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沙特阿拉伯市場概況

主要經濟指標

表: 主要經濟指標 (沙特阿拉伯)
表: 主要經濟指標 (沙特阿拉伯)

近期發展

  • 由於政府擴大開支並持續投資基建,2015年沙特阿拉伯經濟增長3.4%。鑒於油價大跌,預料2016年經濟仍面對困境。
  • 沙特阿拉伯產油量由2014年的每日1,140萬桶增加至2015年的每日1,170萬桶,微升1.7%。
  • 2016年4月底,沙特阿拉伯發表題為「2030年願景」的長期經濟藍圖,並改組內閣,任命新的石油部長。
  • 2014年,沙特阿拉伯的累計外商直接投資達8,097億里亞爾(折合約2,519億美元),較2010年增加22.4%。根據中國商務部數據,同期,中國對沙特阿拉伯的累計投資由7.606億美元增加至19.9億美元。
  • 在中東地區,沙特阿拉伯是香港第三大出口市場,僅次於阿聯酋和以色列。2015年,香港對該國的出口總值上升11.1%至9.29億美元;從該國的進口微增0.3%至6.39億美元。

經濟現況

經濟

工業、服務業及農業分別佔沙特阿拉伯國內生產總值(GDP)約60%、38%以及2%。石油是沙特阿拉伯經濟的重要支柱,分別佔該國出口、政府收入以及GDP約85%、80%以及45%。

盡管政府開支以及基建投資增加,包括擴充鐵路網絡及興建利雅得地鐵(Riyadh Metro),不過沙特GDP仍由2014年增長3.6%,放緩至2015年的3.4%。雖然非石油產業增長強勁,但2015年沙特經濟依然受到油價下跌的衝擊。2015年,建造業僅增長5.6%,低於2014年的6.7%。零售批發、餐廳和酒店領域的增幅亦由2014年的6%放緩至2015年的3.9%。鑒於2016年石油市場前景欠佳,國際貨幣基金組織預期,沙特阿拉伯GDP僅增長1.1%。

石油及天然氣出口

沙特阿拉伯是石油輸出國組織(OPEC)的最大產油國,也是中國最大的石油供應國。沙特原油產量在2015年創下每日1,170萬桶的紀錄。面對美國頁岩氣生產商及俄羅斯等其他高成本石油出口國增產,沙特阿拉伯為保持市場佔有率,採取增產策略。沙特阿拉伯除了在原油出口方面繼續領先外,亦致力加強其天然氣生產。2015年,沙特阿拉伯的天然氣產量相當於7,854.6萬噸石油產量。

沙特政府銳意發展另類能源,例如核能和太陽能等,希望藉此減少將來的石油用量。該國計劃於未來20年興建16座核反應爐,成本逾800億美元,首個反應爐料於2022年前完工。鑒於電力需求快速增長,沙特阿拉伯計劃在2020年前把發電量由55吉瓦(GW)提升至120吉瓦。除此之外,該國訂立目標,2032年全國有三分之一電力由太陽能產生。

經濟多元化

沙特阿拉伯政府充分認識到該國依賴石油的經濟必須進行多元化發展。2016年4月,副王儲穆罕默德.本.薩勒曼提出雄心勃勃的「2030年願景」經濟改革方案,目標是通過將國有的沙特阿美石油公司(Aramco)5%股權上市,並把收益注入公共投資基金,藉此在2020年前實現平衡財政預算,並結束該國對石油的依賴。這項首次公開招股活動預計會套現2萬億美元,以建立全球最大的主權財富基金,用以保障沙特阿拉伯免受全球石油市場動盪的衝擊。此外,其他措施還有開徵新稅、提高女性勞動參與率,並發展非石油產業。

在「2030年願景」中,旅遊、軍工製造及採礦被認定為潛力巨大的行業。除此之外,沙特政府還鼓勵發展多項產業,例如化學品、石化產品、鋁及塑料生產。2014年3月,沙特政府成立沙特阿拉伯工業投資公司,藉此注資製造業,特別是把原材料如石油化學品、塑料、化肥、鋼及鋁等加工為製成或半製成物料的工業。該公司擁有20億沙特阿拉伯里亞爾(5.33億美元)資金,會借助國內能源成本低廉及原材料充裕等優勢,發展較全面的下游產業基地。

由於石油價格大跌,2015年沙特政府出現的財政赤字達GDP的17.9%,比2014年急增,該年赤字溫和,僅為GDP的2.3%。為應付財政壓力,2016年4月沙特政府向由全球銀行組成的銀團籌集100億美元主權貸款。除承諾到2020年實現預算平衡外,沙特政府還宣布改組內閣,撤換石油部長。

沙特阿拉伯與阿聯酋一樣,已訂下大型基建擴展計劃。這兩個國家同為海灣合作委員會 (GCC,由阿聯酋、沙特阿拉伯、科威特、卡塔爾、巴林和阿曼等六個國家組成)的成員,主要分別是阿聯酋側重商業發展,沙特阿拉伯則致力發展各類型的基建和建造項目,包括油氣設施、水電廠房、商住樓宇、公路鐵道等。沙特的超級大型項目包括在麥地那(Medina)、哈伊爾(Hael)、吉贊(Jazan)及拉比格(Rabigh)等地建設4個「經濟城」,預期2025年對外開放。沙特阿拉伯投資總局估計,這些經濟城每年能為國家GDP貢獻1,500億美元,創造約130萬個職位。

