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卡塔爾市場概況

主要經濟指標

表:主要經濟指標 (卡塔爾)
表:主要經濟指標 (卡塔爾)

近期發展

  • 受惠於非石油產業表現強勁,卡塔爾的國內生產總值(GDP)於2017年第一季按年實質增長2.5%。鑒於卡塔爾大規模投資基建,以及繼續推動經濟多元化發展,預期該國經濟於2017年增長3.4%。

  • 卡塔爾為籌辦2022年世界盃足球賽事,計劃於2013年至2018年斥資多達2,050億美元建造大型基建項目,其中包括興建運動場館、鐵路和公路。

  • 中國在卡塔爾的直接投資存量急增,由2010年的7,700萬美元升至2015年的4.5億美元。

  • 卡塔爾是海灣合作委員會(GCC)及大阿拉伯自由貿易區(GAFTA)成員國,已與包括中國在內的40多個國家簽署避免雙重徵稅協定,並於2013年與香港簽訂全面性避免雙重課稅協定。

  • 2017年首7個月,香港對卡塔爾的出口總值按年增加10.7%至7,000萬美元,進口總值則按年上升20.8%至6,100萬美元。

經濟現況

經濟

石油和天然氣產業在卡塔爾經濟中佔主導地位,收益佔政府總收入的50%以上,以及出口收益約80%。農業對卡塔爾GDP的貢獻甚微,工業產值約佔51%,其餘主要是服務業產值。

受惠於非石油產業表現強勁,卡塔爾的GDP於2017年第一季按年實質增長2.5%,同期非石油產業增長4.9%。由於基建工程加快進行,建造業按年增長15.7%,令該國的非石油產業佔卡塔爾名義GDP的比重,由2014年的47.5%上升至2017年第一季的66.8%。金融及保險業亦增長強勁,按年增長10.1%。

2016年,油價及天然氣價格低企,打擊卡塔爾的出口及財政收入,令該國15年來首次出現財政赤字。為了限制開支,卡塔爾當局推行一連串能源價格及勞工改革。與此同時,該國有信心非石油產業對經濟的貢獻將逐漸擴大,並預期巴爾贊(Barzan)天然氣項目展開後可以提振國內經濟。鑒於卡塔爾為籌辦2022年世界盃足球賽事,大舉投資基建項目,同時繼續推動經濟多元化,國際貨幣基金組織預期該國經濟於2017年增長3.4%。

2017年6月,阿聯酋、巴林、埃及、利比亞、也門以及馬爾代夫聯同沙特阿拉伯斷絕與卡塔爾的經濟和外交關係,指控卡塔爾支持及資助恐怖主義。現時為止,斷交事件主要影響區內旅遊及貿易。在以沙特阿拉伯為首的杯葛行動之下,卡塔爾為求挽回經濟信心,推行多個計劃,包括在一個新港口附近興建食品加工設施,訂立入境法例給予投資者及熟練勞工永久居留權。

雖然在政治危機之下,卡塔爾或許可以保持宏觀經濟穩定,但局勢持續不明朗,將為經濟增長帶來若干下行壓力。2017年7月,信貸評級機構穆迪(Moody’s)把卡塔爾的評級展望由穩定下調至負面,指出卡塔爾未能於短期內循外交途徑解決以沙特阿拉伯為首的杯葛行動。

液化天然氣出口

自2006年起,卡塔爾是全球最大的液化天然氣出口國。2016年,該國天然氣探明儲量居世界第三位,僅次於伊朗及俄羅斯。卡塔爾石油(Qatar Petroleum)是一家國家石油及天然氣公司,負責拓展該國的液化天然氣業務,管理開採、生產、儲存到市場推廣等上游至下游環節。卡塔爾石油與國際石油企業有不少合作項目,後者通過在卡塔爾的投資項目採購液化天然氣,埃克森美孚(ExxonMobil)便是一例。日本是全球最大的液化天然氣買家,自2011年發生福島核災後,已與卡塔爾簽訂多份長期供應合同,從卡塔爾進口更多液化天然氣。

