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马来西亚市场概况

主要经济指标

表: 主要经济指标(马来西亚)
表: 主要经济指标(马来西亚)

最新发展

  • 马来西亚的经济增长由2015年的5%,放缓至2016年的4.2%。国际货币基金组织预期,2017年,马来西亚的GDP增长约5.4%。
  • 2016年,马来西亚消费物价上升2.1%,中央银行在2016年7月的会议上把政策利率调低0.25%至3%。
  • 马来西亚吸收的外商直接投资由2015年的394亿令吉(约101亿美元),增加至2016年的472亿令吉(约114亿美元)。投资主要来自香港、美国、新加坡、日本及中国内地。
  • 2017年首8个月,马来西亚出口按年增加14.3%;同期进口也按年上升15 %。
  • 2017年首9个月,香港对马来西亚的出口总额为27亿美元,按年增加4.9%;同期进口总额为98亿美元,按年增加14.3%。

经济现况

经济

马来西亚的GDP增长速度,由2015年的5%放缓至2016年的4.2%,当中服务业及制造业分别增长5.6%及4.4%。2016年,建造业的增长率更高,达7.4%。国际货币基金组织预期,由于私人开支较为坚稳及油价稳定,马来西亚经济于2017年将增长5.4%。可是,国际货币基金组织在2017年4月发表马来西亚第四条磋商(Article IV Consultation)报告,指出马来西亚受到全球财政压力增加及相关的资本流动等外围威胁,经济前景存在下行风险。此外,该国的政府、企业及家庭负债水平依然高企,令应对冲击的政策空间受到限制。

受美国收紧货币政策以及中国经济增长放缓的影响,不少新兴经济体的货币汇率大受冲击。马来西亚令吉的汇率在2016年上半年短暂反弹后,于2017年初回跌至2015年的低位,即4.5令吉兑1美元,于2017年6月仅回升至约4.3令吉兑1美元。

由于能源、燃料、食品及非酒精饮料的价格趋升,2016年,马来西亚消费物价上升2.1%。面对通胀加剧以及令吉汇价疲弱,该国央行即马来西亚国家银行在2016年7月的会议上把隔夜政策利率调低0.25%至3%。2016年,马来西亚的就业市场稍微恶化,失业率从2015年的3.1%微升至3.5%。

对外贸易

2016年,马来西亚出口总额为1,898亿美元,下跌4.5%;同期进口下跌3.8%,总额为1,688亿美元。2017年首8个月,该国的出口及进口分别按年增长14.3%及15%。主要出口产品包括电子产品及电器、棕榈油和棕榈油产品,以及精炼石油产品。主要出口市场包括新加坡、中国、美国、欧盟及日本。随着油价及商品价格趋向稳定,马来西亚的出口表现正逐渐改善。

马来西亚的进口主要是中间产品及资本财货,包括电子、机械及石油产品,主要来源地包括中国、新加坡、欧盟、日本及美国。虽然出口减少,但进口跌幅与出口相近,因此该国于2016年依然录得贸易盈余。

经济改革

马来西亚政府于2010年推出「经济转型计划」(ETP),列出最有潜力促进整体经济增长的12个全国重点经济领域,包括棕榈油种植、旅游业、金融服务及电子产品业。经济转型计划是全面性经济计划,目标是在2020年前推动马来西亚成为人均收入至少达15,000美元的高收入经济体。「经济转型计划」现正稳步进行,而2015年5月宣布的「第十一个五年规划」将进一步对其提供支持。这个规划包括多项措施,是马来西亚于2020年限期前实现高收入目标的最后一个五年规划。

投资政策

马来西亚依赖出口,积极吸引外商直接投资,并促进高增值制造业发展。投资于该等产业,如先进电子、医疗器械、生物技术和绿色技术可获免征企业所得税及税收扣减等投资优惠。有关投资环境及法规的详情可查阅马来西亚投资发展局(MIDA)网站。

外商投资

马来西亚吸收的外商直接投资额由2015年的394亿令吉(101亿美元)增加至2016年的472亿令吉(约114亿美元)。投资主要来自香港、美国、新加坡、日本及中国内地。

2016年,中国内地是马来西亚制造业的最大外商直接投资来源地,大部分投资于钢材、非金属矿物及太阳能业。以马来西亚制造项目的累计外商直接投资计算,香港是第四大外资来源地,涵盖电子电器、基本金属、金属制品、服装及纺织品、木及相关产品。近年,香港也扩大在马来西亚的投资范围,开始涉足服务业。

截至2016年,香港在马来西亚的累计直接投资总额为107亿美元,而中国内地则约为23亿美元。由2015至2016年,香港在马来西亚的累计直接投资额大增35亿美元。

