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缅甸市场概况

主要经济指标

表: 主要经济指标 (缅甸)
表: 主要经济指标 (缅甸)

近期发展

  • 随着全球商品价格改善及贸易伙伴需求增加,缅甸国内生产总值(GDP)预计将于2017/18财政年度上升7.7%,2018/19财政年度上升8%。
  • 2017年4月,缅甸实施新投资法,取代2012年颁布的《外商投资法》(Foreign Investment Law)及2013年的《缅甸国民投资法》(Myanmar Citizens’ Investment Law),为本土投资者及外商缔造公平营商环境。截至2017年7月,外商在缅甸的累计直接投资总额达626亿美元,资金主要来自中国内地、新加坡和香港。
  • 缅甸是中国—东盟自由贸易区成员。该国已与英国、新加坡、马来西亚、泰国、印度、老挝、越南以及韩国签订避免双重征税协定,并与香港达成投资保护协定。
  • 在2016/17财政年度,缅甸出口总额上升6.9%至119亿美元,进口亦上升3.7%至172亿美元。
  • 2017年首7个月,香港对缅甸出口按年上升55.8%至1.79亿美元,而从缅甸进口则达4,900万美元,按年上升26.6%。

经济现况

东盟十国 中,缅甸是第七大经济体。该国服务业发达,占GDP约46%,而工业及农业则分别占28%及26%。主要行业有农产加工、制造、建筑及交通运输。

在2016/17财政年度(16年4月至17年3月),由于农业于2015年饱受水灾打击,复苏缓慢,加上外商投资增速放缓,缅甸的GDP增速由7.4%减慢至6.4%。亚洲开发银行预计,随着全球商品价格及出口需求预期上升,缅甸经济将于2017/18财政年度上升7.7%,2018/19财政年度上升8%。

经济改革

2015年11月全国民主联盟于国会选举中大胜,2016年3月底昂山素姬的亲密战友吴廷觉宣誓就任缅甸首位民选总统及首位全国民主联盟总统。为兑现竞选时的政纲,新政府承诺继续推行改革,包括把政府组成部门的数目削减至21个,并由昂山素姬主管外交部及总统府部。

2016年7月,由全国民主联盟掌控的缅甸新政府颁布首项经济政策,提出12项重点,强调在缅甸发展市场主导经济体系的重要性,并支援农业、工业及基建等领域的发展。此外,该经济政策亦特别指出,有需要促进外商投资以及改善国内的营商环境。早前,新政府上台百日推出多项重要改革措施,例如,在基础设施方面,仰光至曼德勒公路两个路段正提升为试点项目。

缅甸不断对外开放,于2012年4月取消外汇管制。在新的管理浮动制下,缅甸中央银行每日与国内的认可交易行进行外汇拍卖后,会公布缅元兑美元的参考汇率。缅甸并允许外商直接投资按市场汇率计价。2013年7月,缅甸总统签署新法例,授予缅甸中央银行脱离财政部的独立地位。同月,《证券交易法》通过,证券交易所于2015年12月成立。

2014年,缅甸中央银行开始向9家外资银行发放营业执照。每家持牌外资银行允许开设一间分行,并仅限于向外资公司提供外币贷款。2016年,有4家银行获得批准,目前共有13家外资银行获准在该国经营。在此之前,缅甸禁止外商直接投资银行业,此举是50年来该国首次允许外资银行进入。

为改善基建,缅甸政府决定开放电讯业,允许外国投资者竞投全国电讯牌照。2014年,两个牌照分别批予两家国际电讯营运商—挪威Telenor及卡塔尔Ooredoo,为期15年。开放电讯业是缅甸改革经济及改善基建的重要一步。世界银行表示,缅甸流动电话普及率从2013年的13%上升到2015年的76%,反映该国电讯服务市场远未饱和,发展潜力庞大。同年,柬埔寨和老挝的流动电话普及率分别为133%及53%。

缅甸推行开放改革,吸引了外国公司的注意,他们正有意把劳动密集的生产设施转移至当地。在实行临时措施,规定工业园区内工人每月最低工资为65美元(包括加班及津贴)后,缅甸政府于2015年9月首次实施全国最低工资,雇员每天工作8小时,最低工资标准为3,600缅元(2.7美元)。

国际关系

在总统吴廷觉组成新政府后,中国外交部长王毅于2016年4月访问缅甸,会见外长昂山素姬。昂山素姬表示,缅甸新政府愿意加强与中国的友好合作,这将有利于缅甸的国家发展。2017年5月,昂山素姬前往北京出席「一带一路」论坛。期间,缅甸与中国签订5份经济及技术合作谅解备忘录。值得注意的是,缅甸是唯一覆盖「一带一路」倡议中两条经济走廊的国家,即孟中印缅经济走廊及中国-中南半岛经济走廊。

鉴于缅甸推行政治改革,举行国会选举,自2012年初起,西方国家开始放宽针对缅甸的制裁措施。昂山素姬在2016年9月访问美国之后,美国重申缅甸可受惠于普及特惠税制度,于2016年11月生效,让缅甸约5,000种产品可免关税进口美国。早于2013年,欧盟已撤销对缅甸的经济制裁 (军火销售除外)。

