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东盟市场概况

主要经济指标

表: 主要经济指标 (东盟)
表: 主要经济指标 (东盟)

最新发展

  • 2016年,东盟十国[1] 的区内生产总值(GDP)实质增长为4.8%。虽然出口表现较弱,但是私人消费强劲,推动GDP上升。亚洲开发银行预期,2017年东盟经济的增幅达5%。
  • 东盟经济共同体(AEC)于2015年12月31日正式成立,创造单一市场,便利区内产品、服务、投资、资金及人员流动。
  • 2017年11月,东盟与香港签订自由贸易协定及相关的投资协定,预期最快于2019年1月1日生效。
  • 2017年首10个月,香港对东盟的总出口为299亿美元,按年增加9.5%;同期,从东盟进口的产品总值为683亿美元,按年增加14.8%。

经济现况

东盟是亚洲发展迅速的贸易区,经济影响力与日俱增。东盟总人口逾6.3亿,于2016年的整体GDP逾25,000亿美元。

东盟经济共同体(AEC)于2015年12月31日正式成立,创造单一市场,便利区内产品、服务、投资、资金及人员流动,为区域经济融合奠下重要里程碑。AEC正式成立,并非意味成员国完成了经济、政治以及社会文化方面的深化融合。2015年11月,东盟各国领袖采纳「AEC发展蓝图2025」(AEC Blueprint 2025),透过5方面的策略性措施,擘划AEC由2016至2025年的发展大方向。

若视AEC为单一经济体,根据2016年的数据,AEC是亚洲第三大经济体,全球排名第六,跟随美国、中国、日本、德国及英国之后。不过,AEC成员国的收入水平十分参差,人均收入由最低约1,300美元(柬埔寨)至超过50,000美元(新加坡)不等,平均约为4,000美元。

2016年,东盟整体经济增长达4.8%。由于多个成员国的内部消费强劲,出口表现理想,整体经济增速预期于2017年可加快至5%。

根据《2017年东盟投资报告》(ASEAN Investment Report 2017),由于跨境并购活动减少,流入东盟的外商直接投资额由2015年的1,216亿美元,减少至2016年的967亿美元,跌幅达20.5%。各成员国吸纳外商直接投资的表现不一,流入菲律宾、柬埔寨及马来西亚的外商直接投资增长强劲,印尼及泰国则大减。

过去数年,发达国家经济放缓,东盟经济体却大致保持蓬勃,这和区内亚洲国家之间的贸易扩展有关。2016年,东盟国家的贸易逾60%是在亚洲进行,其中四分之一是东盟国家之间的贸易,约16%是和中国内地的贸易,日本占9%,韩国占6%,台湾和香港各占4%。

亚洲国家之间的贸易,大部分涉及与出口相关的生产零件、部件、原材料及机器等,但近年消费品的比重正在增加。国际货币基金组织指出,亚洲区内贸易在最终消费品的角色日渐吃重,加上东盟的内部市场庞大,无疑加强了东盟的承受能力,抵抗全球需求波动带来的冲击。

东盟国家的中产阶层正在扩大,占东盟总人口逾四分之一,是推动消费市场及有组织零售渠道发展的生力军。东盟国家中,印尼的中产人口最多,越南的中产人口虽然较少,但是近年增长速度最快。

2016年,东盟经济体的总出口为11,510亿美元,下跌1.8%。东盟国家是东盟本身的最大出口市场,占区内总出口24%,随后为中国内地(12.5%)、美国(11.4%)、欧盟(11.3%)、日本(8.3%)、香港(6.9%)、韩国(4%)、印度(3.3%)、澳洲(2.9%)及台湾(2.7%)。十大出口市场合计占东盟总出口87.3%。

表: 2016年东盟主要出口项目
表: 2016年东盟主要出口项目

东盟国家本身是东盟最大的供应来源,2016年,东盟国家占东盟总进口的22.1%,其他进口产品来源地依序为中国内地(20.7%)、日本(9.7%)、欧盟 (9.5%)、美国(7.4%)、韩国(7.2%)、台湾(5.6%)、德国(2.6%)、印度(1.9%)及沙特阿拉伯(1.9%)。十大进口来源地合计占东盟2016年总进口88.6%。

表: 2016年东盟主要进口项目
表: 2016年东盟主要进口项目

贸易政策

1990年代,东盟国家建立了东盟自由贸易区(AFTA),目的是消除或减少成员国之间的关税与非关税障碍,藉此提高东盟作为生产基地的竞争力,以及吸引外商直接投资。东盟自由贸易区通过并实施《共同有效普惠关税协定》(CEPT),各成员国逐步削减关税,到2010年将关税下调至零至5%,而东盟秘书处获授权监察有关措施的遵行情况。虽然东盟自由贸易区实施了《共同有效普惠关税协定》,但对于从贸易区外进口的产品,各成员国却是根据本身的关税表征收进口关税,并没有订立共同对外关税制度。

