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沙特阿拉伯市场概况

主要经济指标

表: 主要经济指标 (沙特阿拉伯)
表: 主要经济指标 (沙特阿拉伯)

近期发展

  • 由于政府扩大开支并持续投资基建,2015年沙特阿拉伯经济增长3.4%。鉴于油价大跌,预料2016年经济仍面对困境。
  • 沙特阿拉伯产油量由2014年的每日1,140万桶增加至2015年的每日1,170万桶,微升1.7%。
  • 2016年4月底,沙特阿拉伯发表题为「2030年愿景」的长期经济蓝图,并改组内阁,任命新的石油部长。
  • 2014年,沙特阿拉伯的累计外商直接投资达8,097亿里亚尔(折合约2,519亿美元),较2010年增加22.4%。根据中国商务部数据,同期,中国对沙特阿拉伯的累计投资由7.606亿美元增加至19.9亿美元。
  • 在中东地区,沙特阿拉伯是香港第三大出口市场,仅次于阿联酋和以色列。2015年,香港对该国的出口总值上升11.1%至9.29亿美元;从该国的进口微增0.3%至6.39亿美元。

经济现况

经济

工业、服务业及农业分别占沙特阿拉伯国内生产总值(GDP)约60%、38%以及2%。石油是沙特阿拉伯经济的重要支柱,分别占该国出口、政府收入以及GDP约85%、80%以及45%。

尽管政府开支以及基建投资增加,包括扩充铁路网络及兴建利雅得地铁(Riyadh Metro),不过沙特GDP仍由2014年增长3.6%,放缓至2015年的3.4%。虽然非石油产业增长强劲,但2015年沙特经济依然受到油价下跌的冲击。2015年,建造业仅增长5.6%,低于2014年的6.7%。零售批发、餐厅和酒店领域的增幅亦由2014年的6%放缓至2015年的3.9%。鉴于2016年石油市场前景欠佳,国际货币基金组织预期,沙特阿拉伯GDP仅增长1.1%。

石油及天然气出口

沙特阿拉伯是石油输出国组织(OPEC)的最大产油国,也是中国最大的石油供应国。沙特原油产量在2015年创下每日1,170万桶的纪录。面对美国页岩气生产商及俄罗斯等其他高成本石油出口国增产,沙特阿拉伯为保持市场占有率,采取增产策略。沙特阿拉伯除了在原油出口方面继续领先外,亦致力加强其天然气生产。2015年,沙特阿拉伯的天然气产量相当于7,854.6万吨石油产量。

沙特政府锐意发展另类能源,例如核能和太阳能等,希望藉此减少将来的石油用量。该国计划于未来20年兴建16座核反应炉,成本逾800亿美元,首个反应炉料于2022年前完工。鉴于电力需求快速增长,沙特阿拉伯计划在2020年前把发电量由55吉瓦(GW)提升至120吉瓦。除此之外,该国订立目标,2032年全国有三分之一电力由太阳能产生。

经济多元化

沙特阿拉伯政府充分认识到该国依赖石油的经济必须进行多元化发展。2016年4月,副王储穆罕默德.本.萨勒曼提出雄心勃勃的「2030年愿景」经济改革方案,目标是通过将国有的沙特阿美石油公司(Aramco)5%股权上市,并把收益注入公共投资基金,藉此在2020年前实现平衡财政预算,并结束该国对石油的依赖。这项首次公开招股活动预计会套现2万亿美元,以建立全球最大的主权财富基金,用以保障沙特阿拉伯免受全球石油市场动荡的冲击。此外,其他措施还有开征新税、提高女性劳动参与率,并发展非石油产业。

在「2030年愿景」中,旅游、军工制造及采矿被认定为潜力巨大的行业。除此之外,沙特政府还鼓励发展多项产业,例如化学品、石化产品、铝及塑料生产。2014年3月,沙特政府成立沙特阿拉伯工业投资公司,藉此注资制造业,特别是把原材料如石油化学品、塑料、化肥、钢及铝等加工为制成或半制成物料的工业。该公司拥有20亿沙特阿拉伯里亚尔(5.33亿美元)资金,会借助国内能源成本低廉及原材料充裕等优势,发展较全面的下游产业基地。

由于石油价格大跌,2015年沙特政府出现的财政赤字达GDP的17.9%,比2014年急增,该年赤字温和,仅为GDP的2.3%。为应付财政压力,2016年4月沙特政府向由全球银行组成的银团筹集100亿美元主权贷款。除承诺到2020年实现预算平衡外,沙特政府还宣布改组内阁,撤换石油部长。