2011年,卡塔爾完成液化天然氣投資計劃,開始集中發展下游能源產業。據卡塔爾能源及工業部表示,政府將斥資250億美元,將液化天然氣的產量由現時年產920萬公噸提高到2020年的年產2,300萬公噸。這項新的長期策略有助進一步實現經濟多元化發展,減少對天然氣的依賴。

經濟多元化

由於國內天然氣儲量龐大,2016年卡塔爾的人均收入全球排名第五,超過60,000美元。卡塔爾政府亦希望善用豐厚的石油財富,推動經濟長遠持續發展。在《2030年國家願景》(National Vision 2030)發展規劃中,該國政府承諾投資基建、教育及醫療保健領域,藉此建立由服務業主導的知識型經濟。

卡塔爾運用從石油及天然氣出口積累的貿易盈餘,建立了卡塔爾投資局。2014年,卡塔爾投資局表示旗下管理的資產總值約1,100億美元。該局及其附屬公司投資於酒店、零售、房地產及製造業等石油業以外的主要企業,希望這些投資經驗有助提高卡塔爾公司的水平,並促進經濟多元化發展。設立龐大的主權基金,能為卡塔爾的基本服務如醫療及教育提供持續穩定的財政支援,免受油氣收益波動影響。

為籌辦2022年世界盃足球賽事,卡塔爾計劃於2013年至2018年斥資多達2,050億美元建造大型基建項目,其中包括興建運動場館、鐵路網絡和公路。為了提升投資項目的透明度,卡塔爾政府於2016年6月推出一個新的採購網站,整合所有政府招標項目的資料。

為提升接待旅客能力,卡塔爾計劃把酒店客房數目由約15,000間增至2022年的95,000間。到2018年,卡塔爾首都多哈將有21家新酒店落成。此外,卡塔爾旅遊局計劃於未來5年投資170億美元,發展旅遊業相關的基建項目,預料旅遊業在GDP的佔重由2011年的0.7%揚升至2021年的6.4%。此外,卡塔爾旅遊局於2014年公布「卡塔爾國家旅遊業策略2030」,目標是在2030年前把旅遊業佔GDP的比重提升至8%。

卡塔爾的傳媒業在海灣地區居領導地位。以多哈為總部的新聞網絡 – 半島電視台,以其獨立性著稱。該電視台在多哈、吉隆坡、倫敦和華盛頓設有廣播中心,成為具全球影響力的中東廣播機構。

世界經濟論壇公布的《2016-2017年全球競爭力報告》顯示,卡塔爾在140個經濟體中排名第18,在中東地區最具競爭力經濟體中排名第二,在第16位的阿聯酋之後。卡塔爾的競爭力主要來自穩定的宏觀經濟以及高效率的商品市場,這兩個項目的評級分別是全球第二及第七。

投資政策

卡塔爾推出多項優惠措施吸引外商直接投資,包括免收工業項目的機器、設備和零部件進口稅,於預定期間內免收企業稅,以及豁免出口稅。隸屬卡塔爾經濟與商務部(MEC)的卡塔爾業務開發和投資促進局負責推動業務發展,吸引外商直接投資。MEC網站提供卡塔爾投資環境和優惠措施的相關資料。

一般情況下,海外投資方僅可擁有卡塔爾投資項目最多49%的所有權。不過,卡塔爾外商投資法規定,取得政府的特別批准後,外國投資者可以擁有以下行業投資項目的100%所有權,包括農業、工業、醫療保健、教育、旅遊、自然資源開發利用、能源和採礦、諮詢服務、技術工作服務、資訊科技、文化服務和運動服務。

為消除新公司開展業務的障礙,新的《商業公司法》已於2015年8月生效,允許有限責任公司只有1名成員(之前規定要有兩名成員)。成立有限責任公司要有至少20萬里亞爾實繳股本的規定亦已取消。

外商投資

2016年,卡塔爾吸收的累計外商直接投資達339億美元,較上一年增長2.3%。中國商務部數據顯示,中國在卡塔爾的直接投資存量於近年激增,由2010年的7,700萬美元躍升至2015年的4.5億美元。