东盟成员国于2015年12月31日正式成立东盟经济共同体(AEC),将区域内所有经济体融合成一个拥有超过6.3亿人口的单一市场。这是继成立东盟自由贸易区之后另一个更宏大的计划,也是「东盟2020远景规划」的一部分。AEC有4大目标,包括成为(1)单一的市场和生产基地;(2) 具有强劲竞争力的经济区;(3)经济发展均衡的区域;(4)与全球经济全面融合的区域。AEC的成立,能便利区内的产品、服务、投资、资金和人员流动。

在AEC之下,经济较为发达的东盟成员国,即新加坡、泰国、印尼、文莱、马来西亚以及菲律宾,于2015年底大致上已实现零关税,其余4个成员国,即柬埔寨、老挝、缅甸及越南,于2018年前在下调进口关税方面可有较大弹性。

除了东盟成员国各自缔结的自由贸易协定外,东盟作为一个贸易共同体,亦积极谋求与东盟以外的国家实施自由贸易及区域经济融合,并已达成多项自由贸易区及经济合作安排,其中包括中国与东盟自由贸易区(CAFTA)、东盟与印度自由贸易协定、东盟与日本全面性经济伙伴协定(AJCEP)以及东盟与韩国自由贸易协定。此外,东盟正与6个已经签署自由贸易协定的国家,即澳洲、中国、印度、日本、韩国以及新西兰,商讨缔结区域全面经济伙伴协定(RCEP)。参与RCEP磋商的国家占全球GDP及环球贸易接近30%,订于2018年完成磋商工作。

2015年,东盟与中国达成CAFTA升级版协议,预期可以增加双边贸易额,由2014年的4,800亿美元上升至2020年的10,000亿美元。到2020年,流入东盟的外商直接投资估计达1,500亿美元。除了货物及服务贸易外,升级版协议亦涵盖科技合作。此外,预料中国的「一带一路」倡议将有助改善东盟的海陆基建。

2017年11月,东盟与香港签订自由贸易协定及相关的投资协定,涵盖6个领域,即货物贸易、服务贸易、投资、经济和技术合作、知识产权及争端解决机制,预期最快于2019年1月1日生效。

香港与东盟的贸易

东盟作为一个贸易共同体,是香港第二大贸易伙伴,仅次于中国内地。东盟同时也是香港的第四大出口市场,跟随中国内地、欧盟及美国之后。

2017年首10个月,香港对东盟的总出口为299亿美元,按年增加9.5%。期内,出口到东盟的产品主要有电讯设备及零件(占整体出口22.8%)、半导体及电子管(12%)、供电路用的电子装置(5.2%),办公室机器/电脑零部件及配件(4.4%),以及办公室机器(3.8%)。

2017年首10个月,香港从东盟的进口总值为683亿美元,按年上升14.8%。主要进口产品有半导体及电子管(占整体进口57.4%)、电讯设备及零件(6.6%)、电脑(4.5%)、石油(4%),以及办公室机器/电脑零部件及配件(3.2%)。

自2009年以来,中国是东盟最大的贸易伙伴,预期中国与东盟两大市场的贸易将继续迅速发展,香港能为两地处理转口贸易,从中受惠。事实上,2017年首10个月,香港对东盟的出口有97%为转口货品,总值291亿美元,其中72.5%源自中国内地,其次为台湾(3.7%)及美国(3.5%)。2017年首10个月,越南是香港在东盟国家中最大的出口市场,随后为新加坡、泰国和马来西亚。

表: 香港与东盟的贸易
表: 香港与东盟的贸易
表: 香港对东盟的出口
表: 香港对东盟的出口

东盟在香港的经济活动

香港政府统计处资料显示,截至2017年6月,香港有586家东盟企业,其中58家在本港设立地区总部、142家设立地区办事处,386家设立本地办事处,占本港外国公司总数约7.1%。

截至2015年底,新加坡在香港的直接投资累计达3,431亿港元,占外商直接投资总额2.8%,在外商直接投资来源地中排第六位。新加坡在香港的直接投资由2014年的590亿港元,减少至2015年的233亿港元。

2017年首10个月,来自东盟其中6个成员国,即新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾及越南的访港旅客合计有2,465,396人次,较2016年同期增加1.6%。

相关资讯:东盟信息图


[1]  东盟包括10个成员国,即文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国及越南。

资料提供 图片:徐咏钧
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