投资政策

缅甸政府为了促进及便利外商和本土投资,并向私人投资开放更多经济领域,已于2017年4月实行新投资法。这项新投资法把2012年颁布的《外商投资法》(Foreign Investment Law)及2013年的《缅甸国民投资法》(Myanmar Citizens’ Investment Law)合并,并取代原有两项法例,可为本土投资者及外商缔造公平营商环境。

在新投资法下,外商投资该国可以采取独资或合资形式。开放予外商直接投资的行业包括制造业、服务业、基础设施建设、零售批发业。此外,在营运的首3至7年,外商可享有免税期,以及其他形式的所得税或关税宽减。

缅甸指定了10个优先发展范畴,相关投资者将获多个官方机构给予优惠待遇,其中包括缅甸投资委员会及相关的地方政府部门。10个指定范畴包括:出口促进型产业、进口替代型产业、物流、保健、教育服务、经济型房屋项目、工业园区开发、电力、禽畜水产以及农业。有关新投资法的详情,请查阅缅甸投资与公司管理局(Directorate of Investment and Company Administration)网页。此外,缅甸新政府已全面修订有百年历史的《缅甸公司法》,新法例将于2017年年底前实施。

此外,外国投资者亦可按照新的《缅甸经济特区法》进行投资,该法于2014年1月生效。除所得税免税期、所得税宽减,以及豁免关税及进口环节税外,投资者可向政府或认可的私人业主租赁土地,为期长达50年,并可再延长25年。经济特区主要监管部门是缅甸经济特区中央机构。

外商投资

据缅甸投资与公司管理局统计,截至2017年7月,外商在缅甸的累计直接投资总额达626亿美元,资金主要来自中国内地(占总额30.3%)、新加坡(27.4%)和香港(12.2%)。根据缅甸国家经济发展规划,政府的目标是到2030年吸引外商直接投资达1,400亿美元。

外商在缅甸的累计直接投资总额中,约58%与油气及电力有关,而运输通讯及制造业分别占13%及12%。

缅甸现正发展多个经济特区。其中,位于仰光郊区的迪拉瓦(Thilawa)经济特区现时拥有较多已完工的基建。迪拉瓦现有约80家外商投资,当中一半为日本公司。该经济特区目前正进行第二期扩建工程,预计于2018年年中完成。

详情可参阅《缅甸投资指南》。

贸易政策

缅甸自1995年1月起成为世界贸易组织成员。该国大部分进口关税为从价税,对进口农产品实施的最惠国关税率平均达8.6%,超过40%农产品的关税率低于15%。另一方面,非农业产品的最惠国关税率平均为5.1%。例如,出口至缅甸的纺织品,最惠国关税率平均为8.3%,电动机械则为4.5%。 

缅甸于1997年成为东南亚国家联盟成员,这个区域集团由10个国家组成。作为东盟成员,缅甸是中国—东盟自由贸易区(CAFTA)的一部分。以人口计,这是全球最大的自由贸易区。根据CAFTA协定,中国对缅甸产品实施的平均进口关税率,由2005年的8.3%逐渐降至2012年的0.6%。例如,中国对缅甸纺织品及服装征收的关税,由2005年平均15%降至2009年平均 5%,2012年更降至零。同样,缅甸会逐渐降低中国产品的关税率,例如中国家具平均关税率由2010年平均9%下降至2015年的0.02%。

缅甸已与英国、新加坡、马来西亚、泰国、印度、老挝、越南以及韩国签订避免双重征税协定,并在2013年与香港完成促进和保护投资协定谈判。

对外贸易

在2016/17财政年度,缅甸总出口上升6.9%至119亿美元。主要出口市场为中国、泰国、印度、日本及新加坡,主要出口产品包括燃料、农产品、服装及矿产。同期,缅甸总进口上升3.7%至172亿美元。主要进口来源地为中国、新加坡、泰国、日本及印度。缅甸的进口产品主要是机械、运输设备、普通金属及其制品。

香港与缅甸的经济联系

2017年首7个月,在香港对东盟十国的出口中,对缅甸的出口仅占0.9%。缅甸输入的香港出口产品总值,在东盟排名第八,高于文莱和老挝。

2017年首7个月,香港对缅甸的出口按年上升55.8%,为1.79亿美元。香港出口至缅甸的产品主要是塑胶制板、片、膜、箔及带(13.9%);光学产品(12.6%);以及针织或鈎织织物(11.7%)。

同期,香港从缅甸的进口总值按年增加26.6%至4,900万美元。香港从缅甸进口的产品主要是光学产品(22.8%);冷藏、冷冻、干、盐腌或盐渍的甲壳动物、软体动物及水生无脊椎动物(18.1%);以及旅行用品及手袋(12.6%)。

表: 香港与缅甸的贸易
表: 香港与缅甸的贸易

更多资讯

关于「一带一路」沿途国家的详情,包括当地经济和投资环境、税务及其他与投资营商有关的重要事项,请参阅一带一路:营商指南

相关资料:缅甸资讯图像

资料提供 图片:徐咏钧
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