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马来西亚市场概况

主要经济指标

表: 主要经济指标 (马来西亚)
表: 主要经济指标 (马来西亚)

最新发展

  • 马来西亚的经济增长由2015年的5%,放缓至2016年的4.2%。国际货币基金组织预期,2017年,马来西亚的GDP增长约4.5%。
  • 2016年,马来西亚消费物价上升2.1%,中央银行在2016年7月的会议上把政策利率调低0.25%至3%。
  • 马来西亚吸收的外商直接投资由2015年的430亿令吉(约110亿美元),减少至2016年的410亿令吉(约99亿美元)。由于马币贬值,若以美元计,跌幅更大。
  • 2017年首两季,马来西亚出口按年增加13%;同期进口亦按年上升15.1%。
  • 2017年首7个月,香港对马来西亚的出口总额为21亿美元,按年增加5%;同期进口总额为73亿美元,按年增加12.9%。

经济现况

经济

马来西亚是东盟十国中的第四大经济体,仅次于印尼、泰国以及菲律宾。服务业、工业及农业分别占该国GDP的55%、36%及9%。主要行业有电子、汽车、棕榈油加工、建筑、金融、保险、房地产以及批发零售业。

马来西亚的GDP增长速度,由2015年的5%放缓至2016年的4.2%,当中服务业及制造业分别增长5.6%及4.4%。2016年,建造业的增长率更高,达7.4%。国际货币基金组织预期,由于私人开支较为坚稳及油价稳定,马来西亚经济于2017年将增长4.5%。可是,国际货币基金组织在2017年4月发表马来西亚第四条磋商(Article IV Consultation)报告,指出马来西亚受到全球财政压力增加及相关的资本流动等外围威胁,经济前景存在下行风险。此外,该国的政府、企业及家庭负债水平依然高企,令应对冲击的政策空间受到限制。

受美国收紧货币政策以及中国经济增长放缓的影响,不少新兴经济体的货币汇率大受冲击。马来西亚令吉的汇率在2016年上半年短暂反弹后,于2017年初回跌至2015年的低位,即4.5令吉兑1美元,于2017年6月仅回升至约4.3令吉兑1美元。

由于能源、燃料、食品及非酒精饮料的价格趋升,2016年,马来西亚消费物价上升2.1%。面对通胀加剧以及令吉汇价疲弱,该国央行即马来西亚国家银行在2016年7月的会议上把隔夜政策利率调低0.25%至3%。2016年,马来西亚的就业市场稍微恶化,失业率从2015年的3.1%微升至3.5%。

对外贸易

2016年,马来西亚出口总额为1,653亿美元,下跌5.1%;同期进口下跌3.7%,总额为1,409亿美元。不过,以令吉计算,该年进出口却录得低于2%的轻微增长。2017年首两季,该国的出口及进口分别按年增长13%及15.1%。主要出口产品包括电子产品及电器、棕榈油和棕榈油产品,以及精炼石油产品。主要出口市场包括新加坡、中国、美国、欧盟及日本。随着油价及商品价格趋向稳定,马来西亚的出口表现正逐渐改善。

马来西亚的进口主要是中间产品及资本财货,包括电子、机械及石油产品,主要来源地包括中国、新加坡、欧盟、日本及美国。虽然出口减少,但进口跌幅与出口相近,因此该国于2016年依然录得贸易盈余。

经济改革

马来西亚政府于2010年推出「经济转型计划」(ETP),列出最有潜力促进整体经济增长的12个全国重点经济领域,包括棕榈油种植、旅游业、金融服务及电子产品业。经济转型计划是全面性经济计划,目标是在2020年前推动马来西亚成为人均收入达15,000美元的高收入经济体。「经济转型计划」现正稳步进行,而2015年5月宣布的「第十一个五年规划」将进一步对其提供支持。这个规划包括多项措施,是马来西亚于2020年限期前实现高收入目标的最后一个五年规划。

投资政策

马来西亚依赖出口,积极吸引外商直接投资,并促进高增值制造业发展。投资于该等产业,如先进电子、医疗器械、生物技术和绿色技术可获免征企业所得税及税收扣减等投资优惠。有关投资环境及法规的详情可查阅马来西亚投资发展局(MIDA)网站。

外商投资

马来西亚吸收的外商直接投资额由2015年的430亿令吉(110亿美元)微跌至2016年的410令吉(约99亿美元),不过,由于马币大幅贬值,若以美元计算跌幅更大。

2016年,该国吸收的外商直接投资主要来自香港、美国、新加坡、日本以及中国内地。中国内地是马来西亚制造业的最大外商直接投资来源地,大部分投资于钢材、非金属矿物及太阳能业。以马来西亚制造项目的累计外商直接投资计算,香港是第四大外资来源地,涵盖电子电器、基本金属、金属制品、服装及纺织品、木及相关产品。近年,香港亦扩大在马来西亚的投资范围,开始涉足服务业。