這些經濟城中,以位於紅海沿岸拉比格的阿卜杜拉國王經濟城(King Abdullah Economic City)規模最大。沙特阿拉伯投資總局預期,該經濟城可以創造100萬個職位。阿卜杜拉國王經濟城包含六大區域,即工業區、港口區、住宅區、教育區、休閒區以及金融島,總投資成本估計達270億美元。阿卜杜拉國王港已於2013年12月啟用,到各階段港口工程完成後,每年可處理2,000萬個20英尺標準貨櫃(TEU)。該城的工業區料於2020年完工,截至2015年9月,已吸引90多家當地及跨國企業到區內投資,投資金額逾100億沙特阿拉伯里亞爾(27億美元)。

沙特阿拉伯政府推行「沙特化」計劃,其中一項工作是於2011年改革勞動市場,藉此改善沙特國民的就業機會,又於2013年打撃非法外國勞工。在當地工作的900萬名外勞中,超過100萬名離開了沙特阿拉伯,部分依賴低成本勞動力的行業受到影響,增長減慢。

「阿拉伯之春」運動發生後,國王阿卜杜拉於2011年9月頒令,准許婦女在2015年的地區選舉中參選及投票。由2012年5月起,沙特婦女出外工作,毋須得到男性同意。此舉可鼓勵女性就業,對該國而言是很大的進步。受僱於私營機構的沙特女性,由2011年的99,486人增至2013年的454,000人,升幅達4倍。2016年,沙特政府訂立政策提高女性勞動參與率。為發展國家的教育事業,培育具備知識技能的勞動力,政府於2014年5月通過總值800億沙特阿拉伯里亞爾(210億美元)的五年計劃,包括成立教育中心,為約25,000名教師提供培訓,以及興建1,500家托兒所。

投資政策

吸引外國投資是沙特阿拉伯經濟政策一個重點。由2000年起,沙特的投資法例允許外商全資擁有項目(列入負面清單的活動除外),並放寬聘用外國僱員的規則。此外,法例允許外國人擁有當地物業,並降低企業稅。2013年6月,沙特阿拉伯把周末由星期四至五,改為星期五至六,與其他海灣合作委員會成員國一致,藉此加強區域及國際商業關係。根據世界銀行《2015年全球營商環境調查報告》,沙特阿拉伯在189個國家中排第49位,在中東和北非地區排名第二。外國投資者為了更容易進入沙特阿拉伯市場,一般都與當地公司結成夥伴。

沙特阿拉伯投資總局(Saudi Arabian General Authority,簡稱SAGIA)是該國負責促進外商直接投資的主要機構,已把能源、運輸與物流、資訊及通訊科技、衛生、生命科學以及人力資本列為優先推動的主要投資領域。外商直接投資項目必須取得投資總局許可;外商投資於特定領域亦須向沙特阿拉伯金融管理局(Saudi Arabian Monetary Agency,簡稱SAMA)申請額外許可。沙特阿拉伯的投資環境及規例詳情,請參見沙特阿拉伯投資總局網站。

外商投資

根據沙特阿拉伯金融管理局的資料,2014年,該國的累計外商直接投資達8,097億里亞爾(折合約2,519億美元),較2010年增加22.4%。根據中國商務部數據,同期,中國對沙特阿拉伯的累計投資由7.606億美元增加至19.9億美元。

貿易政策

沙特阿拉伯終於在2005年12月成為世界貿易組織(WTO)第149個成員國,其在降低關稅方面的承諾將於2015年分六個階段實施。沙特於1993年初次申請加入關稅及貿易總協定 (GATT),即世貿的前身,當時該國對75%進口貨品徵收12%的關稅。

沙特阿拉伯於2008年4月開始,自願於6年內降低或豁免180類貨品的進口關稅,該等貨品過往的稅率為12%至25%不等。2010年,免稅貨品達763種,佔該年進口總值23%。2013年,該國的平均最惠國適用進口關稅率為4.8%,農產品與非農產品的平均稅率分別為6.0%及4.6%。
沙特阿拉伯未有對進口貨品實施關稅配額、季節性關稅和其他稅項及費用。該國也沒有對本土生產或進口貨品徵收增值稅、消費稅或任何其他國內稅及費用。2013年9月,沙特阿拉伯取消唯一對未鞣製獸皮徵收的出口稅。現時當局禁止12類產品出口,包括配種牲畜、木材,以及古董和歷史文物。

該國在入世協議中承諾讓外商參與其批發及零售業。沙特正式成為世貿成員國後,允許外商在當地批發或零售企業中持有最多51%股權。2009年1月起,持股上限提高至75%。

