,製成品降至10%。2014年,農產品及非農產品的最惠國關稅率平均分別為31.3%及8.3%。

泰國是東盟成員,而東盟與中國簽署協議在2010年成立中國-東盟自由貿易區。2004年11月,中國與東盟簽署《貨物貿易協議》,取消一系列農產品和工業產品的關稅,為建立自由貿易區邁進一大步。《貨物貿易協議》自2005年7月生效,分階段降減關稅,涵蓋的稅目涉及超過95%中國與東盟之間的貿易。《服務貿易協議》亦於2007年7月生效。中國-東盟自由貿易區於2010年1月正式成立,現時中國與泰國之間的貿易中,超過90%產品免徵關稅。2016年首6個月,中國是泰國的最大貿易夥伴,雙邊貿易額按年下跌1.1%,至307億美元。

2007年11月,泰國與日本簽訂的自由貿易協定生效。這項協定訂明,日本對泰國的97%出口以及泰國對日本的92%出口在10年內免徵關稅。2015年,日本是泰國第二大進口來源地,亦是第三大出口市場。此外,泰國與中國、澳洲、日本及新西蘭已簽署自由貿易協定。泰國亦已開始與美國、印度、歐盟以及歐洲自由貿易聯盟(EFTA)等經濟體展開自由貿易協定談判。泰國與秘魯簽訂的自由貿易協定由2013年1月起生效。2013年10月,泰國亦與智利簽訂自由貿易協定。泰國與巴基斯坦預料於2017年簽署自由貿易協定。

泰國已經與60個國家/地區簽訂避免雙重徵稅協定(DTA),包括澳洲、中國內地、法國、德國、美國、日本、韓國及香港。該國亦已經與香港簽訂全面性避免雙重徵稅協定(CDTA)及促進和保護投資協定(IPPA)。

香港與泰國的貿易

2016年首7個月,泰國是香港第13大出口市場和第九大進口來源地。同期,香港對泰國的出口總額為35.65億美元,下跌4.8%,而進口則減少3.6%,總額為59.38億美元。香港對泰國的貿易赤字達23.73億美元。

主要出口產品為電訊設備及零件(佔24.4%);珍珠、寶石和半寶石(12.6%)以及半導體和電子管等(8.7%)。另一方面,主要進口產品包括半導體和電子管等(佔24.3%);電腦(17.4%)以及電訊設備及零件(9.7%)。

表: 香港與泰國的貿易
表: 香港與泰國的貿易

香港與泰國的雙邊經濟關係

截至2015年6月1日,泰國公司在港設立的本地辦事處有27家,地區辦事處有5家。例如,盤谷銀行在香港設有分行,便利中國客戶與泰國及其他亞洲國家的業務往來。此外,泰國人在香港設有多家中小企業,主要經營電子產品、加工食品及家具零售業務。

2016年首7個月,訪港泰國旅客為354,178人次,較上年同期的279,723人次增加26.6%。

更多資訊

關於「一帶一路」沿途國家的詳情,包括當地經濟和投資環境、稅務及其他與投資營商有關的重要事項,請參閱一帶一路:營商指南


[1]  東盟十個成員國包括文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南。

資料提供 圖片:徐詠鈞