截至2016年,香港在马来西亚的累计直接投资总额为106亿美元,而中国内地则约22亿美元。由2015至2016年,香港在马来西亚的累计直接投资额大增38亿美元。

2013年,中国与马来西亚在马来半岛东海岸共同开发马中关丹产业园区。除了提供基建支援外,马来西亚政府近期通过一项特别优惠方案,全面豁免产业园所有投资者的所得税,为期15年。

表: 来自中国内地及香港的累计直接投资总额
表: 来自中国内地及香港的累计直接投资总额

由中国与马来西亚合作兴建,连接马来半岛东西两海岸的铁路已于2017年8月正式动工,项目名为「东海岸铁路计划」(简称东铁),投资额130亿美元,是马来西亚最大规模的铁路项目,也是「一带一路」倡议的主要基建计划。建成后,全长688公里的东铁将连接东岸近泰国边境的南中国海与西面的马六甲海峡。

贸易政策

马来西亚是世界贸易组织成员,奉行自由贸易制度。公司可自由经营贸易,没有特别限制。

进口关税(如适用)大多是从价征收,2014年平均适用关税税率是6.1%。非农产品关税介乎0-68%,约77%的进口非农产品享有免关税待遇。原材料、机械和基本食品一般都是免征关税或按较低税率征税。马来西亚的贸易体制正逐步开放,与区域和全球体制接轨。

马来西亚已取消一系列产品的进口关税,包括原材料、零部件、直接在生产过程中使用的设备及机械。

东盟经济共同体

此外,马来西亚是东盟成员国,承诺落实东盟共同有效优惠关税计划。在这项计划下,东盟内部所有工业产品的贸易只征收0%至5%的进口关税。现时,马来西亚对其他东盟国家实行的税则号列,逾95%已经撤销关税。2015年,马来西亚担任东盟轮任主席国,而东盟经济共同体于同年年底成立。

自由贸易协定

马来西亚继续参与各种自由贸易协定,并已与澳洲、巴基斯坦、智利、印度、新西兰、土耳其及欧盟达成双边自由贸易协定。在不同协定下,源自相关贸易伙伴的进口产品适用较低的进口关税。

在地区层面,马来西亚以东盟成员国身份先后与多个贸易伙伴签署协定,分别是中国(中国-东盟自由贸易协定)、韩国、日本、澳洲、新西兰及印度。若干地区性自由贸易协定仍在谈判中,包括区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)(已签署协定的国家包括东盟十国、澳洲、中国、日本、韩国、印度及新西兰)、伊斯兰会议组织贸易优惠制度(TPS-OIC)和发展中八国集团(D-8)优惠关税协定(PTA)。

马来西亚是参与跨太平洋伙伴关系协定(TPP)谈判的4个东盟国家之一,于2016年2月,12个环太平洋国家[1] 已签署这项协定。随着美国总统特朗普决定退出TPP,余下的缔约国决定继续推进这项自由贸易安排。

2016年,马来西亚是香港第十大贸易伙伴,而单以东盟国家而言,马来西亚是香港第四大贸易伙伴。2014年,香港开始与东盟进行自由贸易协定谈判,希望在2017年完成。

税务协定

2012年4月,香港与马来西亚达成全面性避免双重征税协定,于2012年12月生效。

香港与马来西亚的贸易

2017年首7个月,香港对马来西亚的出口总额为21亿美元,按年增加5%。主要出口产品包括电讯设备及零件(4.63亿美元,占总额22.3%,按年增加0.5%)、半导体及电子管(2.87亿美元,占13.8%,按年增加1.8%)、供电路用的电力器具(2.3亿美元,占11.1%,按年增加7.9%),以及电力机械电路(1.2亿美元,占5.8%,按年增加1.5%)。

另一方面,2017年首7个月,香港从马来西亚进口的产品总值达73亿美元,按年增加12.9%。主要进口产品包括半导体及电子管(47亿美元,占总额64.4%,按年增加15.1%)、电讯设备及零件(3.81亿美元,占5.2%,按年增加13.5%)、办公室机器零件及配件(3.04亿美元,占4.2%,按年增加13.7%),以及电脑(2.8亿美元,占3.9%,按年减少13.3%)。

表: 香港与马来西亚的贸易
表: 香港与马来西亚的贸易

马来西亚在香港的经济活动

香港政府统计处资料显示,截至2016年6月,马来西亚公司在香港设有6家地区总部、24家地区办事处和38家本地办事处。

2017年上半年,共有247,699名马来西亚旅客访港,较2016年同期增加1.3%。

更多资讯

关于「一带一路」沿途国家的详情,包括当地经济和投资环境、税务及其他与投资营商有关的重要事项,请参阅一带一路:营商指南

相关资料:马来西亚信息图


[1]  这12个国家包括:澳洲、文莱、智利、日本、马来西亚、秘鲁、新加坡、美国、越南、墨西哥、加拿大和新西兰。

资料提供 图片:李紫欣