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东盟市场概况

主要经济指标

表: 主要经济指标 (东盟)
表: 主要经济指标 (东盟)

最新发展

  • 2017年,东盟十国[1] 的区内生产总值(GDP)实质增长为5.2%。内部需求强劲以及出口复苏均有助推动GDP上升。亚洲开发银行预期,2018年东盟经济的增幅达5.1%。
  • 东盟经济共同体(AEC)于2015年12月31日正式成立,创造单一市场,便利区内产品、服务、投资、资金及人员流动。
  • 2017年11月,东盟与香港签订自由贸易协定及相关的投资协定,预期最快于2019年1月1日生效。
  • 2018年首9个月,香港对东盟的总出口为289亿美元,按年增加7.3%;同期,从东盟进口的产品总值为730亿美元,按年增加20.1%。

经济现况

东盟是亚洲发展迅速的贸易区,经济影响力与日俱增。东盟总人口逾6.4亿,于2017年的整体经济规模逾27,000亿美元。

东盟经济共同体(AEC)于2015年12月31日正式成立,创造单一市场,便利区内产品、服务、投资、资金及人员流动,为区域经济融合奠下重要里程碑。AEC正式成立,并非意味成员国完成了经济、政治以及社会文化方面的深化融合。2015年11月,东盟各国领袖采纳「AEC发展蓝图2025」(AEC Blueprint 2025),透过5方面的策略性措施,擘划AEC由2016至2025年的发展大方向。

若视AEC为单一经济体,根据2016年的数据,AEC是亚洲第三大经济体,全球排名第六,跟随美国、中国、日本、德国及英国之后。不过,AEC成员国的收入水平十分参差,人均收入由最低约1,400美元(柬埔寨)至超过50,000美元(新加坡)不等,平均约为4,300美元。

2017年,东盟整体经济增长达5.2%,预期于2018年增长仍然稳定,增幅达5.1%,原因是多个成员国的内部需求强劲以及出口表现稳建。

根据《2018年东盟投资报告》(ASEAN Investment Report 2018),由于跨境并购活动明显增加,流入东盟的外商直接投资额由2016年的1,230亿美元,增至2017年的1,370亿美元,增幅达11.6%。各成员国吸纳外商直接投资的表现不一,于2017年流入印尼及泰国的外商直接投资增长强劲,马来西亚及新加坡则有所减少。

过去数年,发达国家经济放缓,东盟经济体却大致保持蓬勃,这和区内亚洲国家之间的贸易扩展有关。2016年,东盟国家的贸易逾60%是在亚洲进行,其中四分之一是东盟国家之间的贸易,约16%是和中国内地的贸易,日本占9%,韩国占6%,台湾和香港各占4%。

亚洲国家之间的贸易,大部分涉及与出口相关的生产零件、部件、原材料及机器等,但近年消费品的比重正在增加。国际货币基金组织指出,亚洲区内贸易在最终消费品的角色日渐吃重,加上东盟的内部市场庞大,无疑加强了东盟的承受能力,抵抗全球需求波动带来的冲击。

东盟国家的中产阶层正在扩大,占东盟总人口逾四分之一,是推动消费市场及有组织零售渠道发展的生力军。东盟国家中,印尼的中产人口最多,越南的中产人口虽然较少,但是近年增长速度最快。

2017年,东盟经济体的总出口为13,220亿美元,上升14.7%。东盟国家是东盟本身的最大出口市场,占区内总出口23.5%,随后为中国内地(14.1%)、欧盟(11.9%)、美国(10.8%)、日本(8.0%)及香港(6.7%)。

表: 2017年东盟主要出口项目
表: 2017年东盟主要出口项目

东盟国家本身是东盟最大的供应来源,2017年,东盟国家占东盟总进口的22.3%,其他进口产品来源地依序为中国内地(20.3%)、日本(9.1%)、欧盟(8.3%)、韩国(7.8%)、美国(7.4%)、马来西亚(5.7%)及台湾(5.6%)。

