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沙特阿拉伯市場概況

主要經濟指標

表: 主要經濟指標 (沙特阿拉伯)
表: 主要經濟指標 (沙特阿拉伯)

近期發展

  • 沙特阿拉伯的經濟增長由2015年的4.1%大幅放緩至2016年的1.7%之後,預期於2017年將進一步下滑至0.1%,原因是油價偏軟及產油量下跌。國際貨幣基金組織估計,沙特阿拉伯經濟於2018年將錄得溫和增長,增幅為1.1%。
  • 為遵守與其他主要石油出口國達成的減產協定,沙特阿拉伯的產油量由2015年每日1,170萬桶下跌至2016年每日1,050萬桶,並於2017年11月進一步減少至每日990萬桶。2017年11月,石油輸出國組織(OPEC)與非OPEC產油國宣布把減產協定的有效期延長至2018年12月。
  • 2017年6月,領導「2030年願景」經濟改革的穆罕默德.本.薩勒曼王子(Prince Mohammad bin Salman)獲冊立為皇儲,成為皇位的第一繼承人。與此同時,他推行反貪措施,近期拘捕多名皇室成員及部長級官員,為當地政局增添不明朗因素。
  • 2016年,沙特阿拉伯的累計外商直接投資達2,315億美元,較2010年增加31.3%。根據中國商務部數據,截至2016年底,中國對沙特阿拉伯的累計直接投資額由2010年7.606億美元增加至26億美元。
  • 在中東地區,沙特阿拉伯是香港第三大出口市場,僅次於阿聯酋和以色列。2017年首11個月,香港對該國的出口總值按年下跌6.8%至9.18億美元;從該國的進口更按年下跌16.7%至3.66億美元。

經濟現況

經濟

工業、服務業及農業分別佔沙特阿拉伯GDP約43%、55%以及2%。石油是沙特阿拉伯經濟的重要支柱,佔該國出口約80%,政府收入逾80%,以及GDP逾40%。

沙特阿拉伯遵從OPEC的石油減產協定削減石油產量,加上油價疲弱,預期2017年該國經濟增長呆滯。根據沙特阿拉伯統計局初步估算,該國經濟在2016年增長1.7%之後,於2017年收縮0.7%。經濟增長乏力的主要原因是石油產業於2017年按年收縮3%,其影響更擴散至多個非石油產業。建造業繼2016年收縮3.2%之後,於2017年進一步下跌3.4%。與此同時,零售批發、餐廳和酒店業則由2016年收縮1.6%,回復輕微增長,增幅為0.6%。

石油及天然氣出口

沙特阿拉伯是OPEC的最大產油國,也是全球第二大產油國,僅次於俄羅斯。自OPEC與非OPEC產油國達成減產協定後,沙特阿拉伯產油量由2015年的紀錄高位,即每日1,170萬桶,下跌至2016年的每日1,050萬桶。為了繼續減低石油存量,OPEC宣布把減產協定延長至2018年底。沙特阿拉伯除了在原油出口方面繼續領先外,亦致力加強天然氣生產。2016年,沙特阿拉伯的天然氣產量達1,109億立方米。

沙特政府銳意發展另類能源,例如核能和太陽能等,希望藉此減少將來的石油用量。該國計劃於未來20年興建16座核反應爐,成本逾800億美元,首個反應爐料於2022年前完工。鑒於電力需求快速增長,沙特阿拉伯計劃在2020年前把發電能力由55吉瓦(GW)提升至120吉瓦。除此之外,該國訂立目標,2032年全國有三分之一電力由太陽能產生。

經濟多元化

沙特阿拉伯政府深知該國經濟非常依賴石油,必須進行多元化發展。2016年4月,穆罕默德.本.薩勒曼王子提出雄心勃勃的「2030年願景」經濟改革方案。2017年6月,他更獲冊立為皇儲,成為皇位的第一繼承人,進一步鞏固其政治威望,有利於推動經濟改革。與此同時,他推行反貪措施,近期拘捕多名皇室成員及部長級官員,為該國政局增添不明朗因素。

該國「2030年願景」把旅遊、軍工製造及採礦等定為潛力巨大的行業。為配合這項經濟計劃,沙特政府還鼓勵發展多項產業,例如化學品、石化產品、鋁及塑料等製造業。

這項經濟改革的目標,是通過首次公開招股活動,將國有的沙特阿美石油公司(Aramco)5%股權上市,並把收益注入公共投資基金,藉此實現平衡財政預算,使該國不再過分依賴石油。這項首次公開招股活動預計會套現2萬億美元,用以建立全球最大的主權財富基金,保障沙特阿拉伯免受全球石油市場動盪的衝擊。這項備受注目的首次公開招股活動預計將於2018年下半年進行。此外,其他措施還有開徵新稅、提高女性勞動力參與率,並發展非石油產業。

2017年,沙特政府連續第四年錄得財政赤字,由2016年相當於GDP的12.8%收窄至8.9%。當局主要透過銷售債券及動用儲備來填補赤字。2017年12月,該國政府發表2018年財政預算,這是3年來首份擴張性財政預算,資本開支的增幅達13.6%。增加的支出將主要由財政收入增長所支持,包括開徵5%增值稅以增加收入,由2018年1月1日起實施。

