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卡塔尔市场概况

主要经济指标

表:主要经济指标 (卡塔尔)
表:主要经济指标 (卡塔尔)

近期发展

  • 受惠于非石油产业表现强劲,卡塔尔的国内生产总值(GDP)于2017年第一季按年实质增长2.5%。鉴于卡塔尔大规模投资基建,以及继续推动经济多元化发展,预期该国经济于2017年增长3.4%。

  • 卡塔尔为筹办2022年世界杯足球赛事,计划于2013年至2018年斥资多达2,050亿美元建造大型基建项目,其中包括兴建运动场馆、铁路和公路。

  • 中国在卡塔尔的直接投资存量急增,由2010年的7,700万美元升至2015年的4.5亿美元。

  • 卡塔尔是海湾合作委员会(GCC)及大阿拉伯自由贸易区(GAFTA)成员国,已与包括中国在内的40多个国家签署避免双重征税协定,并于2013年与香港签订全面性避免双重课税协定。

  • 2017年首7个月,香港对卡塔尔的出口总值按年增加10.7%至7,000万美元,进口总值则按年上升20.8%至6,100万美元。

经济现况

经济

石油和天然气产业在卡塔尔经济中占主导地位,收益占政府总收入的50%以上,以及出口收益约80%。农业对卡塔尔GDP的贡献甚微,工业产值约占51%,其余主要是服务业产值。

受惠于非石油产业表现强劲,卡塔尔的GDP于2017年第一季按年实质增长2.5%,同期非石油产业增长4.9%。由于基建工程加快进行,建造业按年增长15.7%,令该国的非石油产业占卡塔尔名义GDP的比重,由2014年的47.5%上升至2017年第一季的66.8%。金融及保险业亦增长强劲,按年增长10.1%。

2016年,油价及天然气价格低企,打击卡塔尔的出口及财政收入,令该国15年来首次出现财政赤字。为了限制开支,卡塔尔当局推行一连串能源价格及劳工改革。与此同时,该国有信心非石油产业对经济的贡献将逐渐扩大,并预期巴尔赞(Barzan)天然气项目展开后可以提振国内经济。鉴于卡塔尔为筹办2022年世界杯足球赛事,大举投资基建项目,同时继续推动经济多元化,国际货币基金组织预期该国经济于2017年增长3.4%。

2017年6月,阿联酋、巴林、埃及、利比亚、也门以及马尔代夫联同沙特阿拉伯断绝与卡塔尔的经济和外交关系,指控卡塔尔支持及资助恐怖主义。现时为止,断交事件主要影响区内旅游及贸易。在以沙特阿拉伯为首的杯葛行动之下,卡塔尔为求挽回经济信心,推行多个计划,包括在一个新港口附近兴建食品加工设施,订立入境法例给予投资者及熟练劳工永久居留权。

虽然在政治危机之下,卡塔尔或许可以保持宏观经济稳定,但局势持续不明朗,将为经济增长带来若干下行压力。2017年7月,信贷评级机构穆迪(Moody’s)把卡塔尔的评级展望由稳定下调至负面,指出卡塔尔未能于短期内循外交途径解决以沙特阿拉伯为首的杯葛行动。

液化天然气出口

自2006年起,卡塔尔是全球最大的液化天然气出口国。2016年,该国天然气探明储量居世界第三位,仅次于伊朗及俄罗斯。卡塔尔石油(Qatar Petroleum)是一家国家石油及天然气公司,负责拓展该国的液化天然气业务,管理开采、生产、储存到市场推广等上游至下游环节。卡塔尔石油与国际石油企业有不少合作项目,后者通过在卡塔尔的投资项目采购液化天然气,埃克森美孚(ExxonMobil)便是一例。日本是全球最大的液化天然气买家,自2011年发生福岛核灾后,已与卡塔尔签订多份长期供应合同,从卡塔尔进口更多液化天然气。

