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埃及市場概況

主要經濟指標

表: 主要經濟指標 (埃及)
表: 主要經濟指標 (埃及)

最新發展

  • 2016年,埃及國內生產總值(GDP)增長4.3%,不過預測2017年增速稍為放慢至3.5%。
  • 2017年上半年,平均消費物價通脹創下按年上升30%的新高,嚴重削弱家庭開支,窒礙消費增長。
  • 2016年11月,埃及中央銀行將埃及鎊自由浮動,以符合資格取得國際貨幣組織的貸款。截至2016年12月,埃及鎊兌美元按年下跌約60%,創歷史新低。
  • 2016年,埃及吸收的外商直接投資達81億美元,較上年的69億美元增長17%。
  • 2016年,埃及出口總額為225億美元,增長19.3%;進口則下跌12.2%至558億美元。
  • 2017年首7個月,香港對埃及的出口總額為2.33億美元,下跌29.8%;從埃及的進口總額為5,700萬美元,增長68.9%。

經濟現況

經濟

埃及是中東地區最發達多元的經濟體之一。服務業佔埃及GDP約45%,主要行業有金融和保險、批發和零售等;農業佔GDP約15%,其餘為製造業及冶煉業。

在阿拉伯之春後,雖然埃及軍政府已重整國內秩序,但該國經濟存在結構性問題,加上政治轉型進程緩慢,令宏觀經濟漸失平衡,尤其明顯的是通脹及失業率高企。

經歷 4 年談判後,2016 年 11 月,埃及政府就 120 億美元貸款與國際貨幣基組織達成初步協議。為符合資格獲取國際貨幣基金組織有關財政援助,埃及中央銀行於 2016 年 11 月 3 日把埃及鎊與美元脫鈎,讓其自由浮動,此舉有助該國提升對外競爭力,並可支持出口和旅遊業,以及吸引外商投資。2016 年 12 月,埃及鎊兌美元下跌約 60%,達歷史低位,1 美元兌換 19.7 埃及鎊。2017 年 1 月,國際貨幣基金組織指出,埃及鎊自 2016 年 11 月自由浮動後,已達至真正均衡的匯率水平。

為獲取國際貨幣基金組織的貸款,埃及推行經濟改革及結構調整計劃,以回復投資者信心並重振經濟。主要措施包括開放匯率制度、減少能源補貼、改善營商環境、支援中小企業、開徵增值稅以及加強社會保障。2016 年,埃及經濟增長 4.3%。國際貨幣基金組織預測,隨著各項改革計劃落實進行,2017 年該國GDP增長將放緩至 3.5%。該國宏觀經濟轉穩,財政狀況改善,均對投資有利;不過,消費依然疲弱,加上通脹率上升,將抑制GDP增長。

2016 年 11 月,埃及政府宣布,把對股本徵收資本增值稅的實施日期再推遲 3 年,以吸引海外投資者。此外,埃及南部(Upper Egypt)的農業及製造業新投資項目,獲寬免所得稅長達 5 年,而新市區的土地價格亦有折扣優惠。

由於貨幣貶值及取消能源補貼,2016 年通脹率達 10.1%。2017年上半年,通脹再創新高,按年升幅達30%,嚴重打擊家庭開支,窒礙消費增長。國際貨幣基金組織預測,2017 年埃及的通脹率高達22%。

埃及依賴外來融資及外國援助以推動經濟發展。2015年4月,法國就多個運輸及電力項目與埃及簽署總值15億美元的合同。此外,塞西總統正積極爭取來自亞洲的援助及投資,包括中國、日本及韓國。2016年1月,中國宣布向埃及提供17億美元貸款,而埃及亦將總值15億美元的能源、基礎設施及建設項目批予中國企業。除向國際貨幣基金組織爭取 120 億美元貸款外,埃及於 2016 年 12 月亦與中國簽署貨幣互換協議,金額規模約 26 億美元,以提升外匯儲備水平。

旅遊業是埃及重要的經濟支柱,惟自阿拉伯之春後因政局不穩而大受影響。埃及旅遊業在2017年開始逐漸復甦,主要得益於大部分歐洲國家撤銷旅行禁令,以及當局協調一致的宣傳推廣活動。2017年首5個月,到訪埃及的旅客達300萬人次,按年增長50.7%。

2015 年,埃及政府宣布,計劃在開羅以東興建新的首都城市(總面積達 706 平方公里),解決現時開羅市中心過分擠擁、污染嚴重以及樓價上升等問題。中國是這項龐大計劃的主要資金來源。華夏幸福基業已與埃及政府簽訂協議,投資 200 億美元發展相關項目。2017 年 2 月,埃及政府邀請建築公司及房地產開發商參與新首都城市的發展計劃,競投市內土地。中國航空技術國際和中國中鐵亦已簽署價值約12億美元的協議,興建輕軌運輸系統,連接大開羅與新首都。

對外貿易

埃及十分依賴石油出口(佔總出口約40%)。其他主要出口商品有棉花、紡織品和農產品。2016年,埃及的出口增長19.3%至255億美元,隨著埃及貨幣大幅貶值,預料2017年出口將強勁增長。同期,埃及進口總值為558億美元,減少12.2%,原因是貨幣急挫。埃及主要從中國、德國及美國進口機械、設備及食品。

投資政策

隨著政局回穩,埃及開始積極招徠外商直接投資,提供免稅等多項優惠。投資及自由區管理局(General Authority for Investment and Free Zones) 是負責管理外商投資的政府機關。