沙特阿拉伯与阿联酋一样,已订下大型基建扩展计划。这两个国家同为海湾合作委员会 (GCC,由阿联酋、沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、巴林和阿曼等六个国家组成)的成员,主要分别是阿联酋侧重商业发展,沙特阿拉伯则致力发展各类型的基建和建造项目,包括油气设施、水电厂房、商住楼宇、公路铁道等。沙特的超级大型项目包括在麦地那(Medina)、哈伊尔(Hael)、吉赞(Jazan)及拉比格(Rabigh)等地建设4个「经济城」,预期2025年对外开放。沙特阿拉伯投资总局估计,这些经济城每年能为国家GDP贡献1,500亿美元,创造约130万个职位。

这些经济城中,以位于红海沿岸拉比格的阿卜杜拉国王经济城(King Abdullah Economic City)规模最大。沙特阿拉伯投资总局预期,该经济城可以创造100万个职位。阿卜杜拉国王经济城包含六大区域,即工业区、港口区、住宅区、教育区、休闲区以及金融岛,总投资成本估计达270亿美元。阿卜杜拉国王港已于2013年12月启用,到各阶段港口工程完成后,每年可处理2,000万个20英尺标准货柜(TEU)。该城的工业区料于2020年完工,截至2015年9月,已吸引90多家当地及跨国企业到区内投资,投资金额逾100亿沙特阿拉伯里亚尔(27亿美元)。

沙特阿拉伯政府推行「沙特化」计划,其中一项工作是于2011年改革劳动市场,藉此改善沙特国民的就业机会,又于2013年打撃非法外国劳工。在当地工作的900万名外劳中,超过100万名离开了沙特阿拉伯,部分依赖低成本劳动力的行业受到影响,增长减慢。

「阿拉伯之春」运动发生后,国王阿卜杜拉于2011年9月颁令,准许妇女在2015年的地区选举中参选及投票。由2012年5月起,沙特妇女出外工作,毋须得到男性同意。此举可鼓励女性就业,对该国而言是很大的进步。受雇于私营机构的沙特女性,由2011年的99,486人增至2013年的454,000人,升幅达4倍。2016年,沙特政府订立政策提高女性劳动参与率。为发展国家的教育事业,培育具备知识技能的劳动力,政府于2014年5月通过总值800亿沙特阿拉伯里亚尔(210亿美元)的五年计划,包括成立教育中心,为约25,000名教师提供培训,以及兴建1,500家托儿所。

投资政策

吸引外国投资是沙特阿拉伯经济政策一个重点。由2000年起,沙特的投资法例允许外商全资拥有项目(列入负面清单的活动除外),并放宽聘用外国雇员的规则。此外,法例允许外国人拥有当地物业,并降低企业税。2013年6月,沙特阿拉伯把周末由星期四至五,改为星期五至六,与其他海湾合作委员会成员国一致,藉此加强区域及国际商业关系。根据世界银行《2015年全球营商环境调查报告》,沙特阿拉伯在189个国家中排第49位,在中东和北非地区排名第二。外国投资者为了更容易进入沙特阿拉伯市场,一般都与当地公司结成伙伴。

沙特阿拉伯投资总局(Saudi Arabian General Authority,简称SAGIA)是该国负责促进外商直接投资的主要机构,已把能源、运输与物流、资讯及通讯科技、卫生、生命科学以及人力资本列为优先推动的主要投资领域。外商直接投资项目必须取得投资总局许可;外商投资于特定领域亦须向沙特阿拉伯金融管理局(Saudi Arabian Monetary Agency,简称SAMA)申请额外许可。沙特阿拉伯的投资环境及规例详情,请参见沙特阿拉伯投资总局网站。

外商投资

根据沙特阿拉伯金融管理局的资料,2014年,该国的累计外商直接投资达8,097亿里亚尔(折合约2,519亿美元),较2010年增加22.4%。根据中国商务部数据,同期,中国对沙特阿拉伯的累计投资由7.606亿美元增加至19.9亿美元。

贸易政策

沙特阿拉伯终于在2005年12月成为世界贸易组织(WTO)第149个成员国,其在降低关税方面的承诺将于2015年分六个阶段实施。沙特于1993年初次申请加入关税及贸易总协定 (GATT),即世贸的前身,当时该国对75%进口货品征收12%的关税。

沙特阿拉伯于2008年4月开始,自愿于6年内降低或豁免180类货品的进口关税,该等货品过往的税率为12%至25%不等。2010年,免税货品达763种,占该年进口总值23%。2013年,该国的平均最惠国适用进口关税率为4.8%,农产品与非农产品的平均税率分别为6.0%及4.6%。
沙特阿拉伯未有对进口货品实施关税配额、季节性关税和其他税项及费用。该国也没有对本土生产或进口货品征收增值税、消费税或任何其他国内税及费用。2013年9月,沙特阿拉伯取消唯一对未鞣制兽皮征收的出口税。现时当局禁止12类产品出口,包括配种牲畜、木材,以及古董和历史文物。

该国在入世协议中承诺让外商参与其批发及零售业。沙特正式成为世贸成员国后,允许外商在当地批发或零售企业中持有最多51%股权。2009年1月起,持股上限提高至75%。