2011年,卡塔尔完成液化天然气投资计划,开始集中发展下游能源产业。据卡塔尔能源及工业部表示,政府将斥资250亿美元,将液化天然气的产量由现时年产920万公吨提高到2020年的年产2,300万公吨。这项新的长期策略有助进一步实现经济多元化发展,减少对天然气的依赖。

经济多元化

由于国内天然气储量庞大,2016年卡塔尔的人均收入全球排名第五,超过60,000美元。卡塔尔政府亦希望善用丰厚的石油财富,推动经济长远持续发展。在《2030年国家愿景》(National Vision 2030)发展规划中,该国政府承诺投资基建、教育及医疗保健领域,藉此建立由服务业主导的知识型经济。

卡塔尔运用从石油及天然气出口积累的贸易盈余,建立了卡塔尔投资局。2014年,卡塔尔投资局表示旗下管理的资产总值约1,100亿美元。该局及其附属公司投资于酒店、零售、房地产及制造业等石油业以外的主要企业,希望这些投资经验有助提高卡塔尔公司的水平,并促进经济多元化发展。设立庞大的主权基金,能为卡塔尔的基本服务如医疗及教育提供持续稳定的财政支援,免受油气收益波动影响。

为筹办2022年世界杯足球赛事,卡塔尔计划于2013年至2018年斥资多达2,050亿美元建造大型基建项目,其中包括兴建运动场馆、铁路网络和公路。为了提升投资项目的透明度,卡塔尔政府于2016年6月推出一个新的采购网站,整合所有政府招标项目的资料。

为提升接待旅客能力,卡塔尔计划把酒店客房数目由约15,000间增至2022年的95,000间。到2018年,卡塔尔首都多哈将有21家新酒店落成。此外,卡塔尔旅游局计划于未来5年投资170亿美元,发展旅游业相关的基建项目,预料旅游业在GDP的占重由2011年的0.7%扬升至2021年的6.4%。此外,卡塔尔旅游局于2014年公布「卡塔尔国家旅游业策略2030」,目标是在2030年前把旅游业占GDP的比重提升至8%。

卡塔尔的传媒业在海湾地区居领导地位。以多哈为总部的新闻网络 – 半岛电视台,以其独立性著称。该电视台在多哈、吉隆坡、伦敦和华盛顿设有广播中心,成为具全球影响力的中东广播机构。

世界经济论坛公布的《2016-2017年全球竞争力报告》显示,卡塔尔在140个经济体中排名第18,在中东地区最具竞争力经济体中排名第二,在第16位的阿联酋之后。卡塔尔的竞争力主要来自稳定的宏观经济以及高效率的商品市场,这两个项目的评级分别是全球第二及第七。

投资政策

卡塔尔推出多项优惠措施吸引外商直接投资,包括免收工业项目的机器、设备和零部件进口税,于预定期间内免收企业税,以及豁免出口税。隶属卡塔尔经济与商务部(MEC)的卡塔尔业务开发和投资促进局负责推动业务发展,吸引外商直接投资。MEC网站提供卡塔尔投资环境和优惠措施的相关资料。

一般情况下,海外投资方仅可拥有卡塔尔投资项目最多49%的所有权。不过,卡塔尔外商投资法规定,取得政府的特别批准后,外国投资者可以拥有以下行业投资项目的100%所有权,包括农业、工业、医疗保健、教育、旅游、自然资源开发利用、能源和采矿、谘询服务、技术工作服务、资讯科技、文化服务和运动服务。

为消除新公司开展业务的障碍,新的《商业公司法》已于2015年8月生效,允许有限责任公司只有1名成员(之前规定要有两名成员)。成立有限责任公司要有至少20万里亚尔实缴股本的规定亦已取消。

外商投资

2016年,卡塔尔吸收的累计外商直接投资达339亿美元,较上一年增长2.3%。中国商务部数据显示,中国在卡塔尔的直接投资存量于近年激增,由2010年的7,700万美元跃升至2015年的4.5亿美元。