蘇彝士運河走廊區發展項目

蘇彝士運河連接地中海和紅海,是世界上最古老的人工水道。為了令運河每日船舶通過數量由2014年的49艘增加至2023年的97艘,以及促使埃及成為國際貿易和物流樞紐,埃及政府於2014年8月展開一項超大型基建項目,即蘇彝士運河走廊區發展項目。除建造35公里長的新一段運河外,該項目亦包括發展工業邨、科技園及基礎建設,預期新建運河可以增加運河的運輸收入,由2015年的53億美元上升至2023年的150億美元。此外,預計該項目可吸引外商投資及創造職位。

外商直接投資

2016年,埃及吸收的外商直接投資為81億美元,較上一年的69億美元增長17%。外商直接投資主要來自英國、阿聯酋及美國。截至2015年底,中國對埃及的直接投資累計達6.631億美元。

表: 中國對埃及的直接投資(百萬美元)
表: 中國對埃及的直接投資(百萬美元)

貿易政策

埃及已逐漸放寬貿易限制,進一步對外開放。埃及於1995年加入世界貿易組織,並遵照入世承諾,於2004年改革關稅制度。新關稅制度實施後,埃及的官方關稅率(加權平均)由14.6%下調至11.8%。根據世貿組織的資料,2013年,埃及的最惠國貿易加權平均關稅率為11.8%。現在超過88%的農產品及86%的非農產品關稅率均低於15%。

埃及為保護本土汽車工業,對進口汽車徵收關稅,稅率由40%至135%不等,視乎汽缸大小而定。汽缸超過2,000cc的汽車另須繳納高達45%的銷售稅。2016 年第 25 號總統令亦大幅上調多種產品的進口關稅,包括家用電器、電子設備、服裝、鞋履、手錶及一些農產品。

埃及為進口食品訂立嚴格標籤制度。所有食品必須以清潔、完好及無味的包裝包裹,以便保存產品而不影響其特性。進口食品的標記及標籤必須以阿拉伯文列出各項資料,包括品牌名稱、產品種類、原產地、生產日期、食用期限以及產品處理指引。進口工具、機器及設備必須附上以阿拉伯文編寫的用戶手冊。

埃及設有10個自由貿易區,包括開羅(Cairo)的奈斯爾城(Nasr City)、亞歷山大(Alexandria)、塞得港(Port Said)、蘇彝士(Suez)、伊斯梅利亞(Ismailia)、達米埃塔(Damietta)、梅迪亞(Media)、希賓庫姆(Shebin El-Kom)、吉夫特(Qeft)及塞得港東港(Port Said East Port)。經這些自由貿易區進出口的貨品毋須經過正規海關程序,亦毋須繳付關稅或其他稅款及費用。同樣地,若自由貿易區內企業進口所需儀器、機器、設備及運輸設備亦可享有免關稅待遇。

歐盟—埃及聯繫協定於2004年6月生效,歐盟已向所有來自埃及的工業產品開放市場,埃及亦承諾於12至15年的過渡期內,消除所有貿易壁壘。2013年6月,歐盟與埃及藉著《深入及全面自由貿易協定》(DCFTA)的磋商平台展開對話,探討如何深化雙邊貿易及投資關係,範圍將遠超現有的聯繫協定。

除與歐盟簽訂聯繫協定外,埃及亦與多個國家簽訂自由貿易協定,以便埃及貨品出口到這些市場時可享有優惠。這些自由貿易協定包括大阿拉伯自由貿易協定(GAFTA,簽署國包括埃及在內的17個國家)、東南非共同市場(COMESA,簽署國包括埃及在內的19個國家)、阿加迪爾(Agadir)協定(簽署國包括埃及、摩洛哥、突尼斯及約旦)、南方共同市場(MERCOSUR)—埃及自由貿易協定(簽署國包括阿根廷、巴西、巴拉圭及烏拉圭)、歐洲自由貿易聯盟—埃及自由貿易協定(簽署國包括冰島、列支敦士登、挪威及瑞士),以及埃及—土耳其自由貿易協定。埃及還與黎巴嫩、敘利亞、摩洛哥、突尼斯、利比亞、約旦和伊拉克簽署了雙邊貿易協定。

埃及還正在與尼日利亞、坦桑尼亞、印度、斯里蘭卡、俄羅斯、西非經濟貨幣聯盟(UEMOA)和中部非洲經濟與貨幣共同體(CEMAC,成員包括喀麥隆、中非共和國、乍得、剛果、加蓬和赤道幾內亞)談判自由貿易協定。

埃及是澳洲、加拿大、日本、哈薩克、新西蘭、俄羅斯、土耳其和美國的普及特惠稅制度受惠國,若干類產品出口到這些國家,可享關稅優惠及免關稅待遇。

香港與埃及的貿易

2017年首7個月,香港對埃及的出口下跌29.2%,總額為2.33億美元。期內主要出口產品包括電訊設備及零件(1.75億美元,佔總額75.4%,按年下跌26.3%),電腦(800萬美元,佔3.4%,下跌66%),以及網眼織物、花邊、刺繡品、絲帶、邊條料和其他細物品(400萬美元,佔1.8%,增長59.5%)。

2017年首7個月,香港從埃及的進口總額為5,700萬美元,增長68.9%。期內主要進口產品包括新鮮或乾水果及果仁(榨油用硬殼果除外)(3,900萬美元,佔總額69.6%,增長138.7%)、未處理的獸皮(毛皮除外)(400萬美元,佔7.1%,增長42.8%),以及玻璃製品(200萬美元,佔3.8%,下跌29.2%)。

表: 香港與埃及的貿易
表: 香港與埃及的貿易

2017年上半年,到訪香港的埃及旅客共有6,457人次,較2016年同期下跌24.3%。

更多資訊

關於「一帶一路」沿途國家的詳情,包括當地經濟和投資環境、稅務及其他與投資營商有關的重要事項,請參閱一帶一路:營商指南

資料提供 圖片:李紫欣