表: 2017年东盟主要进口项目
表: 2017年东盟主要进口项目

贸易政策

1990年代,东盟国家建立了东盟自由贸易区(AFTA),目的是消除或减少成员国之间的关税与非关税障碍,藉此提高东盟作为生产基地的竞争力,以及吸引外商直接投资。东盟自由贸易区通过并实施《共同有效普惠关税协定》(CEPT),各成员国逐步削减关税,到2010年将关税下调至零至5%,而东盟秘书处获授权监察有关措施的遵行情况。虽然东盟自由贸易区实施了《共同有效普惠关税协定》,但对于从贸易区外进口的产品,各成员国却是根据本身的关税表征收进口关税,并没有订立共同对外关税制度。

东盟成员国于2015年12月31日正式成立东盟经济共同体(AEC),是继东盟自由贸易区之后另一个更宏大的计划,也是「东盟2020远景规划」的一部分。AEC有四大目标,包括成为(1)单一的市场和生产基地;(2)具有强劲竞争力的经济区;(3)经济发展均衡的区域;(4)与全球经济全面融合的区域。AEC的成立,能便利区内的产品、服务、投资、资金和人员流动。

在AEC之下,经济较为发达的东盟成员国,即新加坡、泰国、印尼、文莱、马来西亚以及菲律宾,于2015年底大致上已实现零关税,其余4个成员国,即柬埔寨、老挝、缅甸及越南,于2018年前在下调进口关税方面可有较大弹性。

除了东盟成员国各自缔结的自由贸易协定外,东盟作为一个贸易共同体,也积极谋求与东盟以外的国家实施自由贸易及区域经济融合,并已达成多项自由贸易区及经济合作安排,其中包括中国与东盟自由贸易区(CAFTA)、东盟与印度自由贸易协定、东盟与日本全面性经济伙伴协定(AJCEP)以及东盟与韩国自由贸易协定。此外,东盟正与6个已经签署自由贸易协定的国家,即澳洲、中国、印度、日本、韩国以及新西兰,商讨缔结区域全面经济伙伴协定(RCEP)。参与RCEP磋商的国家占全球GDP约30%及环球出口逾四分之一。

2017年11月,东盟与香港签订自由贸易协定及相关的投资协定,涵盖6个领域,即货物贸易、服务贸易、投资、经济和技术合作、知识产权及争端解决机制,预期最快于2019年1月1日生效。

香港与东盟的贸易

东盟作为一个贸易共同体,是香港第二大贸易伙伴,仅次于中国内地。东盟同时也是香港的第四大出口市场,跟随中国内地、欧盟及美国之后。

2018年首9个月,香港对东盟的总出口为289亿美元,按年增加7.3%。期内,出口到东盟的产品主要有电讯设备及零件(占整体出口20.4%)、半导体及电子管(13.2%)、供电路用的电子装置(5%),办公室机器/电脑零部件及配件(4.8%),以及办公室机器(3.6%)。

同期,香港从东盟的进口总值为730亿美元,按年上升20.1%。主要进口产品有半导体及电子管(占整体进口59%)、电讯设备及零件(5.6%)、电脑(4.6%)、石油(3.9%),以及办公室机器/电脑零部件及配件(3.3%)。

自2009年以来,中国内地是东盟最大的贸易伙伴,预期内地与东盟两大市场的贸易将继续迅速发展,香港能为两地处理转口贸易,从中受惠。事实上,2018年首9个月,香港对东盟的出口有97%为转口货品,总值281亿美元,其中69.8%源自中国内地,其次为美国(4.1%)及台湾(3.3%)。同期,越南是香港在东盟国家中最大的出口市场,随后为新加坡、泰国和马来西亚。

表: 香港与东盟的贸易
表: 香港与东盟的贸易
表: 香港对东盟的出口
表: 香港对东盟的出口

东盟在香港的经济活动

香港政府统计处资料显示,截至2018年6月,香港有599家东盟企业,其中61家在本港设立地区总部、144家设立地区办事处、394家设立本地办事处,占本港外国公司总数约6.8%。

截至2016年底,新加坡在香港的直接投资累计达2,915亿港元,占外商直接投资总额2.3%,在外商直接投资来源地中排第七位。

2018年首9个月,来自东盟其中6个成员国,即新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾及越南的访港旅客合计有2,117,432人次,较2017年同期减少4.1%。


[1] 东盟包括10个成员国,即文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国及越南。

资料提供 图片:袁淑妍
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