不過,由於宗教、健康或安全理由,某些產品仍然被禁止進口,其中包括酒精飲料、豬肉、非醫療用藥物、非伊斯蘭宗教物品、武器及武器相關電子設備。此外,沙特阿拉伯參與阿拉伯國家聯盟對以色列的抵制行動,所有被視為支持以色列的外國公司會被列入黑名單。該國有98.6%的稅則號列屬從價稅。

沙特阿拉伯與其他海灣合作委員會(Gulf Cooperation Council,簡稱GCC)成員國關係非常密切。1999年11月,GCC協議成立海關聯盟,2003年1月正式生效。該協議訂明對來自非成員國的1,500種進口貨品統一徵收單一關稅,稅率為5%。進口產品輸入GCC地區後,可以自由轉運至區內各地,毋須再繳稅款。協議又制定可以免稅進口的必需品清單。沙特阿拉伯也是泛阿拉伯自由貿易區 (Pan-Arab Free Trade Area)的成員,由2005年1月開始,成員國之間差不多已消除所有貿易障礙。GCC共同市場於2008年1月成立,撤銷了成員國之間的投資壁壘,有助促進服務貿易。

所有輸入沙特阿拉伯的貨品都受其健康與衛生條例規管。此外,沙特阿拉伯亦同意遵守世貿的《實施衛生與植物衛生措施協定》。根據該協定,沙特必須對所有農產品實施以科學為基礎的安全標準。

沙特阿拉伯有法例規管產品標籤和原產地標記。此外,該國亦有玩具安全條例和針對電器及電子產品的產品標準條例。

所有進口至當地作展覽用途的貨品均必須附有產地證明書和發票。發票必須列明產品價值,有關金額必須獲得出口地的商會背書認可。發票又必須清楚顯示貨品僅供展覧之用,而且會再出口。沙特海關會對該等貨品收取按金,按金日後可獲退還。

雖然沙特里亞爾與美元掛鈎,但是沙特阿拉伯與另外三個GCC成員國都支持海灣貨幣聯盟,希望實現海灣單一貨幣計劃。然而,阿曼於2006年退出貨幣聯盟,阿聯酋亦於2009年5月跟隨。儘管GCC已於2009年12月成立聯合貨幣委員會,為日後推出GCC單一貨幣作籌備,但由於歐盟經濟問題叢生及歐元匯價疲弱,有關計劃於過去數年停滯不前。

貿易協定

沙特阿拉伯是大阿拉伯自由貿易區協定(Greater Arab Free Area Agreement,簡稱GAFTA)締約國。GAFTA已於1998年生效,根據協定,沙特阿拉伯可與以下國家進行自由貿易,包括阿爾及利亞、巴林、埃及、伊拉克、科威特、黎巴嫩、利比亞、摩洛哥、阿曼、巴勒斯坦、卡塔爾、蘇丹、敘利亞、突尼斯、阿聯酋以及也門。

沙特阿拉伯是海灣合作委員會成員,亦與新加坡、新西蘭以及歐洲自由貿易聯盟(EFTA)(成員包括瑞士、挪威、冰島以及列支敦斯登)簽訂了自由貿易協定。此外,該國正與歐盟、日本、中國、印度、巴基斯坦、土耳其、澳洲、韓國以及南方共同市場集團(成員國包括巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭以及委內瑞拉)談判自由貿易協定。

沙特阿拉伯已經與中國內地簽訂避免雙重徵稅協定(DTA)以及相互鼓勵和保護投資協定(IPPA),並正與香港就避免雙重徵稅協定進行談判。

香港與沙特阿拉伯的貿易^

沙特阿拉伯是香港在中東地區的第三大出口市場,僅次於阿聯酋和以色列。香港對沙特阿拉伯的出口於2014年增長6.5%後,2015年上升11.1%至9.29億美元。期內,主要出口項目包括電訊設備及零件(4.33億美元,佔出口總值46.6%,上升20.6%)、電腦(6,500萬美元,佔7%,下跌27.2%)、非電動發動機/馬達及其零件(6,300萬美元,佔6.7%,上升136.3%)、鐘錶(5,700萬美元,佔6.1%,減少8.9%)以及珠寶(3,700萬美元,佔4%,上升9.3%)。

另一方面,香港從沙特阿拉伯進口的產品總值於2014年下跌6.8%後,2015年增加0.3%至6.39億美元。期內,主要進口產品包括碳氫化合物和其鹵化、磺化、硝化及亞硝化衍生物(1.81億美元,佔進口總值28.3%,增長7.4%),初級形狀的乙烯聚合物(1.56億美元,佔24.4%,下跌11.7%),非電動發動機/馬達及其零件(9,300萬美元,佔14.6%,增加50.6%),初級形狀的其他塑料(6,400萬美元,佔10%,下跌20.1%),以及石油(原油除外)(5,500萬美元,佔8.7%,增加14.4%)。

表: 香港與沙特阿拉伯的貿易
表: 香港與沙特阿拉伯的貿易

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關於「一帶一路」沿途國家的詳情,包括當地經濟和投資環境、稅務及其他與投資營商有關的重要事項,請參閱一帶一路:營商指南

資料提供 圖片:李紫欣