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東盟市場概況

主要經濟指標

表: 主要經濟指標 (東盟)
表: 主要經濟指標 (東盟)

最新發展

  • 2015年,東盟十國[1] 的區內生產總值(GDP)實質增長為4.7%。雖然出口表現較弱,但是私人消費強勁,推動GDP上升。亞洲開發銀行預期,2016年東盟經濟的增幅達4.5%。
  • 東盟經濟共同體(AEC)於2015年12月31日正式成立,創造單一市場,便利區內產品、服務、投資、資金及人員流動。
  • 2010年,中國與東盟自由貿易區(CAFTA)成立,之後香港亦申請加入,不過東盟於2013年反建議與香港磋商雙邊自由貿易協定(FTA),期望於2016年達成協議。自2014年7月以來,雙方已舉行了8輪會談。
  • 2016年首9個月,香港對東盟的總出口為245億美元,按年下跌5.9%;同期,從東盟進口的產品總值為530億美元,按年增加0.1%。

經濟現況

東盟是亞洲發展迅速的貿易區,經濟影響力與日俱增。東盟總人口逾6.2億,整體GDP逾24,000億美元,過去10年每年平均增長約5%。

東盟經濟共同體(AEC)於2015年12月31日正式成立,創造單一市場,便利區內產品、服務、投資、資金及人員流動,為區域經濟融合奠下重要里程碑。AEC正式成立,並非意味成員國完成了經濟、政治以及社會文化方面的深化融合。2015年11月,東盟各國領袖採納「AEC發展藍圖2025」 (AEC Blueprint 2025),透過五方面的策略性措施,擘劃AEC由2016至2025年的發展大方向。

若視AEC為單一經濟體,根據2015年的數據,AEC是亞洲第三大經濟體,全球排名第六,跟隨美國、中國、日本、德國及英國之後。不過,AEC成員國的經濟和收入水平十分參差,人均收入由最低約1,200美元(柬埔寨)至超過50,000美元(新加坡)不等,平均約為3,900美元。

2015年,AEC的經濟增長估計達4.7%。在2016年7月發表的《亞洲發展展望》(Asian Development Outlook)報告中,亞洲開發銀行表示,由於越南的農業飽受旱災打擊,因此輕微調低對該國2016年的GDP增長預測。報告預期,2016年,東盟最大經濟體印尼的GDP增幅達5.2%,原因是政府開支增幅加快。此外,由於東盟多個成員國的內部消費蓬勃,因此2016年整體GDP增幅料達4.5%。

多個東盟國家的經濟迅速增長,外商投資是一項重要因素。鑒於服務業投資以及跨境併購活動減少,2015年流入東盟的外商直接投資額僅為1,200億美元,較2014年的1,300億美元下跌8%。各成員國吸引外商直接投資的表現不一,流入越南、緬甸及老撾的外商直接投資增長強勁,而印尼及新加坡則有所減少。

過去數年,發達國家經濟放緩,東盟經濟體卻大致保持蓬勃,這和區內亞洲國家之間的貿易擴展有關。單在過去10年,亞洲國家之間的貿易以價值計錄得3倍增幅,表現比亞洲區外貿易或全球貿易更佳,後兩者以價值計只錄得兩倍增幅。東盟國家的貿易逾60%是在亞洲進行,其中四分之一是東盟國家之間的貿易,約15%是和中國內地的貿易,日本佔11%,韓國佔5%,台灣和香港各佔4%。

亞洲國家之間的貿易,大部分涉及與出口相關的生產零件、部件、原材料及機器等,但近年消費品的比重正在增加。國際貨幣基金組織指出,亞洲區內貿易在最終消費品的角色日漸吃重,加上東盟的內部市場龐大,尤以印尼為然,無疑加強了東盟的承受能力,抵抗全球需求波動帶來的衝擊。

東盟國家的中產階層正在擴大,估計逾1.5億人,佔東盟總人口四分之一,是推動消費市場及有組織零售渠道發展的生力軍。東盟國家中,印尼的中產人口最多,估計超過7,000萬人;越南的中產人口雖然只有1,000萬左右,但是近年增長速度最快。

2015年,東盟經濟體的總出口為11,820億美元,下跌8.6%。東盟國家是東盟本身的最大出口市場,佔區內總出口25.9%,隨後為中國內地(11.3%)、美國(10.9%)、歐盟(10.8%)、日本(9.6%)、香港(6.5%)、韓國(3.9%)、印度(3.3%)、台灣(2.8%)以及澳洲(2.8%)。十大出口市場合計佔東盟總出口87.8%。

根據東盟最新的統計數據,2015年,東盟主要出口產品類別為電動設備、電子產品和零件、礦物燃料和礦物油,以及機械、機械用具和零件,佔東盟總出口48.5%。

表: 2015年東盟主要出口項目
表: 2015年東盟主要出口項目

2015年,東盟的總進口為10,880億美元,下跌12.0%。年內,東盟三大進口產品類別是電動設備、電子產品和零件,礦物燃料和礦物油,以及機械、機械用具和零件,佔總進口50.8%。

東盟國家本身是東盟最大的供應來源,2015年,東盟國家佔東盟總進口的21.9%,其他進口產品來源地依序為中國內地(19.4%)、日本(11.4%)、歐盟 (9.2%)、美國(7.6%)、韓國(7.0%)、台灣(5.6%)、阿聯酋(2.0%)、沙特阿拉伯(1.9%)以及印度(1.8%)。十大進口來源地合計佔東盟2015年總進口87.8%。