贸易政策

卡塔尔是世界贸易组织成员,奉行开放的贸易制度。

非卡塔尔人不得在该国从事分销活动。进口商必须是卡塔尔国民,在进口商登记册登记,并获卡塔尔工商会批准。

卡塔尔是海湾合作委员会成员国。海湾合作委员会简称海合会,由沙特阿拉伯、科威特、阿曼、阿联酋、巴林和卡塔尔组成。1999年,海合会同意成立关税联盟,从2003年起,在海合会范围内的货物贸易实施零关税。货物若要取得零关税待遇,必须附有海合会成员国商会发出的产地来源证。按照该项协议,进口到海合会范围内的货物,可在区内自由运输,毋须支付额外关税。

根据海合会关税同盟,卡塔尔对外关税标准税率是5%,从价征收。因此,卡塔尔对大部分香港产品实施的关税按到岸价的5%计征。海合会还有一份可免税进口的物品清单。世界贸易组织资料显示,2016年,卡塔尔对农产品征收的简单平均最惠国适用关税税率为5.7%,非农产品为4.6%。

卡塔尔某些制造商受到较高的关税保护。例如,录音制品和乐器的税率是15%,钢材和水泥20%,尿素30%,酒精100%。卡塔尔向来禁止进口猪肉及猪肉产品。卡塔尔分销公司(Qatar Distribution Company,国家航空公司卡塔尔航空的附属公司)获独家授权,可以进口酒精产品。

经海关总署署长批准,某些类别的货品可以暂准进口,免征关税。这些物品包括建设项目用的重型机械设备、半制成品、展览和临时活动用的物品,以及商用样品。批准书有效期通常为6个月,但可以延长6个月。

卡塔尔已设立两个自由区 – 卡塔尔金融中心和卡塔尔科技园,提供税费优惠。卡塔尔政府正著手简化授权及金融业界规例,企业税率设定于10%,藉此吸引外商投资。最近,卡塔尔开始建设3个新经济特区,分别是Ras Bufontos、Umm Al Houl及Al Karaana,面向不同产业,预计于2017年至2022年分阶段完工,将向区内企业提供税费优惠。

自由贸易协定

卡塔尔是1998年生效的大阿拉伯自由贸易区协定(GAFTA)成员国,与区内国家进行自由贸易,包括阿尔及利亚、巴林、埃及、伊拉克、科威特、黎巴嫩、利比亚、摩洛哥、阿曼、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、苏丹、叙利亚、突尼斯、阿联酋和也门。

作为海合会成员国,卡塔尔与新加坡、新西兰和欧洲自由贸易联盟(包括瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登)签订了自由贸易协定;与欧盟、日本、中国、印度、巴基斯坦、土耳其、澳洲、韩国和南方共同市场(巴西、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭和委内瑞拉)的自贸协定则在磋商中。

卡塔尔已与包括中国在内的40多个国家签署避免双重征税协定(DTA),并于2013年与香港签订全面性避免双重课税协定(CDTA)

香港与卡塔尔的贸易 [1]

香港对卡塔尔的总出口于2016年全年下跌10.5%之后,2017年首7个月则增加10.7%至7,000万美元。主要出口产品包括电讯设备及零件(2,400万美元,占总额34.6%)、珠宝(1,700万美元,占总额24%),以及旅行用品和手袋(600万美元,占总额8.1%)。

香港从卡塔尔的进口总额于2016年下跌9.9%之后,2017年首7个增加20.8%至6,100万美元。在主要的进口产品中,石油(原油除外)居于榜首(2,300万美元,占总额37.9%),其次是珍珠、宝石及半宝石(1,800万美元,占总额28.6%),以及初级状态的乙烯聚合物(1,200万美元,占总额19.5%)。

表:香港与卡塔尔的贸易
表:香港与卡塔尔的贸易

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[1] 由于一般贸易数字并未包括离岸贸易,因此这些数字不一定全面反映香港公司处理的出口业务。

资料提供 图片:徐咏钧