2013年,中国与马来西亚在马来半岛东海岸共同开发马中关丹产业园区。除了提供基建支援外,马来西亚政府近期通过一项特别优惠方案,全面豁免产业园所有投资者的所得税,为期15年。

表: 来自中国内地及香港的累计直接投资总额
表: 来自中国内地及香港的累计直接投资总额

由中国与马来西亚合作兴建,连接马来半岛东西两海岸的铁路已于2017年8月正式动工,项目名为「东海岸铁路计划」(简称东铁),投资额130亿美元,是马来西亚最大规模的铁路项目,也是「一带一路」倡议的主要基建计划。建成后,全长688公里的东铁将连接东岸近泰国边境的南中国海与西面的马六甲海峡。

贸易政策

马来西亚是世界贸易组织成员,奉行自由贸易制度。公司可自由经营贸易,没有特别限制。

进口关税(如适用)大多是从价征收,2014年平均适用关税税率是6.1%。非农产品关税介乎0-68%,约77%的进口非农产品享有免关税待遇。原材料、机械和基本食品一般都是免征关税或按较低税率征税。马来西亚的贸易体制正逐步开放,与区域和全球体制接轨。

马来西亚已取消一系列产品的进口关税,包括直接在生产过程中使用的原材料、零部件、设备及机械等。

东盟经济共同体

此外,马来西亚是东盟成员国,承诺落实东盟共同有效优惠关税计划。在这项计划下,东盟内部所有工业产品的贸易只征收0%至5%的进口关税。现时,马来西亚对其他东盟国家实行的税则号列,逾95%已经撤销关税。2015年,马来西亚担任东盟轮任主席国,而东盟经济共同体于同年年底成立。

自由贸易协定

马来西亚继续参与各种自由贸易协定,并已与澳洲、巴基斯坦、智利、印度、新西兰、土耳其及欧盟达成双边自由贸易协定。在不同协定下,源自相关贸易伙伴的进口产品适用较低的进口关税。

在地区层面,马来西亚以东盟成员国身份先后与多个贸易伙伴签署协定,分别是中国(中国-东盟自由贸易协定)、韩国、日本、澳洲、新西兰及印度。若干地区性自由贸易协定仍在谈判中,包括区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)(参与谈判的国家包括东盟十国、澳洲、中国、日本、韩国、印度及新西兰)、伊斯兰会议组织贸易优惠制度(TPS-OIC)和发展中八国集团(D-8)优惠关税协定(PTA)。

马来西亚是参与跨太平洋伙伴关系协定(TPP)谈判的4个东盟国家之一,于2016年2月,12个环太平洋国家 [1] 已签署这项协定。随着美国总统特朗普决定退出TPP,余下的缔约国决定继续推进这项自由贸易安排。

2016年,马来西亚是香港第十大贸易伙伴,而单以东盟国家而言,马来西亚是香港第四大贸易伙伴。2017年9月,东盟与香港完成一项自由贸易协定及一份相关投资协定的磋商工作,预料于今年11月正式签署。

税务协定

2012年4月,香港与马来西亚达成全面性避免双重征税协定,于2012年12月生效。

香港与马来西亚的贸易

2017年首9个月,香港对马来西亚的出口总额为27亿美元,按年增加4.9%。主要出口产品包括电讯设备及零件(5.94亿美元,占总额22%,按年减少3.3%)、半导体及电子管(3.78亿美元,占13.9%,按年增加3.2%)、供电路用的电力器具(2.94亿美元,占10.8%,按年增加7.3%),以及电力机械及零件(1.57亿美元,占5.8%,按年增加4.4%)。

另一方面,2017年首9个月,香港从马来西亚进口的产品总值达98亿美元,按年增加14.3%。主要进口产品包括半导体及电子管(64亿美元,占总额65.1%,按年增加16%)、电讯设备及零件(5.04亿美元,占5.1%,按年增加15.1%)、办公室机器零件及配件(3.95亿美元,占4%,按年增加10.3%),以及电脑(3.37亿美元,占3.4%,按年减少14%)。

表: 香港与马来西亚的贸易
表: 香港与马来西亚的贸易

马来西亚在香港的经济活动

香港政府统计处资料显示,截至2017年6月,马来西亚公司在香港设有6家地区总部、22家地区办事处和52家本地办事处。

2017年首9个月,共有343,922名马来西亚旅客访港,较2016年同期减少2.9%。

更多信息

关于「一带一路」沿途国家的详情,包括当地经济和投资环境、税务及其他与投资营商有关的重要事项,请参阅一带一路:营商指南

相关信息:马来西亚信息图


[1] 这12个国家包括:澳洲、文莱、智利、日本、马来西亚、秘鲁、新加坡、美国、越南、墨西哥、加拿大和新西兰。

资料提供 图片:徐咏钧