表: 2015年東盟主要進口項目
表: 2015年東盟主要進口項目

貿易政策

1990年代,東盟國家建立了東盟自由貿易區(AFTA),目的是消除或減少成員國之間的關稅與非關稅障礙,藉此提高東盟作為生產基地的競爭力,以及吸引外商直接投資。東盟自由貿易區通過並實施《共同有效普惠關稅協定》(CEPT),各成員國逐步削減關稅,到2010年將關稅下調至零至5%,而東盟秘書處獲授權監察有關措施的遵行情況。雖然東盟自由貿易區實施了《共同有效普惠關稅協定》,但對於從貿易區外進口的產品,各成員國卻是根據本身的關稅表徵收進口關稅,並沒有訂立共同對外關稅制度。

東盟成員國於2015年12月31日正式成立東盟經濟共同體(AEC),將區域內所有經濟體融合成一個擁有超過6.2億人口的單一市場。這是繼成立東盟自由貿易區之後另一個更宏大的計劃,也是「東盟2020遠景規劃」的一部分。AEC有4大目標,包括成為(1)單一的市場和生產基地;(2) 具有強勁競爭力的經濟區;(3)經濟發展均衡的區域;(4)與全球經濟全面融合的區域。AEC的成立,能便利區內的產品、服務、投資、資金和人員流動。

在AEC之下,經濟較為發達的東盟成員國,即新加坡、泰國、印尼、文萊、馬來西亞以及菲律賓,於2015年底大致上已實現零關稅,其餘4個成員國,即柬埔寨、老撾、緬甸及越南,於2018年前在下調進口關稅方面可有較大彈性。

除了東盟成員國各自締結的自由貿易協定外,東盟作為一個貿易共同體,亦積極謀求與東盟以外的國家實施自由貿易及區域經濟融合,並已達成多項自由貿易區及經濟合作安排,其中包括中國與東盟自由貿易區(CAFTA)、東盟與印度自由貿易協定、東盟與日本全面性經濟夥伴協定(AJCEP)以及東盟與韓國自由貿易協定。此外,東盟正與6個已經簽署自由貿易協定的國家,即澳洲、中國、印度、日本、韓國以及新西蘭,商討締結區域全面經濟夥伴協定(RCEP)。參與RCEP磋商的國家分別佔全球GDP及環球貿易約29%及28%,訂於2017年完成磋商工作。

2015年11月,東盟與中國達成CAFTA升級版協議,預期可以增加雙邊貿易額,由2014年的4,800億美元上升至2020年的10,000億美元。到2020年,流入東盟的外商直接投資估計達1,500億美元。除了貨物及服務貿易外,升級版協議亦涵蓋科技合作。此外,預料中國的「一帶一路」倡議將有助改善東盟的海陸基建。

2010年,中國與東盟自由貿易區成立,在中國政府的支持下,香港在2011年要求加入中國與東盟自由貿易區。2013年,東盟各國部長建議與香港另訂獨立的雙邊自由貿易協定。自2014年7月以來,雙方已舉行了8輪會談,期望於2016年達成協議。

香港與東盟的貿易

東盟作為一個貿易共同體,是香港第二大貿易夥伴,僅次於中國內地。東盟同時也是香港的第四大出口市場,跟隨中國內地、歐盟及美國之後。

2016年首9個月,香港對東盟的總出口為245億美元,按年下跌5.9%。期內,出口到東盟的產品主要有電訊設備及零件(佔整體出口21%)、半導體及電子管(10%)、辦公室機器/電腦零部件及配件(4.9%)、供電路用的電子裝置(4.8%),以及辦公室機器(3.7%)。

2016年首9個月,香港從東盟的進口總值為530億美元,按年上升0.1%。主要進口產品有半導體及電子管(佔整體進口56%)、電訊設備及零件(6.9%)、電腦(5.3%)、辦公室機器/電腦零部件及配件(3%),以及石油(2.8%)。

中國是東盟最大的貿易夥伴,由1996至2015年,雙邊貿易每年增長超過17%。預期中國與東盟兩大市場的貿易將繼續迅速發展,香港能為兩地處理轉口貿易,從中受惠。事實上,2016年首9個月,香港對東盟的出口有97%為轉口貨品,總值237億美元,其中71.9%源自中國內地,其次為美國(4%)和日本(3.1%)。2016年首9個月,越南是東盟國家中的香港最大出口市場,隨後為新加坡、泰國和馬來西亞。

表: 香港與東盟的貿易
表: 香港與東盟的貿易
表: 香港對東盟的出口
表: 香港對東盟的出口

東盟在香港的經濟活動

香港政府統計處資料顯示,截至2016年6月,香港有547家東盟企業,其中54家在本港設立地區總部、136家設立地區辦事處,357家設立本地辦事處,佔本港外國公司總數約6.8%。

截至2014年底,新加坡在香港的直接投資累計達3,185億港元,佔外商直接投資總額2.7%,在外商直接投資來源地中排第七位。新加坡在香港的直接投資由2013年的140億港元,增加至2014年的590億港元。

2016年首9個月,來自東盟其中6個成員國,即新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓及越南的訪港旅客合計有2,170,018人次,較2015年同期增加8.5%。

 

相關資訊:東盟資訊圖像


[1]  東盟包括10個成員國,即文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南。

資料提供 圖片:徐詠鈞
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