貿易政策

卡塔爾是世界貿易組織成員,奉行開放的貿易制度。

非卡塔爾人不得在該國從事分銷活動。進口商必須是卡塔爾國民,在進口商登記冊登記,並獲卡塔爾工商會批准。

卡塔爾是海灣合作委員會成員國。海灣合作委員會簡稱海合會,由沙特阿拉伯、科威特、阿曼、阿聯酋、巴林和卡塔爾組成。1999年,海合會同意成立關稅聯盟,從2003年起,在海合會範圍內的貨物貿易實施零關稅。貨物若要取得零關稅待遇,必須附有海合會成員國商會發出的產地來源證。按照該項協議,進口到海合會範圍內的貨物,可在區內自由運輸,毋須支付額外關稅。

根據海合會關稅同盟,卡塔爾對外關稅標準稅率是5%,從價徵收。因此,卡塔爾對大部分香港產品實施的關稅按到岸價的5%計徵。海合會還有一份可免稅進口的物品清單。世界貿易組織資料顯示,2016年,卡塔爾對農產品徵收的簡單平均最惠國適用關稅稅率為5.7%,非農產品為4.6%。

卡塔爾某些製造商受到較高的關稅保護。例如,錄音製品和樂器的稅率是15%,鋼材和水泥20%,尿素30%,酒精100%。卡塔爾向來禁止進口豬肉及豬肉產品。卡塔爾分銷公司(Qatar Distribution Company,國家航空公司卡塔爾航空的附屬公司)獲獨家授權,可以進口酒精產品。

經海關總署署長批准,某些類別的貨品可以暫准進口,免徵關稅。這些物品包括建設項目用的重型機械設備、半製成品、展覽和臨時活動用的物品,以及商用樣品。批准書有效期通常為6個月,但可以延長6個月。

卡塔爾已設立兩個自由區 – 卡塔爾金融中心和卡塔爾科技園,提供稅費優惠。卡塔爾政府正著手簡化授權及金融業界規例,企業稅率設定於10%,藉此吸引外商投資。最近,卡塔爾開始建設3個新經濟特區,分別是Ras Bufontos、Umm Al Houl及Al Karaana,面向不同產業,預計於2017年至2022年分階段完工,將向區內企業提供稅費優惠。

自由貿易協定

卡塔爾是1998年生效的大阿拉伯自由貿易區協定(GAFTA)成員國,與區內國家進行自由貿易,包括阿爾及利亞、巴林、埃及、伊拉克、科威特、黎巴嫩、利比亞、摩洛哥、阿曼、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、蘇丹、敘利亞、突尼斯、阿聯酋和也門。

作為海合會成員國,卡塔爾與新加坡、新西蘭和歐洲自由貿易聯盟(包括瑞士、挪威、冰島和列支敦士登)簽訂了自由貿易協定;與歐盟、日本、中國、印度、巴基斯坦、土耳其、澳洲、韓國和南方共同市場(巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭和委內瑞拉)的自貿協定則在磋商中。

卡塔爾已與包括中國在內的40多個國家簽署避免雙重徵稅協定(DTA),並於2013年與香港簽訂全面性避免雙重課稅協定(CDTA)

香港與卡塔爾的貿易 [1]

香港對卡塔爾的總出口於2016年全年下跌10.5%之後,2017年首7個月則增加10.7%至7,000萬美元。主要出口產品包括電訊設備及零件(2,400萬美元,佔總額34.6%)、珠寶(1,700萬美元,佔總額24%),以及旅行用品和手袋(600萬美元,佔總額8.1%)。

香港從卡塔爾的進口總額於2016年下跌9.9%之後,2017年首7個增加20.8%至6,100萬美元。在主要的進口產品中,石油(原油除外)居於榜首(2,300萬美元,佔總額37.9%),其次是珍珠、寶石及半寶石(1,800萬美元,佔總額28.6%),以及初級狀態的乙烯聚合物(1,200萬美元,佔總額19.5%)。

表:香港與卡塔爾的貿易
表:香港與卡塔爾的貿易

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[1] 由於一般貿易數字並未包括離岸貿易,因此這些數字不一定全面反映香港公司處理的出口業務。

資料提供 圖片:徐詠鈞