沙特阿拉伯與阿聯酋一樣,已訂下大型基建擴展計劃。這兩個國家同為GCC成員(GCC由阿聯酋、沙特阿拉伯、科威特、卡塔爾、巴林和阿曼等6個國家組成),主要分別是阿聯酋側重商業發展,沙特阿拉伯則致力發展各類型的基建和建造項目,包括油氣設施、水電廠房、商住樓宇、公路鐵道等。

位於紅海沿岸拉比格的阿卜杜拉國王經濟城(King Abdullah Economic City)佔地181平方公里,規模相當於美國的華盛頓特區,是該國的超大型項目之一。沙特阿拉伯投資總局預期,該經濟城可以創造100萬個職位。阿卜杜拉國王經濟城包含六大區域,即工業區、港口區、住宅區、教育區、度假區以及金融島。阿卜杜拉國王港已於2013年12月啟用,把阿卜杜拉國王經濟城與亞歐主要貿易路線連接起來。當各階段港口工程完成後,每年可處理2,000萬個20英尺標準貨櫃(TEU)。

沙特阿拉伯政府推行「沙特化」計劃,其中一項工作是於2011年改革勞動市場,藉此改善沙特國民的就業機會,又於2013年打撃非法外國勞工。在當地工作的900萬名外勞中,超過100萬名離開了沙特阿拉伯,部分依賴低成本勞動力的行業受到影響,增長減慢。不過,由於該國的勞工市場存在多重結構性問題,如沙特國民的保留工資高企,沙特國民的失業率處於甚高水平,於2016年達12%(與2012年相同),全國失業率則為5.6%。

為了鼓勵女性參與經濟活動,沙特阿拉伯於2017年9月發布皇室命令,自2018年6月起准許女性駕車。近年來,雖然沙特女性的權利有所增加,包括在地方選舉中投票及參選,但社交生活依然處處受限。舉例來說,女性須獲男性監護人同意,才可以旅遊及申領護照。而且,女性也不准在供男性使用的公眾泳池游泳。

投資政策

吸引外商直接投資是沙特阿拉伯經濟政策一個重點。由2000年起,沙特的投資法例允許外商全資擁有項目(列入負面清單的活動除外),並放寬聘用外國僱員的規則。此外,法例允許外國人擁有當地物業,並降低企業稅。2013年6月,沙特阿拉伯把周末由星期四至五,改為星期五至六,與其他海灣合作委員會成員國一致,藉此加強區域及國際商業關係。根據世界銀行《2018年全球營商環境調查報告》,沙特阿拉伯在190個經濟體中排第92位,落後阿聯酋、巴林、阿曼及卡塔爾等其他GCC成員國。外國投資者為了更容易進入沙特阿拉伯市場,一般都與當地公司結成夥伴。

沙特阿拉伯投資總局(Saudi Arabian General Investment Authority,簡稱SAGIA)是該國負責促進外商直接投資的主要機構,已把能源、運輸與物流、資訊及通訊科技、衛生、生命科學以及人力資本列為優先推動的主要投資領域。外商直接投資項目必須取得投資總局許可;外商投資於特定領域亦須向沙特阿拉伯金融管理局(Saudi Arabian Monetary Agency,簡稱SAMA)申請額外許可。沙特阿拉伯的投資環境及規例詳情,請參見沙特阿拉伯投資總局網站

外商投資

2016年,沙特阿拉伯的累計外商直接投資達2,315億美元,較2010年增加31.3%。根據中國商務部數據,同期,中國對沙特阿拉伯的累計投資由7.606億美元增加至26億美元。

貿易政策

沙特阿拉伯在2005年12月成為世界貿易組織(WTO)第149個成員國,其在降低關稅方面的承諾於2015年分6個階段實施。沙特於1993年初次申請加入世貿前身關稅及貿易總協定(GATT),當時該國對75%進口貨品徵收12%的關稅。

沙特阿拉伯於2008年4月開始,自願於6年內降低或豁免180類貨品的進口關稅,該等貨品過往的進口稅率為12%至25%不等。2010年,免稅貨品達763種,佔該年進口總值23%。2013年,沙特阿拉伯的平均最惠國適用進口關稅率為4.8%,農產品與非農產品的平均稅率分別為6.0%及4.6%。

沙特阿拉伯未有對進口貨品實施關稅配額、季節性關稅和其他稅項及費用。該國也沒有對本土生產或進口貨品徵收增值稅、消費稅或任何其他國內稅及費用。2013年9月,沙特阿拉伯取消唯一對未鞣製獸皮徵收的出口稅。現時當局禁止12類產品出口,包括配種牲畜、木材,以及古董和歷史文物。

沙特阿拉伯在入世協議中承諾讓外商參與其批發及零售業。該國正式成為世貿成員國後,允許外商在當地批發或零售企業中持有最多51%股權。2009年1月起,持股上限提高至75%。