不过,由于宗教、健康或安全理由,某些产品仍然被禁止进口,其中包括酒精饮料、猪肉、非医疗用药物、非伊斯兰宗教物品、武器及武器相关电子设备。此外,沙特阿拉伯参与阿拉伯国家联盟对以色列的抵制行动,所有被视为支持以色列的外国公司会被列入黑名单。该国有98.6%的税则号列属从价税。

沙特阿拉伯与其他海湾合作委员会(Gulf Cooperation Council,简称GCC)成员国关系非常密切。1999年11月,GCC协议成立海关联盟,2003年1月正式生效。该协议订明对来自非成员国的1,500种进口货品统一征收单一关税,税率为5%。进口产品输入GCC地区后,可以自由转运至区内各地,毋须再缴税款。协议又制定可以免税进口的必需品清单。沙特阿拉伯也是泛阿拉伯自由贸易区 (Pan-Arab Free Trade Area)的成员,由2005年1月开始,成员国之间差不多已消除所有贸易障碍。GCC共同市场于2008年1月成立,撤销了成员国之间的投资壁垒,有助促进服务贸易。

所有输入沙特阿拉伯的货品都受其健康与卫生条例规管。此外,沙特阿拉伯亦同意遵守世贸的《实施卫生与植物卫生措施协定》。根据该协定,沙特必须对所有农产品实施以科学为基础的安全标准。

沙特阿拉伯有法例规管产品标签和原产地标记。此外,该国亦有玩具安全条例和针对电器及电子产品的产品标准条例。

所有进口至当地作展览用途的货品均必须附有产地证明书和发票。发票必须列明产品价值,有关金额必须获得出口地的商会背书认可。发票又必须清楚显示货品仅供展覧之用,而且会再出口。沙特海关会对该等货品收取按金,按金日后可获退还。

虽然沙特里亚尔与美元挂鈎,但是沙特阿拉伯与另外三个GCC成员国都支持海湾货币联盟,希望实现海湾单一货币计划。然而,阿曼于2006年退出货币联盟,阿联酋亦于2009年5月跟随。尽管GCC已于2009年12月成立联合货币委员会,为日后推出GCC单一货币作筹备,但由于欧盟经济问题丛生及欧元汇价疲弱,有关计划于过去数年停滞不前。

贸易协定

沙特阿拉伯是大阿拉伯自由贸易区协定(Greater Arab Free Area Agreement,简称GAFTA)缔约国。GAFTA已于1998年生效,根据协定,沙特阿拉伯可与以下国家进行自由贸易,包括阿尔及利亚、巴林、埃及、伊拉克、科威特、黎巴嫩、利比亚、摩洛哥、阿曼、巴勒斯坦、卡塔尔、苏丹、叙利亚、突尼斯、阿联酋以及也门。

沙特阿拉伯是海湾合作委员会成员,亦与新加坡、新西兰以及欧洲自由贸易联盟(EFTA)(成员包括瑞士、挪威、冰岛以及列支敦斯登)签订了自由贸易协定。此外,该国正与欧盟、日本、中国、印度、巴基斯坦、土耳其、澳洲、韩国以及南方共同市场集团(成员国包括巴西、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭以及委内瑞拉)谈判自由贸易协定。

沙特阿拉伯已经与中国内地签订避免双重征税协定(DTA)以及相互鼓励和保护投资协定(IPPA),并正与香港就避免双重征税协定进行谈判。

香港与沙特阿拉伯的贸易^

沙特阿拉伯是香港在中东地区的第三大出口市场,仅次于阿联酋和以色列。香港对沙特阿拉伯的出口于2014年增长6.5%后,2015年上升11.1%至9.29亿美元。期内,主要出口项目包括电讯设备及零件(4.33亿美元,占出口总值46.6%,上升20.6%)、电脑(6,500万美元,占7%,下跌27.2%)、非电动发动机/马达及其零件(6,300万美元,占6.7%,上升136.3%)、钟表(5,700万美元,占6.1%,减少8.9%)以及珠宝(3,700万美元,占4%,上升9.3%)。

另一方面,香港从沙特阿拉伯进口的产品总值于2014年下跌6.8%后,2015年增加0.3%至6.39亿美元。期内,主要进口产品包括碳氢化合物和其卤化、磺化、硝化及亚硝化衍生物(1.81亿美元,占进口总值28.3%,增长7.4%),初级形状的乙烯聚合物(1.56亿美元,占24.4%,下跌11.7%),非电动发动机/马达及其零件(9,300万美元,占14.6%,增加50.6%),初级形状的其他塑料(6,400万美元,占10%,下跌20.1%),以及石油(原油除外)(5,500万美元,占8.7%,增加14.4%)。

表: 香港与沙特阿拉伯的贸易
表: 香港与沙特阿拉伯的贸易

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资料提供 图片:李紫欣