不過,由於宗教、健康或安全理由,某些產品仍然被禁止進口,其中包括酒精飲料、豬肉、非醫療用藥物、非伊斯蘭宗教物品、武器及武器相關電子設備。此外,沙特阿拉伯參與阿拉伯國家聯盟對以色列的抵制行動,所有被視為支持以色列的外國公司會被列入黑名單。沙特阿拉伯有98.6%的稅則號列屬從價稅。

沙特阿拉伯與其他GCC成員國關係非常密切。1999年11月,GCC協議成立海關聯盟,2003年1月正式生效。該協議訂明對來自非成員國的1,500種進口貨品統一徵收單一關稅,稅率為5%。協議並提供一份可以免稅進口的必需品清單。按照協議,進口產品輸入GCC地區後,可以自由轉運至區內各地,毋須再繳稅款。沙特阿拉伯也是泛阿拉伯自由貿易區(Pan-Arab Free Trade Area)的成員,由2005年1月開始,成員國之間差不多已消除所有貿易障礙。GCC共同市場於2008年1月成立,撤銷了成員國之間的投資壁壘,有助促進服務貿易。

所有輸入沙特阿拉伯的貨品都受其健康與衛生條例規管。此外,沙特阿拉伯亦同意遵守世貿的《實施衛生與植物衛生措施協定》。根據該協定,沙特必須對所有農產品實施以科學為基礎的安全標準。

沙特阿拉伯有法例規管產品標籤和原產地標記。此外,該國亦有玩具安全條例和針對電器及電子產品的產品標準條例。

所有進口至當地作展覽用途的貨品均須附有產地證明書和發票。發票必須列明產品價值,有關金額必須獲得出口地的商會背書認可。發票又必須清楚顯示貨品僅供展覧之用,而且會再出口。沙特海關會對該等貨品收取按金,按金日後可獲退還。

雖然沙特里亞爾與美元掛鈎,但是沙特阿拉伯與另外3個GCC成員國都支持海灣貨幣聯盟,希望實現海灣單一貨幣計劃。然而,阿曼於2006年退出貨幣聯盟,阿聯酋亦於2009年5月跟隨。儘管聯合貨幣委員會已於2009年12月成立,為日後推出GCC單一貨幣作籌備,但受歐盟經濟及貨幣問題影響,有關計劃於過去數年停滯不前。

貿易協定

沙特阿拉伯是大阿拉伯自由貿易區協定(Greater Arab Free Trade Area Agreement,簡稱GAFTA)締約國。GAFTA已於1998年生效,根據協定,沙特阿拉伯可與以下國家進行自由貿易,包括阿爾及利亞、巴林、埃及、伊拉克、科威特、黎巴嫩、利比亞、摩洛哥、阿曼、巴勒斯坦、卡塔爾、蘇丹、敘利亞、突尼斯、阿聯酋以及也門。

沙特阿拉伯是GCC成員,亦與新加坡、新西蘭以及歐洲自由貿易聯盟(EFTA,成員包括瑞士、挪威、冰島以及列支敦斯登)簽訂了自由貿易協定。此外,該國正與歐盟、日本、中國、印度、巴基斯坦、土耳其、澳洲、韓國以及南方共同市場集團(成員國包括巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭以及委內瑞拉)談判自由貿易協定。

沙特阿拉伯已經與中國內地簽訂避免雙重徵稅協定(DTA)以及相互鼓勵和保護投資協定(IPPA),並正與香港磋商一項避免雙重徵稅協定。

香港與沙特阿拉伯的貿易

沙特阿拉伯是香港在中東地區的第三大出口市場,僅次於阿聯酋和以色列。香港對沙特阿拉伯的出口於2016年增長15.6%後,2017年首11個月按年下跌6.8%至9.18億美元。期內,主要出口項目包括電訊設備及零件(5.40億美元,佔出口總值58.8%,按年上升6.7%)、電腦(1億美元,佔10.9%,按年下跌7.2%)、非電動發動機/馬達及其零件(3,900萬美元,佔4.3%,按年下跌62.1%)、鐘錶(3,300萬美元,佔3.6%,下跌6.8%)以及其他以織物縫製的服裝(2,700萬美元,佔2.9%,下跌15.4%)。

另一方面,2017年首11個月,香港從沙特阿拉伯進口的產品總值下跌16.7%至3.66億美元。期內,主要進口產品包括碳氫化合物和其鹵化、磺化、硝化及亞硝化衍生物(1.23億美元,佔進口總值33.5%,下跌19.9%),初級形狀的乙烯聚合物(1.07億美元,佔29.2%,下跌5.4%),初級形狀的其他塑料(5,200萬美元,佔14.2%,上升20%),非電動發動機/馬達及其零件(2,000萬美元,佔5.3%,下跌57%),以及電訊設備及零件(1,600萬美元,佔4.5%,下跌27.1%)。

表: 香港與沙特阿拉伯的貿易
表: 香港與沙特阿拉伯的貿易

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關於「一帶一路」沿途國家的詳情,包括當地經濟和投資環境、稅務及其他與投資營商有關的重要事項,請參閱一帶一路:營商指南

資料提供 圖片:袁淑妍